Контакты
Справочный центр
Продукты

Помещения и клиенты

Управление помещениями, клиентами, лицевыми счетами
CRM-система
Приложение клиента
История изменений (25.04.25)

CRM-система

Содержание
Общая информация
1. Как настроить автоматический импорт помещений, клиентов и лицевых счетов в CRM?

Помещения
2. Как посмотреть список всех помещений в CRM?
3. Как добавить новое помещение вручную в CRM?
4. Как открыть карточку помещения в CRM? Какой функционал доступен в помещениях?
5. Как редактировать основные данные помещения в CRM?
6. Как добавить клиента к помещению в CRM?
7. Как добавить лицевой счет к помещению в CRM?
8. Как приложить документы к данным по помещению в CRM?
9. Как посмотреть историю активности по помещению в CRM?

Клиенты
10. Как выдать доступы для работы с базой клиентов в CRM?
11. Как посмотреть список всех клиентов в CRM?
12. Как создать клиента вручную через CRM?
13. Как импортировать клиентов с помощью файлов Excel?
14. Как отредактировать основные данные клиента в CRM?
15. Как посмотреть историю активности клиента в CRM?
16. Как в CRM узнать, какие уведомления включены у клиента в приложении?
17. Как посмотреть рассылки для клиента в CRM?
18. Как в CRM посмотреть статистику по отключению push-уведомлений среди клиентов?

Регистрация
19. Как в CRM посмотреть список заявок на регистрацию?
20. Как посмотреть историю изменений у заявки на регистрацию?
21. Как оставить комментарий к заявке на регистрацию?
22. Как для сотрудника включить уведомления о новых заявках на регистрацию?
23. Как обрабатываются заявки на регистрацию и добавление помещения в CRM?
24. Как зарегистрировать жителя при заселении, если для него еще не оформлен лицевой счет?
Crm-система

1. Как настроить автоматический импорт помещений, клиентов и лицевых счетов в CRM?

Сотрудники УО могут настроить автоматический импорт помещений, клиентов и лицевых счетов CRM-систему, чтобы не приходилось вручную заносить в CRM большие объемы данных. Такой внешней системой может быть сервер управляющей организации, каталог обновляемых XML-файлов или учетная система 1С. Благодаря возможности добавления нескольких внешних идентификаторов в карточку клиента в CRM, можно импортировать клиентов из нескольких учетных систем одновременно.

По указанным ссылкам находятся примеры передаваемых параметров, XML-файла, запросов по API и ответов сервера:

Импорт с помощью API — клиенты, помещения и лицевые счета
Импорт с помощью XML — помещения и клиенты

Настройка автоматического импорта данных с помощью XML-файлов описана в другой статье.

Ниже описываются особенности и различные сценарии действий при импорте клиентов в CRM через API, если внешний идентификатор или номер телефона совпадают с ранее загруженными данными:

1. Совпадает Внешний идентификатор и телефон. Внешний идентификатор и телефон не изменятся, а остальные данные перезапишутся на передаваемые.

2. Внешний идентификатор совпадает, телефон отличается:
a. Если номер телефона не использовался ранее в CRM УО, то данные перезапишутся на передаваемые, в том числе номер телефона.
b. Если номер телефона уже используется или использовался ранее другими клиентами УО, то при импорте произойдет ошибка: «Невозможно изменить номер телефона, так как клиент уже выполнил вход в личный кабинет».
c. Если номер телефона используется в другой УО, то при импорте произойдет ошибка: «Невозможно изменить номер телефона клиента, так как он зарегистрирован в нескольких организациях».
d. Если номер телефона используется другим клиентом в рамках УО, но этот клиент ни разу не был в сети, то произойдет склейка аккаунтов.

3. Внешний идентификатор не совпадает, телефон совпадает. В карточку существующего клиента с таким номером телефона будет добавлен новый внешний идентификатор.

4. Внешний идентификатор и телефон не совпадают. Произойдет создание нового клиента с переданными данными.
Crm-система

2. Как посмотреть список всех помещений в CRM?

В разделе «Управление» → «Помещения» находится список всех добавленных в CRM помещений — вручную и с помощью импорта.

Доступен гибкий поиск помещений по сложным адресам, лицевому счету и клиентам. В случае поиска по адресу, поисковой запрос разбивается на части улица-дом-помещение. Поэтому важно вводить адрес именно в таком порядке, но к примеру, запрос можно написать и без улицы. Или искать только по номеру помещения.
Список помещений можно отфильтровать с помощью кнопки «Фильтры»: по группе объектов, кварталу, объектам, типу, клиенту и тегам. Сортировка возможна по столбцам «Адрес» и «Площадь».
Экспорт и импорт помещений возможен с использованием Excel файлов. После нажатия на кнопку импорта видна детальная инструкция.
Crm-система

3. Как добавить новое помещение вручную в CRM?

Для добавления нового помещения нужно нажать на кнопку «Добавить» в списке всех помещений и в модальном окне указать основные данные:
  • Объект, к которому относится помещение
  • Тип — квартира, машиноместо, кладовая, апартаменты, нежилое помещение, дом, таунхаус, дуплекс, комната, участок
  • Адрес помещения — для каждого типа помещения набор полей может отличаться
  • Общая площадь
  • Жилая площадь
  • Оплата счетов онлайн — позволяет клиентам, закрепленным за помещением, оплачивать коммунальные счета через приложение. Если аналогичная опция отключена в настройках объекта, к которому относится помещение, то жителям из него в любом случае недоступна онлайн оплата.
После этого нужно нажать кнопку «Сохранить». Откроется карточка помещения, в которой можно продолжить настройку.
Crm-система

4. Как открыть карточку помещения в CRM? Какой функционал доступен в помещениях?

Чтобы открыть карточку помещения, нажмите на строку с ним в разделе «Управление» → «Помещения». В карточке помещения на разных вкладках можно изменять следующие данные и параметры:
Часть заполненных данных в карточке помещения будут доступны для просмотра клиенту в приложении на экране «Мое помещение».
Crm-система

5. Как редактировать основные данные помещения в CRM?

В карточке помещения на вкладке «Общие сведения» доступны для изменения:
  • Тип — квартира, машиноместо, кладовая, апартаменты, нежилое помещение, дом, таунхаус, дуплекс, комната, участок.
  • Адрес помещения — для каждого типа помещения набор полей может отличаться
  • Подъезд, этаж, номер помещения — если поле «Этаж» оставить пустым, то при сохранении подставится ноль (значение по умолчанию).
  • Общая площадь
  • Жилая площадь
  • Количество комнат
  • Оплата счетов онлайн — позволяет клиентам, закрепленным за помещением, оплачивать коммунальные счета через приложение. Если аналогичная опция отключена в настройках объекта, к которому относится помещение, то жителям из него в любом случае недоступна онлайн оплата.
  • Примечание — информация про помещение, которая пригодится сотруднику при регистрации обращений от клиентов этого помещения. Сотрудник видит примечание во всплывающей подсказке при создании обращения.
  • Теги — ключевые слова для поиска помещения и настроек размещения услуг. Можно выбрать из списка или добавить новые. Также с помощью тегов можно предоставлять доступ к мероприятию только для тех помещений, у которых есть определенные теги.
  • Внешний идентификатор — уникальный параметр, используемый для синхронизации данных из CRM с внешними системами.
После изменения данных нужно нажать кнопку «Действия» → «Сохранить» или используйте сочетание клавиш Ctrl+S.
Внизу страницы отображается дата создания и последнего обновления помещения.

Если нужно удалить помещение, то нажмите кнопку «Действия» → «Удалить». Стоит иметь в виду, что вместе с помещением удаляются и лицевые счета, а значит и все выставленные счета для этого помещения. Клиент в мобильном приложении теряет доступ к удаленному помещению.
Crm-система

6. Как добавить клиента к помещению в CRM?

В карточке помещения на вкладке «Клиенты» находится список клиентов, которые закреплены за помещением. Клик по ФИО клиента перенаправит в карточку клиента.
За помещением можно закрепить клиента, если он уже был добавлен в CRM, для этого нужно:

  1. Нажать кнопку «Добавить».
  2. Выполнить поиск по ФИО или номеру телефона клиента. Вводить можно номер в различных форматах (+7, 8), а также только часть номера.
  3. Выбрать из результатов поиска нужного клиента.
После этого клиент будет добавлен собственником помещения. Если нажать на строку с добавленным клиентом, то откроется модальное окно редактирования связи Помещение — Клиент, в котором можно изменить следующие данные:

  • Основание — собственник, житель / член семьи, представитель, арендатор. Если выбран вариант, кроме собственника, то необходимо указать от какого собственника зависит клиент.
Собственник — имеет все возможности в приложении.
Представитель — зависит от собственника, есть все возможности в приложении (кроме предоставления доступа к помещению) и может участвовать в ОСС очно по доверенности. Представителя может добавить собственник в приложении, либо сотрудник УО в CRM. Однако, если представитель был добавлен через CRM, собственник не сможет удалить его через приложение.
Житель/Член семьи и Арендатор — зависит от собственника или неподтвержденного собственника, есть все возможности в приложении, кроме участия в ОСС и предоставления доступа к помещению. Собственник или неподтвержденный собственник может добавить жителя/члена семьи или арендатора через мобильное приложение. Также сотрудник УО может добавить их через CRM, но в таком случае собственник/неподтвержденный собственник не сможет удалить их через приложение.
Неподтвержденный собственник — временная роль, которая позволяет клиенту добавлять жителей/членов семьи и арендаторов, а также использовать все возможности приложения (кроме ОСС), пока он не будет включен в реестр собственников.

  • Номер и дата договора долевого участия (ДДУ)
  • Номер акта приемки и дата подписания
  • Номер свидетельства и дата выдачи
  • Номер договора управления и дата выдачи
  • Доля в праве собственности
  • Комментарий для сотрудников
  • Оплата счетов онлайн — при включенной опции клиенты, закрепленные за помещением, смогут оплачивать выставленные счета через приложение клиента
  • Не удалять клиента при интеграции — опция запрещает синхронизировать данные по клиенту с внешней CRM через API. Это полезно для регистрации клиента при заселении, если на него еще не оформлен лицевой счет.
Часть данных обязательны для проведения общих собраний собственников, поэтому рекомендуется заполнять их сразу: номер и дата ДДУ, доля собственности, а также площадь помещения.

Для удаления привязки клиента к помещению нужно нажать на крестик в строке нужного клиента и подтвердить удаление.
Точно также, за клиентом можно закрепить помещение, если оно уже было добавлено в CRM. Для этого нужно в карточке клиента на вкладке «Помещения» выполнить следующие действия:

  1. Нажать кнопку «Добавить».
  2. Выполнить поиск по адресу помещения.
  3. Выбрать из результатов поиска нужное помещение.
  4. При нажатии на строку с добавленным помещением откроется окно редактирования, в котором можно изменить роль клиента в помещении и другие данные, описанные выше.
Crm-система

7. Как добавить лицевой счет к помещению в CRM?

Лицевой счет — это индивидуальный номер, присваиваемый конкретному потребителю услуг ЖКХ для систематизации, учета и идентификации его платежей и задолженности.
В карточке помещения на вкладке «Лицевые счета» находится список всех лицевых счетов, закрепленных за помещением.
Чтобы добавить новый лицевой счет, нажмите кнопку «Добавить» и в модальном окне укажите:
  • Юр. лицо к которому относится лицевой счет
  • Номер лицевого счета
  • Единый лицевой счет помещения, в формате ГИС ЖКХ
  • Внешний идентификатор — уникальный параметр, используемый для синхронизации данных из CRM с внешними системами
Если нужно в приложении скрыть неактуальный лицевой счет от клиента, включите опцию «Не отображать в ЛК жителя». Это может быть полезно в случае, когда у помещения меняется собственник, и нет необходимости показывать ему счета предыдущего владельца.
После этого нажмите кнопку «Сохранить».
При нажатии на один из счетов в списке, откроется модальное окно редактирования, в котором можно изменить все данные, указанные при добавлении лицевого счета.

Чтобы удалить ненужный лицевой счет, нажмите крестик напротив него и подтвердите удаление. Обратите внимание, что вместе со счетом будут удалены и все связанные с ним начисления, показания ИПУ и так далее.
Crm-система

8. Как приложить документы к данным по помещению в CRM?

Партнер может делиться с клиентами публичными документами, которые касаются обслуживания помещения.
Например, такими документами может быть: план помещения, правила, данные по оказанным услугам, страховой полис. Все добавленные документы доступны клиенту в приложении на экране «Мое помещение».

Чтобы приложить новый документ к данным по помещению, нужно открыть карточку помещения на вкладке «Документы» и нажать кнопку «Добавить». Далее в модальном окне нужно указать название документа, описание, дату, загрузить сам файл и нажать кнопку «Сохранить».
Добавленные документы отображаются на той же вкладке. В списке доступен поиск по названию и описанию документа, но при этом не ведется поиск по названию загруженного файла. Загруженный документ можно скачать на свое устройство, кликнув по нему в колонке «Файл».
Нажав на строку с документом, его данные можно изменить в модальном окне. Чтобы удалить документ, нажмите крестик напротив него и подтвердите удаление.
Crm-система

9. Как посмотреть историю активности по помещению в CRM?

Вкладка «Активность» в карточке помещения показывает различные действия, в которых участвовало помещение: заказ услуги от УО, заказ услуги УО в Маркетплейсе, оплата счета, подача показаний счетчиков, заказ разового пропуска, заказ постоянного пропуска, участие в опросе, участие в собрании собственников, звонок. Действия выводятся в обратном хронологическом порядке.

В отличие от вкладки в карточке клиента, действия здесь объединены по всем клиентам в помещении.
Рядом с названием вкладки есть цифры: зеленая — количество заявок в статусах «Ожидание», «В работе», «Приостановлено», «Согласование» и «Требует уточнения», серая — общее количество заявок у клиента.

Таблица содержит данные: статус, номер, тип действия, тема, адрес, дата-время совершения, дата-время последнего обновления. Действия выводятся в обратном хронологическом порядке.
Если в строке показано обращение, клик по значению в ячейке «Тема» позволяет перейти в карточку заявки.

На странице доступны следующие действия:
  1. Создание новой заявки
  2. Внесение показаний по ИПУ
  3. Поиск данных в таблице активностей по колонке «Тема»
  4. Фильтрация списка по типу активности, клиенту и статусу обращения
Crm-система

10. Как выдать доступы для работы с базой клиентов в CRM?

Каждому сотруднику назначена своя роль, и у каждой роли есть свой набор доступов.
Откройте в CRM «Настройки» → «Сотрудники» → вкладка «Роли доступа» → роль доступа (например, диспетчер) → вкладка «Доступ».

Развернув список «Управление», можно с помощью переключателя выдать доступ к разделу «Клиенты».
В рамках этого раздела выдаются разрешения на действия в CRM с базой клиентов.
  • Клиенты: «Редактирование» позволяет импортировать клиентов через файлы Excel, вручную создавать карточки клиентов в CRM и редактировать их данные.
  • Клиенты: «Просмотр персональных данных (ФИО)» позволяет видеть ФИО клиентов. Сотрудники без этого разрешения в CRM видят звездочки на месте ФИО клиентов.
  • Клиенты: «Просмотр персональных данных (контактная информация)» позволяет видеть телефоны и email-адреса. Сотрудники без этого разрешения в CRM видят звездочки на месте контактов у клиентов.
  • Клиенты: «Активности клиента» позволяет просматривать историю действий клиента. Эти данные видны на вкладке «Активность» в карточке клиента и в его заявке на оказание услуг.
  • Возможность выгрузки отчета: «Клиенты» позволяет выгружать данные о клиентах в файл Excel.
  • Возможность выгрузки отчета: «Заявки на регистрацию и неидентифицированные» позволяет выгружать данные о заявках на регистрацию и добавление помещений. Это может использоваться для того, чтобы сотрудник обрабатывал заявки на регистрацию, не имея полный доступ ко всей базе клиентов.
Crm-система

11. Как посмотреть список всех клиентов в CRM?

В разделе «Управление» → «Клиенты» находится список всех добавленных в CRM клиентов — вручную, с помощью импорта, а также через заявки на регистрацию в приложении клиента.

На вкладке «Клиенты» доступны следующие действия:
  1. Добавление нового клиента вручную.
  2. Экспорт клиентов в Excel файл. Перед экспортом список клиентов можно сократить с помощью фильтров или поиска.
  3. Переход к импорту лицевых счетов и клиентов.
  4. Поиск клиентов по ФИО или номеру телефона. Вводить можно номер в различных форматах (+7, 8), а также только часть номера.
  5. Фильтрация списка клиентов по группе объектов, кварталу, объекту, подъезду, этажу, помещению, сумме долга, типу клиента и т. д.
  6. Рассылка sms или push-оповещений по отфильтрованным клиентам.

Таблица с клиентами содержит колонки:
  • Порядковый номер клиента в списке
  • ФИО клиента
  • Номер телефона
  • Список помещений клиента
  • Дата последнего визита клиента в приложение
Сортировка доступна по колонкам: «Клиент», «Номер телефона» и «Был (а) в ЛК».

На вкладке «Заявки на регистрацию» находится список заявок, которые были отправлены клиентами через мобильное приложение.
Вкладка «Неидентифицированные» содержит клиентов-лидов с витрины проектов. У них не заполнены личные данные, кроме номера телефона.
Crm-система

12. Как создать клиента вручную через CRM?

Чтобы добавить нового клиента вручную, нужно нажать на кнопку «Добавить» в разделе «Управление» → «Клиенты» → вкладка «Клиенты».

Далее в модальном окне заполнить необходимые данные:
  • Тип клиента: физическое лицо, юридическое лицо, ИП, филиал или представительство иностранного юр. лица.
  • Форма налогообложения — если клиент не физическое лицо
  • ФИО: можно использовать только буквы
  • Номер телефона
  • Электронная почта
  • Пол
  • Дата рождения
  • Паспортные данные
  • Комментарий, который будет отображаться в поле «Примечание». Информация про клиента, которая пригодится сотруднику при регистрации обращения от этого клиента. Сотрудник видит примечание во всплывающей подсказке при создании обращения.
  • Внешний идентификатор — уникальный параметр, используемый для синхронизации данных из CRM с внешними системами.

После этого нужно нажать кнопку «Сохранить». Откроется карточка клиента, в которой можно продолжить настройку.
Crm-система

13. Как импортировать клиентов с помощью файлов Excel?

Система позволяет импортировать данные консолидировано по помещениям, лицевым счетам и клиентам при помощи шаблонов загрузки.

1. Чтобы начать загрузку данных из файла Excel, откройте раздел «Управление» → «Помещения» или «Управление» → «Клиенты», перейдите на страницу импорта с помощью кнопки «Импорт» (в виде облака со стрелкой).

2. Ознакомьтесь с инструкцией по формированию шаблона загрузки, нажав кнопку «Показать инструкцию».

Важно! При импорте клиентов нужно передавать всех собственников помещения, даже если они уже были добавлены в CRM. Иначе все не переданные собственники будут удалены из CRM, вместе со связанными с ними клиентами.

3. Скачайте шаблон импорта кнопкой «Скачать пример», заполните его и сохраните.

4. На странице импорта выберите файл и нажмите кнопку «Начать импорт».

5. Если в файле импорта не было обнаружено ошибок, то появится уведомление об успешной загрузке данных.
Crm-система

14. Как отредактировать основные данные клиента в CRM?

Чтобы открыть карточку клиента, нажмите на строку с ним в разделе «Управление» → «Клиенты» → вкладка «Клиенты». В карточке клиента на вкладке «Общие сведения» можно изменять основные данные:

  • Статус — «Активен» или «Заблокирован». Заблокированный клиент не сможет использовать все возможности мобильного приложения (например, не сможет создавать заявки, отправлять сообщения в чате, запрашивать возврат средств по заявке).
  • Тип — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, филиал или производство иностранного юр. лица
  • Форма налогообложения — если клиент не физическое лицо
  • Тестировщик — может ли клиент тестировать услуги, новости, мероприятия, акции девелопера и другие возможности
  • Личные данные — ФИО (можно использовать только буквы), пол, дата рождения
  • Телефон — используется клиентами для авторизации в приложении. Можно изменить с помощью поддержки Домиленд.
  • Электронная почта
  • Примечание — информация про клиента, которая пригодится сотруднику при регистрации обращения от этого клиента. Сотрудник видит примечание во всплывающей подсказке при создании обращения.

  • Паспортные данные, комментарий к ним
  • Адрес регистрации, индекс, комментарий к адресу
  • ИНН и СНИЛС — редактируются при выборе подвкладки «Прочее»
  • Номер карты лояльности — редактируется при выборе подвкладки «Прочее». Используется в продукте «Клуб привилегий», в другой статье рассказано подробнее о настройке карты лояльности.
  • Теги — используются для поиска и категоризации клиентов. Чтобы создать новый тег, нужно ввести его название и выбрать из списка. Если тег виден в списке при частичном вводе названия, значит он уже существует и можно его применять. С помощью этих категорий можно приоритизировать услуги или давать к ним выборочный доступ. Пример приоритизации: показывать доставку цветов наверху списка для клиентов с тегом «семейные пары», услуги репетитора для клиентов с тегом «семьи с детьми». Также с помощью тегов можно предоставлять доступ к мероприятию только тем клиентам, у которых есть определенные теги.
В карточке клиента на подвкладке «Прочее» видны внешние идентификаторы для синхронизации данных с внешней системой. Доступно изменение тех параметров, которые принадлежат к текущему пространству CRM (в CRM эксплуатации — идентификаторы эксплуатации, в CRM строительства — идентификаторы строительства).
Этот параметр можно указать вручную, при импорте через файлы Excel, при интеграции через API.
На скриншоте цифрами обозначены следующие возможности:
  1. Редактирование внешнего идентификатора. Если изменить, данные клиента будут обновлены в соответствии с настройками интеграции.
  2. Примечание к идентификатору. Пояснение для коллег, которое поможет избавить сотрудников от лишних вопросов.
  3. Действия с идентификатором — возможность добавить или удалить примечание, удалить внешний идентификатор. Поле примечания скрыто по умолчанию, и для его появления сначала нужно нажать «Действия» → «Добавить примечание».
  4. Кнопка «Добавить внешний идентификатор» — позволяет указывать несколько идентификаторов, поскольку данные в CRM можно загружать из разных внешних систем.
Поле идентификатора скрыто по умолчанию, и для добавления самого первого идентификатора сначала нужно нажать эту кнопку.

Важно! Если у клиента в CRM Строительства и в CRM Эксплуатации совпадают ФИО и номер телефона, он считается одним и тем же клиентом. Поэтому в его карточке будут видны идентификаторы строительства и эксплуатации.
Crm-система

15. Как посмотреть историю активности клиента в CRM?

Вкладка «Активность» в карточке клиента показывает различные действия, в которых участвовал клиент: заказ услуги от УО, заказ услуги УО в Маркетплейсе, оплата счета, подача показаний счетчиков, заказ разового пропуска, заказ постоянного пропуска, участие в опросе, участие в собрании собственников, звонок. Действия выводятся в обратном хронологическом порядке.

В отличие от вкладки в карточке помещения, действия здесь видны только по одному клиенту.
Рядом с названием вкладки есть цифры: зеленая — количество заявок в статусах «Ожидание», «В работе», «Приостановлено», «Согласование» и «Требует уточнения», серая — общее количество заявок у клиента.

Таблица содержит данные: статус, номер, тип действия, тема, адрес, дата-время совершения, дата-время последнего обновления. Действия выводятся в обратном хронологическом порядке.
Если в строке показано обращение, клик по значению в ячейке «Тема» позволяет перейти в карточку заявки.

На вкладке доступны следующие действия:
  1. Создание новой заявки
  2. Внесение показаний по ИПУ
  3. Поиск данных в таблице активностей по столбцу «Тема»
  4. Фильтрация списка по типу активности, помещению и статусу обращения
Crm-система

16. Как в CRM узнать, какие уведомления включены у клиента в приложении?

В карточке клиента на вкладке «Информирование» можно посмотреть, как настроены уведомления на устройствах пользователя. Это позволяет оценить, доходит ли до клиента важная информация.
Пользователь должен быть авторизован в приложении, чтобы была возможность узнать его настройки уведомлений.

В выпадающем списке «Активные сеансы» отображаются все устройства, на которых клиент выполнил вход в приложение. Под списком указана дата и время последней активности в приложении на выбранном устройстве.
Если нет активных сеансов, выпадающий список будет пуст, и не получится увидеть данные о настройках уведомлений.
Если клиент авторизовался в приложении до внедрения данного функционала, то устройство будет обозначено как «Неизвестное устройство».

Кнопка «Деактивировать сессию» позволяет принудительно завершить сеанс на устройстве. После этого оно пропадет из списка, а пользователю потребуется повторно авторизоваться в приложении. То же самое произойдет, если клиент самостоятельно выйдет из аккаунта.

В строке «Уведомления приложения» можно увидеть, включены ли уведомления для приложения в настройках устройства. Также здесь указана дата, когда клиент в последний раз изменял настройки типов уведомлений в приложении.

Если уведомления для приложения включены, то ниже отображаются типы уведомлений и их текущий статус на устройстве клиента. В ином случае типы уведомлений показаны не будут.

Количество пользователей с включенными Push-уведомлениями и статистику их отключения можно посмотреть в разделе «Монитор».
Crm-система

17. Как посмотреть рассылки для клиента в CRM?

В карточке клиента на вкладке «Рассылки» можно посмотреть рассылки, которые отправляли клиенту из CRM. Например, из списка клиентов или из карточки мероприятия.
Этот раздел идентичен общему списку рассылок в разделе «Управление» → «Коммуникация» → вкладка «Рассылки».
В списке рассылок есть текстовый поиск по заголовку и тексту сообщения. И работают фильтры по статусу, типу, инициатору и периоду.
Crm-система

18. Как в CRM посмотреть статистику по отключению push-уведомлений среди клиентов?

В разделе «Монитор» есть две диаграммы, которые помогают анализировать количество пользователей с включенными push-уведомлениями и статистику их отключения.

Для анализа данных можно использовать фильтр по периоду, расположенный в верхней части экрана. На диаграммы не влияют фильтры по группе объектов, кварталу и объектам.
У диаграмм есть два типа отображения: по неделям и по дням для более детального построения линий.
Количество пользователей с включенными Push-уведомлениями
На диаграмме можно увидеть динамику изменения числа активных пользователей и пользователей, у которых включены push-уведомления. Это позволяет оценить результаты рассылок и выявить наиболее эффективные меры по привлечению и удержанию аудитории.

На вертикальной оси диаграммы отмечено число пользователей, на горизонтальной — даты из периода, выбранного с помощью фильтра.

На диаграмме есть две линии:

  • Фиолетовая — число активных пользователей, которые открывали приложение.
  • Зеленая — сколько активных пользователей разрешили push-уведомления для приложения и оставили включенным хотя бы один тип уведомлений.
Отключения Push
Диаграмма показывает динамику отключения push-уведомлений среди пользователей. Под отключением понимается запрет на получение уведомлений для приложения в настройках устройства, либо отключение всех уведомлений в самом приложении.

Также над диаграммой отображается общее количество пользователей, которые отключили уведомления за период, указанный в фильтре.
Crm-система

19. Как в CRM посмотреть список заявок на регистрацию?

Чтобы клиент получил доступ к своему помещению, сотрудники УО должны подтвердить его права. Поэтому клиенты через приложение могут подавать заявки на регистрацию (добавление помещения).
Они отображаются в разделе «Управление» → «Клиенты» → вкладка «Заявки на регистрацию».
Видимость заявок в списке не зависит от доступа сотрудников к объектам. Ведь объекты в заявках на регистрацию не всегда удается автоматически распознать по данным от клиента.

Таблица с заявками содержит следующие данные:
  • Номер заявки — уникальный идентификатор, который присваивается каждой поступившей заявке.
  • Статус — «Новая», «Одобрена», «Удалена клиентом» или «Отказ». Здесь же доступна история изменений.
  • Инфо о клиенте — ФИО и номер телефона.
  • Данные заявки — юр. лицо, адрес, номер помещения и ЛС, которые указал клиент.
  • Найденное помещение — объект, помещение, ЛС. Если информация, указанная клиентом, совпала с данными в CRM.
  • Создано — дата подачи заявки
  • Обновлено — дата последнего изменения. Например, смена статуса или новый комментарий.

Счетчик на вкладке «Заявки на регистрацию» показывает количество заявок в статусе «Новая».
В таблице доступен текстовый поиск по номеру заявки, ФИО и телефону клиента. Заявки можно отфильтровать по статусу с помощью кнопки «Фильтры».

Кроме того, можно выгрузить список заявок в Excel. Для этого у роли сотрудника должен быть включен доступ «Управление» → «Клиенты» → чекбокс «Возможность выгрузки отчета».
Crm-система

20. Как посмотреть историю изменений у заявки на регистрацию?

В строке каждой заявки есть кнопка «i», при нажатии на нее открывается окно с историей изменений по заявке.
История заявки на регистрацию видна в прямом хронологическом порядке. Напротив каждого статуса отображается дата изменения и кто совершил это действие.
Комментарии сотрудников тоже видны в истории, по аналогии со статусами.

Если заявка принята автоматически, то в строке со статусом «Одобрена» не будет ФИО сотрудника.
Crm-система

21. Как оставить комментарий к заявке на регистрацию?

Сотрудники могут оставлять к заявкам комментарии, которые будут видны только другим сотрудникам. Для этого нужно нажать три точки в строке заявки и выбрать действие «Комментарий».
В открывшемся окне отображается статус и ФИО клиента. Клик по ФИО направляет в карточку клиента.

В текстовом поле можно оставить заметку, которая будет видна в истории изменений по заявке (до 4096 символов).
Поле сохраняет последний введенный комментарий, если открыть его позже.

Внутренние комментарии от сотрудников видны в истории изменений.
Crm-система

22. Как для сотрудника включить уведомления о новых заявках на регистрацию?

Сотрудники могут оставлять к заявкам комментарии, которые будут видны только другим сотрудникам. Для этого нужно нажать три точки в строке заявки и выбрать действие «Комментарий».
В открывшемся окне отображается статус и ФИО клиента. Клик по ФИО направляет в карточку клиента.

В текстовом поле можно оставить заметку, которая будет видна в истории изменений по заявке (до 4096 символов).
Поле сохраняет последний введенный комментарий, если открыть его позже.
Crm-система

23. Как обрабатываются заявки на регистрацию и добавление помещения в CRM?

Чтобы сотрудник мог обрабатывать заявки на регистрацию и добавление помещений, в настройках его роли должен быть включен доступ «Управление» → «Клиенты» → чекбокс «Редактирование».

В разделе «Управление» → «Клиенты» → вкладка «Заявки на регистрацию» напротив каждой заявки отображаются три точки, по нажатию на них появляется контекстное меню с действиями.
Когда сотрудники регистрируют клиентов вручную, заявки в статусе «Новая» можно подтвердить или отклонить. К любой заявке на регистрацию можно добавить комментарий, который смогут увидеть только другие сотрудники.

Если заявку не обработать в течение 12 часов, то она будет отмечена значком о нарушении SLA времени реакции.
Возможна ситуация, когда клиент подал заявку на регистрацию, а его добавили к помещению с помощью интеграции. В таком случае заявка клиента будет автоматически удалена в течение суток. Ошибочные заявки на регистрацию можно удалить из CRM только с помощью поддержки Домиленд.

Чтобы одобрить заявку, нужно выполнить следующие действия:
  1. Нажать три точки в строке новой заявки и выбрать действие «Подтвердить». Откроется окно подтверждения заявки.
  2. Проверить данные в блоке «Информация о клиенте», указанные пользователем. ФИО клиента можно редактировать.
  3. Указать объект и помещение, если этих данных нет в форме. Если данные от клиента совпали с информацией в CRM, данные о помещении будут подставлены автоматически.
  4. Проверить роль клиента — по умолчанию выбрано «Собственник». Подробнее про роли описано в инструкции по добавлению жителя к помещению.
  5. Отметить опцию «Не удалять клиента при интеграции», если нужно зарегистрировать жителя, на которого еще не оформлен лицевой счет.
  6. Нажать кнопку «Сохранить».

Заявка перейдет в статус «Одобрена», если в CRM не найден клиент с таким же номером телефона. Пользователь получит уведомление об этом и сможет использовать приложение.

Если в CRM уже есть клиент с таким номером телефона, то новая карточка клиента не будет создана при одобрении заявки. Вместо этого ФИО клиента перезапишется на данные из заявки, и к нему будет привязано помещение. В этом случае внизу формы видно предупреждение «Внимание! Будут обновлены данные клиента».

Пока сотрудники УО не обработали заявку, клиент может отменить ее через приложение. В таком случае в CRM она перейдет в статус «Удалена клиентом».
Если нужно отклонить заявку, следует нажать на кнопку «Отклонить» и подтвердить действие. Заявка перейдет в статус «Отказ», клиент получит уведомление об этом и сможет удалить заявку через приложение. В CRM она перейдёт в статус «Удалена клиентом».
Все действия с заявкой, включая комментарии сотрудников, фиксируются в истории изменений.
Регистрация клиентов может происходить в частично автоматическом режиме, что снижает нагрузку на сотрудников. Чтобы изменить режим работы с заявками нужно обратиться в поддержку Домиленд.
Система может мгновенно одобрить заявку на регистрацию, если данные в CRM совпали с адресом, номером помещения и лицевым счетом, которые указал клиент.
Если данные не совпали, заявка останется в статусе «Новая», в колонке «Найденное помещение» будет пусто. Сотрудники управляющей организации могут обработать такую заявку вручную.

На схеме ниже показаны два режима обработки заявок: автоматический и ручной. Если система не одобрила заявки автоматически, они обрабатываются сотрудниками вручную.

Важно! В CRM могут быть несколько помещений с одинаковым адресом и номером помещения, но с разным типом (квартира, машиноместо, кладовая, апартаменты и т.д.). В таком случае при автоматическом приеме заявки клиент прикрепится к помещению, которое будет первым найдено на объекте.
Crm-система

24. Как зарегистрировать жителя при заселении, если для него еще не оформлен лицевой счет?

После получения ключей от квартиры может пройти несколько недель, прежде чем жителю оформят лицевой счет.

Чтобы у жителя был доступ в мобильное приложение, его можно зарегистрировать сразу при заселении. Для этого нужно поставить отметку «Не удалять клиента при интеграции» в заявке на регистрацию, либо в помещении на вкладке «Клиенты». Иначе житель будет затерт при повторной синхронизации/импорте помещений через API или XML.

До тех пор, пока к помещению не добавлен лицевой счет, житель не может оплачивать счета в этом помещении.
Неактуальный лицевой счет в помещении можно скрыть от жителя галочкой «Не отображать в ЛК жителя». Это поможет избежать путаницы — например, когда требуется скрыть ЛС девелопера для квартиры.

Приложение клиента

Содержание
Регистрация и авторизация
1. Как клиенту зарегистрироваться в приложении с Витриной?
2. Как в приложении с Витриной подать заявку на добавление помещения?
3. Как клиенту зарегистрироваться в приложении без Витрины и добавить помещение?
4. Как зарегистрироваться в едином приложении от Домиленд?
5. Как авторизоваться в приложении клиента?
Профиль и помещения
6. Какие возможности есть на экране «Профиль» в приложении клиента?
7. Как в приложении клиента переключиться на другое помещение, если клиент привязан к нескольким?
8. Как посмотреть информацию о недвижимости в приложении клиента?

Заказы и настройки
9. Как через приложение клиента посмотреть свои заказы услуг и заявки на мероприятия?
10. Как пользователю изменить свои данные в приложении клиента?
11. Как изменить настройки уведомлений в приложении клиента?

Люди
12. Как посмотреть добавленных людей в приложении клиента?
13. Как открыть карточку другого пользователя? Какие действия в ней доступны?
14. Как клиенту добавить людей через приложение?
Приложение клиента

1. Как клиенту зарегистрироваться в приложении с Витриной?

Незарегистрированным клиентам доступна часть функционала в приложении, если подключен продукт «Каталог проектов». Чтобы использовать все возможности приложения, клиент должен зарегистрироваться.

Для этого нужно:
  1. На экране «Профиль» нажать кнопку «Войти или зарегистрироваться».
  2. Ввести номер телефона, который будет использоваться для входа в приложение.
  3. Заполнить личные данные и электронную почту.
  4. Дождаться входящего звонка на ранее указанный номер и ввести код из четырех цифр, который продиктовал робот. Если звонок не поступил, то можно запросить код повторно через 30 секунд. В этом случае код придет в СМС.
  5. Создать пароль, который будет использоваться для входа в приложение. Требования к паролю указаны под полем ввода. После нажатия кнопки «Создать пароль» клиент автоматически авторизуется в приложении.
Приложение клиента

2. Как в приложении с Витриной подать заявку на добавление помещения?

Если продукт «Каталог проектов» подключен, то зарегистрированные клиенты с экрана «Дом» могут отправлять заявки в УО на добавление помещений. Для этого нужно:
  1. Нажать на кнопку «Добавить помещение».
  2. Заполнить необходимые данные: адрес, управляющая организация, номер помещения и лицевого счета. Нажать кнопку «Отправить заявку».
  3. После этого на экране «Дом» появится блок «Заявки на регистрацию», в котором клиент видит все свои поданные заявки.

В блоке «Заявки на регистрацию» у каждой из них есть следующая информация:
  • Номер заявки
  • Дата подачи
  • Адрес помещения
  • Статус
  • Изображение из карточки объекта, к которому относится помещение. Если объект не найден или у него нет изображения, то отображается заглушка.
Клиент может подать заявку на добавление следующего помещения, не дожидаясь рассмотрения предыдущей заявки. Когда заявок больше двух, в блоке «Заявки на регистрацию» можно просматривать их с помощью горизонтального скролла.
При нажатии на кнопку «Все» открывается экран «Мои помещения» со всеми поданными заявками, которые могут находиться в двух статусах:

  • «Заявка отправлена» — заявку еще не обработали сотрудники УО. Клиент может отменить ее, если она подана по ошибке.
  • «Заявка отклонена» — сотрудники УО отклонили заявку. Клиент может удалить ее, чтобы она не отображалась в приложении.

После одобрения заявки клиент может использовать все возможности приложения: от оплаты счетов до заказа услуг.
Приложение клиента

3. Как клиенту зарегистрироваться в приложении без Витрины и добавить помещение?

Если продукт «Каталог проектов» не используется, то приложение доступно только зарегистрированным клиентам с помещениями в управляющей организации. В таком случае во время регистрации клиент должен добавить свое первое помещение.
На схеме в упрощенном виде показано, что клиент может отправить заявку на регистрацию, будь он собственником или иным лицом. И если не является собственником, может связаться с собственником — в этом случае регистрация через управляющую организацию не требуется.
Сам процесс регистрации включает следующие шаги:

(1) Открыть приложение и нажать кнопку «Войти».
(2) Ввести номер телефона, который будет использоваться для входа в приложение.
(3) Дождаться входящего звонка на ранее указанный номер и ввести код из четырех цифр, который продиктовал робот. Если звонок не поступил, то можно запросить код повторно через 30 секунд. В этом случае код придет в СМС.
(4) Создать пароль, который будет использоваться для входа в приложение. Требования к паролю указаны под полем ввода.
Следующие шаги будут различаться в зависимости от того, является ли клиент собственником помещения или нет.

Если является, то:
(5) Нажать кнопку «Зарегистрироваться как собственник».
(6) Заполнить необходимые данные: ФИО, адрес, номер помещения и лицевого счета. Нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Заявка на регистрацию будет отправлена в управляющую организацию. До тех пор, пока сотрудники УО не приняли решение по заявке, клиент может отменить ее (например, если допустил ошибку при заполнении).
Если клиент не является собственником, то он может нажать кнопку «Зарегистрироваться как иное лицо» и выбрать:

(6) (7) Нажать «Продолжить регистрацию» и заполнить заявку. В этом случае ее рассмотрят сотрудники УО и свяжутся с собственником для подтверждения.
(8) Нажать «Свяжусь с собственником». В этом случае модальное окно закроется. После этого клиенту нужно попросить собственника добавить его к помещению через экран «Люди».
Когда сотрудники УО обработают заявку, клиент получит push-уведомление: об отказе или одобрении заявки.

После отклонения заявки — клиент может удалить ее, чтобы она не отображалась в приложении.
После одобрения заявки — клиент может использовать все возможности приложения.

Когда за клиентом уже закреплено помещение, он может отправить заявку на добавление другого помещения. Для этого нужно перейти на экран «Мои помещения» и выполнить следующие шаги:
  1. Нажать кнопку с иконкой плюса.
  2. Заполнить необходимые данные: адрес, управляющая организация, номер помещения и лицевого счета. Нажать кнопку «Отправить заявку».
  3. Отправленная заявка и ее статус будут отображаться в разделе «Мои помещения».

4. Как зарегистрироваться в едином приложении от Домиленд?

Единое приложение от Домиленд позволяет получить доступ к помещениям от разных управляющих организаций, без установки других приложений. На платформе iOS работает особый алгоритм регистрации в едином приложении. Процесс похож на регистрацию в приложении без Витрины, у клиента должно быть помещение в эксплуатации.

Сначала нужно ввести телефон, код подтверждения, пароль. Далее клиент заполняет анкету и отправляет заявку на рассмотрение в управляющую организацию.

Любой объект находится под контролем конкретной управляющей организации. Поэтому указанный адрес позволяет системе определить, куда направить заявку. Иконка приложения и цветовая схема заменяются на брендовые, когда житель отправил заявку. Это утверждение верно и в случае, если управляющая организация включила автоматическое подтверждение заявок.

Если клиент нажмет кнопку «Выйти» после того как отправил заявку (при этом она еще не одобрена), приложение сбросит брендовое оформление на вариант по умолчанию.
Если заявка одобрена, житель сможет авторизоваться, при этом в приложении останутся брендовые цвета.

5. Как авторизоваться в приложении клиента?

Авторизация в едином приложении от Домиленд на платформе iOS действует по следующему алгоритму:
  • Клиент вводит телефон и принимает условия пользовательского соглашения.
  • Далее нужно ввести пароль. Экран появляется только при условии, что у клиента есть помещение в эксплуатации.
  • Если помещения клиента находятся под управлением разных организаций, можно выбрать одну из них. В ином случае этот шаг пропускается. Можно выбрать «Домиленд», если управляющая организация использует приложение без брендирования.
  • Когда клиент выбрал организацию в списке, иконка приложения и цветовая схема заменяются на брендовые.
  • После этого он будет открывать приложение с иконкой выбранного бренда и всегда увидит фирменные цвета.

Когда клиент уже авторизован, он может переключиться на другое помещение, тогда изменятся брендовые цвета, но не поменяется иконка единого приложения. Чтобы изменить иконку и цвета, нужно через экран своих помещений выбрать организацию.

Клиент вводит только телефон и пароль в ситуациях:
  • Клиент использует приложение на платформе Android
  • Клиент использует не единое приложение на IOS
  • Клиент использует единое приложение от Домиленд, но у него только одно помещение в эксплуатации

В едином приложении предусмотрена дополнительная логика по разделению брендов.
  • Переход по диплинку или уведомлению может переключать на другое помещение, в зависимости от того, что доступно клиенту в помещении. Если клиента переключает на помещение другой управляющей организации, меняются брендовые цвета.
  • Возможна ситуация, когда у клиента осталось отдельное брендированное приложение и установлено единое приложение от Домиленд. При переходах по диплинкам возможны различия на платформах. На iOS — откроется приложение, которое было установлено первым; на Android — предложит выбор, в каком приложении открыть.
  • События аналитики отправляются в AppMetric в зависимости от того, на какое помещение переключен клиент. Благодаря этому каждая управляющая организация получит данные о действиях только своих клиентов.
Приложение клиента

6. Какие возможности есть на экране «Профиль» в приложении клиента?

Для авторизованного пользователя экран «Профиль» объединяет всю ключевую личную информацию и настройки в одном месте:

(1) Счетчик непрочитанных уведомлений и переход к экрану «Уведомления».
(2) Блок с ФИО и фотографией пользователя, переход к экрану «Мои данные».
(3) Переход к оплате подписки, либо к экрану с действующей подпиской.
(4) Выбранное помещение и переключение на другое помещение.
(5) Переход к информации о своем помещении (квартире или иной собственности).
(6) Переход к экрану «Мои заказы», где собраны обращения в управляющую организацию, заказы платных услуг и заявки на участие в мероприятиях.

(7) Кнопка «Все» в блоке «Люди» — переход к просмотру всех людей во всех помещениях клиента, в том числе самостоятельно добавленных гостей; Количество пользователей в блоке «Люди» — переход к экрану «Люди», где можно видеть только тех, кто подключен к выбранному помещению.
(8) Покупка недвижимости — недвижимость клиента, которая еще не передана на обслуживание в управляющую организацию. Здесь можно увидеть информацию о самой сделке или ее отдельном этапе, а также характеристики помещения.
(9) Переход в раздел «Страхование» для подключения страховых продуктов и просмотра оформленных полисов.

(10) Переход в раздел «Питомцы», где можно управлять данными о своих животных и заказывать услуги для них.
(11) Переход к экрану «Мой транспорт» для управления списком автомобилей.
(12) Переход к служебному экрану «О приложении», на котором можно увидеть версию приложения и пользовательское соглашение, а также поделиться приложением с друзьями.
Приложение клиента

7. Как в приложении клиента переключиться на другое помещение, если клиент привязан к нескольким?

Если у клиента есть несколько помещений, которые уже переданы на обслуживание в управляющую организацию, то он может переключаться между ними. Это позволяет заказывать услуги из разных помещений. Когда пользователь переключает помещение, меняются и возможности приложении, например: доступные виджеты, мероприятия, история заказов, счета, камеры, уведомления и так далее.

Перейти к выбору помещения можно через экран «Профиль» или с любого другого экрана, где наверху есть строка навигации с адресом помещения. На экране «Мои помещения» отображаются помещения в эксплуатации, которые может выбрать клиент. Галочка отмечает помещение, на которое клиент переключен в текущий момент.

Любое помещение относится к конкретному объекту, поэтому на фоне у каждого помещения показано изображение из CRM-карточки объекта. Поверх фона отображается информация о помещении: количество непрочитанных уведомлений, сумма выставленных счетов, название объекта, адрес и иконка с типом помещения.
В нижней части экрана отображается шторка для быстрой оплаты. Свайп вверх по этой шторке позволит раскрыть меню и оплатить счета сразу по всем помещениям.

Если клиент использует единое приложение от Домиленд на платформе iOS, через тот же экран он может переключиться на помещение другой управляющей организации. В этом случае изменятся брендовые цвета, хотя иконка приложения останется прежней. Иконки брендов в списке помещений показывают, какие управляющие организации их обслуживают.
Наверху экрана есть переход к выбору приложения. Если клиент выберет другое приложение из списка, изменятся брендовые цвета и иконка приложения. При этом происходит переключение на помещение выбранной УО.
Скриншоты в карусели ниже показывают возможные точки входа на экран «Мои помещения» и переключение брендов в едином приложении от Домиленд.

В блоке «Покупка недвижимости» на экране «Профиль» сгруппированы помещения клиента, которые еще находятся на этапе покупки. Здесь клиент может перейти к детальным карточкам бронирования, сделки или приемки.
Приложение клиента

8. Как посмотреть информацию о недвижимости в приложении клиента?

В приложении недвижимость клиента разделена на две части:
  • Недвижимость, которую уже обслуживает управляющая компания. Клиент может переключаться между такими помещениями и просмотреть информацию о них.
  • Недвижимость, которая находится на этапе покупки. Клиент может просматривать такую недвижимость, в том числе информацию о забронированных лотах, сделках, приемках.
У клиентов могут быть помещения различного типа, которые обсуживает УО: квартира, машиноместо, апартаменты и так далее.

На экране «Дом» есть виджет «Мое помещение», при нажатии на который открывается экран с информацией о собственности клиента. В зависимости от типа помещения, виджет может называться по-разному, например: «Моя квартира», «Мое машиноместо» и так далее. Также перейти к информации о помещении можно с экрана «Профиль», нажав на кнопку «О помещении».

Экран «Мое помещение» структурирован следующим образом:
  • Адрес. Полный адрес и почтовый индекс помещения с возможностью скопировать текст нажатием, например, для заказа курьера или такси. Заполняется в карточке помещения CRM на вкладке «Общие сведения».
  • Техническая информация. Данные о лицевом счете с возможностью копирования по нажатию, общая и жилая площадь, а также количество ИПУ в помещении.
  • Страхование. Эти данные видны только в том случае, если партнер передает в Домиленд страховой полис и информацию о периоде страхования с помощью API.
  • Документы. Публичные документы, которые касаются обслуживания помещения, например план помещения или страховой полис. Загружаются в карточке помещения на вкладке «Документы».
Посмотреть недвижимость, которая находится на стадии покупки, можно на экране «Профиль» в блоке «Покупка недвижимости». Здесь отображается максимум три помещения, а кнопка «Все» открывает экран с полным списком недвижимости на разных этапах.
Выбрав помещение в блоке «Покупка недвижимости», можно увидеть информацию о самой сделке или ее отдельном этапе, а также характеристики помещения.
Приложение клиента

9. Как через приложение клиента посмотреть свои заказы услуг и заявки на мероприятия?

Клиенты могут просматривать свои обращения в управляющую организацию, заказы платных услуг и заявки на участие в мероприятиях в отдельных разделах. Однако из профиля можно открыть экран «Мои заказы», где вся эта информация собрана в одном месте.

Экран «Мои заказы» разделен на вкладки, показ которых зависит от подключенных продуктов:
  • «Заявки в УК» — АДС
  • «Услуги» — Маркетплейс
  • «Мероприятия» — Афиша мероприятий
Если ни один из этих продуктов не подключен, переход на экран «Мои заказы» не отображается на экране «Профиль».

Внешний вид заказов на вкладках схож с отдельными разделами, но есть некоторые отличия: заказы поделены на «Активные» и «Архивные», отсутствует текстовый поиск. Остальные возможности идентичны: можно отслеживать статус, поставить оценку, перейти в карточку заказа.
Если у клиента есть несколько помещений, то он может переключаться между ними на экране «Мои заказы». При смене помещения обновляется список заказов.

На каждой вкладке есть сортировка, ее можно изменить:
  • «По умолчанию» — все заказы разделены на «Активные» и «Архивные». На вкладках «Заявки в УК» и «Услуги» наверху показаны заказы, которые клиент еще не открывал после того как сотрудники УО внесли изменения. Например, изменился статус заказа или появился новый комментарий от сотрудника; на вкладке «Мероприятия» наверху показаны самые недавние заказы.
  • «Сначала новые» — деление на «Активные» и «Архивные» сбрасывается, наверху показаны самые недавние заказы.
  • «Сначала старые» — деление на «Активные» и «Архивные» сбрасывается, наверху показаны самые старые заказы.
Если у клиента еще не было заказов, в нижней части вкладок отображаются кнопки для перехода:
Приложение клиента

10. Как пользователю изменить свои данные в приложении клиента?

Личные данные клиента находятся на экране «Мои данные», на который можно перейти с экрана «Профиль». Некоторые из них редактировать нельзя (телефон, пол и дата рождения), а другие можно изменить в любой момент:

  • Фотография профиля: загрузить из галереи или сделать снимок из приложения.
  • Тип: физическое лицо, ИП, юрлицо, филиал или представительство иностранного юридического лица.
  • ФИО при выборе физического лица или ИП, наименование при выборе юрлица или представительства.
  • Электронная почта: используется для отправки чеков при оплате выставленных счетов.
На экране «Мои данные» доступен переход к настройке уведомлений, а также к экрану «Безопасность», где можно изменить пароль от учетной записи клиента и создать пин-код для входа в приложение. С помощью кнопки «Выход» клиент может выйти из своей учетной записи.
Приложение клиента

11. Как изменить настройки уведомлений в приложении клиента?

В разделе «Профиль» → «Ваши данные» → «Уведомления» клиенты могут выбрать, какие типы push-уведомлений они будут получать от приложения. По умолчанию включены все уведомления.

Важно! Настройки в приложении не будут работать, если на устройстве отключены уведомления в системных настройках приложения.

Сотрудники в CRM могут посмотреть, какие уведомления включены у клиента в приложении.
Приложение клиента

12. Как посмотреть добавленных людей в приложении клиента?

В приложении есть несколько экранов, где клиенты могут увидеть список людей, добавленных к помещению или в качестве гостей.

На схеме ниже кратко показаны возможности на экранах, связанных с пользователями. Более детально экраны рассматриваются под схемой и в последующих инструкциях.
На экране «Профиль» в блоке «Люди» указано количество пользователей, которые добавлены к выбранному помещению.
При нажатии на плашку с пользователями открывается экран «Люди». Здесь можно просматривать и управлять списком пользователей, которые связаны с помещением. Люди на экране разделены по ролям в помещении — собственник, житель / член семьи, арендатор, представитель и неподтвержденный собственник.
Кнопка «плюс» в нижней части экрана позволяет добавить нового пользователя к выбранному помещению.
Клиент может посмотреть полный список людей, включающий пользователей с доступом к тем же помещениям, что и у него, а также самостоятельно добавленных гостей. Для этого нужно в блоке «Люди» нажать кнопку «Все». Под именами пользователей указано количество помещений с совместным доступом.
Кнопка «плюс» внизу экрана позволяет добавить нового пользователя к одному из помещений клиента или гостя для участия в мероприятии.
На вкладке «Доступы» находится список помещений клиента с указанием его роли в каждом из них. При нажатии на помещение открывается экран «Люди» (показан на скриншоте выше).
Поведение в блоке «Люди» и на экранах с людьми может отличаться в зависимости от наличия помещений у клиента и продукта «Афиша мероприятий» у девелопера или управляющей компании. Примеры различных состояний показаны на скриншотах, при этом клиент может видеть разные текстовки для мотивации к действию.

(1) Есть помещения, но отключена «Афиша мероприятий». Предлагается добавить людей для управления помещениями.
(2) Есть помещения и подключена «Афиша мероприятий». Предлагается добавить гостей для участия в мероприятиях или людей для управления помещениями.
(3) Нет помещений, есть добавленные гости. Элементы в блоке «Люди» всегда ведут на экран со списком гостей. На экране «Люди» нет разделения по вкладкам.
Приложение клиента

13. Как открыть карточку другого пользователя? Какие действия в ней доступны?

Клиент может перейти в профиль другого пользователя из двух разделов приложения: с экрана «Люди» и из списка всех добавленных людей.

В профиле пользователя доступна следующая информация:
  • Фотография, если пользователь загрузил ее через приложение
  • Телефон, если пользователь не ребенок
  • Электронная почта, если пользователь указал ее в профиле
  • Дата создания профиля
С помощью кнопки «Пригласить в приложение» можно поделиться ссылкой на приложение через мессенджеры или социальные сети.

Если клиент самостоятельно добавил пользователя через приложение, то он может удалить его с помощью кнопки «Удалить пользователя». Редактирование данных пользователя возможно только в том случае, если у него роль — «Гость».
Кнопка «Доступ к помещениям» открывает экран с помещениями пользователя, в том числе из других управляющих организаций. Здесь видны только те помещения, к которым у пользователя есть общий доступ с клиентом. Если у пользователя роль «Гость», то этот экран будет пустым.
Под адресом помещения, в котором пользователь имеет роль «Арендатор», отображается дата арендной платы.

Если клиент сам добавил пользователя к помещению, он сможет изменить его роль в этом помещении, закрыть доступ к нему, а также изменить дату арендной платы (только для роли «Арендатор»).
Приложение КЛИЕНТА

14. Как клиенту добавить людей через приложение?

Есть несколько особенностей, которые влияют на возможность добавления пользователей через приложение:

  • Добавлять людей в помещение могут только собственники и неподтвержденные собственники. Пользователям с остальными ролями доступен только просмотр списка людей, их профилей и добавление гостей (только при наличии продукта «Афиша мероприятий»).
  • Можно добавить людей только с ролью житель / член семьи, представитель, арендатор и гость (только при наличии продукта «Афиша мероприятий»). Собственников и неподтвержденных собственников к помещению могут добавлять только сотрудники УО через CRM.
  • Если при добавлении человека указанный телефон совпадает с номером клиента в CRM, но ФИО различается, произойдет ошибка. Текст ошибки: «Номер уже зарегистрирован с другими ФИО. Проверьте корректность введенных данных и попробуйте ещё раз или создайте заявку в управляющую компанию». Если телефон и ФИО совпадают с данными из CRM, тогда человек будет успешно добавлен.

На экране «Люди» находится список пользователей выбранного помещения. Здесь можно добавить пользователя к помещению: создать нового или выбрать из уже сохраненных. Выбор возможен только среди тех, кого клиент сам добавлял в приложение, но в списке не видны люди, которых прикрепляли другие собственники или сотрудники через CRM.

Для добавления нового человека нужно нажать на кнопку «плюс» внизу экрана и выполнить следующие шаги:

(1) В шторке выбора людей нажать кнопку «Добавить нового человека». Если клиент ранее не добавлял людей, шторка показана не будет, и он сразу перейдет к следующему шагу.
(2) Заполнить следующие поля:
  • Телефон, с которым пользователь будет входить в приложение. Номер можно выбрать из контактов. Если контакт содержит фамилию, имя и отчество, эти данные автоматически подставятся в соответствующие поля.
  • Дата рождения — возраст влияет на возможность участия в мероприятиях с возрастными ограничениями. Если оставить поле пустым, то человека нельзя записать участником в мероприятии.
  • ФИО
  • Пол
  • Роль — житель / член семьи, представитель или арендатор.
  • Дата арендной платы — только при добавлении арендатора. За три дня до указанной даты арендатор будет получать уведомление о необходимости внесения платы, а собственнику в указанный день будет приходить уведомление с предложением проверить оплату. Посмотреть и при необходимости изменить дату арендной платы можно на экране со списком помещений пользователя.

В поле «Помещение» указано, к какому помещению добавляется пользователь. Нажатие на кнопку «Готово» подтверждает добавление человека.
Чтобы добавить к помещению человека из ранее сохраненных (в том числе из гостей), нужно выполнить следующие шаги:

(1) В шторке выбрать одного из людей.
(2) Выбрать роль пользователя в помещении и нажать кнопку «Сохранить».
Добавить нового человека также можно из списка всех пользователей. Для этого нужно нажать кнопку «Все» в блоке «Люди» и перейти к добавлению с помощью кнопки «плюс».
Дальнейшие шаги аналогичны вышеописанным, но есть некоторые отличия:

  • Можно выбрать роль «Гость», чтобы добавить человека для участия в мероприятии. Так как гость не имеет доступа к помещению, поле «Помещение» будет скрыто.
  • При любой другой роли нужно указать помещение, куда пользователь получит доступ. Если у клиента только одно помещение, то поле будет предварительно заполнено.
Добавленный пользователь получит push-уведомление, если он уже использует приложение Домиленд и авторизован в нем. При клике на уведомление откроется экран «Люди».
Чтобы добавить ребенка (до 18 лет) к помещению, например, для участия в мероприятиях, необходимо указать дату его рождения. При этом список доступных полей в форме добавления изменится:
  • Дата рождения
  • Как обращаться к ребенку
  • Пол
  • Роль — только житель / член семьи или гость
  • Помещение, если роль житель / член семьи
Собственники и неподтвержденные собственники могут открыть карточку другого пользователя и добавить его в свое помещение. Для этого нужно нажать кнопку «плюс» на экране со списком помещений пользователя, выбрать помещение и назначить одну из ролей.
Вернуться назад