Счета за ЖКУ

Продукт «Счета за ЖКУ» — это инструмент для контроля над финансами управляющей организации и выставления счетов за ЖКУ. Продукт позволяет управляющей организации выставлять счета, автоматически отправлять уведомления о выставленных счетах, массово рассылать напоминания для должников, настраивать тарифы за коммунальные услуги, просматривать историю платежей, анализировать задолженность клиентов.

Житель может своевременно оплачивать счета в режиме онлайн, подключать автоплатеж, просматривать историю платежей, скачивать PDF-квитанции.

Использование «Счетов за ЖКУ» предоставляет несколько весомых преимуществ. Они делают продукт незаменимым в работе со счетами и гарантируют улучшение контроля над финансовыми потоками.

1. Прозрачность финансов. Клиенты и управляющие организации могут легко отслеживать финансовые ресурсы, операции, детализацию счетов, что снижает вероятность ошибок и недоразумений.

2. Увеличение собираемости платежей. Благодаря автоматическим напоминаниям и удобству онлайн-оплаты, общий долг клиентов снижается. Это способствует более стабильной финансовой ситуации для управляющей организации.

3. Сокращение трудозатрат. Управляющая организация может автоматизировать процесс выставления счетов и уведомлений, что снижает необходимость в ручной работе и упрощает финансовый учет.

4. Экономия ресурсов. Использование электронных счетов / квитанций уменьшает потребность в бумажной документации.

5. Эффективность отчетов. Выгрузка данных о платежах и задолженностях помогает сократить время на составление отчетов, оперативно анализировать финансовые данные и принимать стратегические решения.

Все эти преимущества создают комфортные условия как для сотрудников управляющей организации, так и для жителей.

Начальная настройка счетов сводится к следующим шагам:

1. Настройка доступов и уведомлений для сотрудников, которые будут работать со счетами и платежами.
2. Установка тарифов на коммунальные услуги, которые оказываются жителям на объекте.
3. Настройка автоматического импорта и экспорта начислений для автоматизации работы со счетами.

После настройки счета за ЖКУ можно создавать и выставлять жителям.

Помимо описанных шагов, в CRM-системе есть следующие возможности:

• Массовая рассылка оповещений должникам для контроля задолженности.
• Просмотр совершенных жителями онлайн-платежей.
• Дополнительные настройки платежей и счетов, в том числе по страхованию недвижимости и пеням.
• Добавление внешних поставщиков, услуги которых жители могут оплачивать через мобильное приложение.

Каждому сотруднику назначена своя роль, и у каждой роли есть свой набор доступов.

Перейдите в настройки роли доступа «Настройки» → «Сотрудники» → вкладка «Роли доступа» → роль доступа (например, бухгалтер) → вкладка «Доступ» → группа доступов «Финансы».

В блоке «Финансы» есть несколько настроек доступа:

• «Счета» дает доступ к списку счетов.
• «Счета: редактирование» позволяет сотруднику создавать, изменять и импортировать счета клиентов.
• «Счета: возможность выставления скидок» позволяет сотруднику делать скидки в счетах на платные услуги в заявках.
• «Платежи» дает доступ к списку платежей.
• «Должники» дает доступ к списку должников.
• «Показания приборов учета» дает доступ к списку показаний.
• «Показания приборов учета: возможность внесение показаний вне периода сбора показаний».
• Проставьте необходимые галочки в колонке напротив счетов, платежей и должников. Пример выданных доступов к финансам показан на скриншоте ниже.

Также нужно выдать доступ к объектам для сотрудника, чтобы он мог просматривать и выставлять счета на помещения из этих объектов.

На данный момент, в CRM есть одно уведомление для работы с продуктом «Платежи». Как и большинство уведомлений, оно включается через роли сотрудников.

Чтобы сотрудник мог получать уведомления об оплате счетов ЖКУ, нужно открыть роль на вкладке «Уведомления» → раскрыть список «Финансы» → установить необходимые галочки для опции «Поступила оплата ЖКУ».

Когда житель оплатил выставленный счет ЖКУ, сотрудник с этой ролью получит Push-уведомление и/или письмо на Email, в соответствии с выбранными галочками.

На разных объектах могут оказывать разные коммунальные услуги: например, горячее и холодное водоснабжение есть почти в любом доме, но газоснабжение и вывоз мусора встречаются не всегда. Коммунальные услуги могут иметь разную стоимость, которая тоже указывается в CRM.
Чтобы управляющая организация могла выставлять счета жителям за оказание услуг, на объектах должны быть настроены тарифы со стоимостью этих услуг.

Чтобы добавить тариф на коммунальную услугу, нужно открыть карточку объекта на вкладке «Тарифы» и нажать кнопку «Добавить». Далее в модальном окне нужно указать его данные:

• Наименование услуги
• Код услуги
• Тип — жилищные, коммунальные, капитальный ремонт и т. д.
• Действуют ли несколько тарифов на услугу
• Стоимость ресурса по тарифу и его единицы измерения. Когда тарифов несколько, можно указать стоимость ресурса по каждому из них, но в единицах измерения доступно только кВт/ч.
• Юрлицо, на расчетный счет которого будут поступать платежи по услуге
• Включена ли ставка НДС в стоимость услуги (если да, можно включить начисление пени вместе с НДС)
• Расчетный счет для получения платежей

По умолчанию тариф показывается в приложении жителя / личном кабинете. Если требуется скрыть тариф от жителя, можно снять галочку «Показывать ЛК». Впоследствии тариф будет доступен для редактирования, и сотрудники в любой момент смогут вернуть его в перечень видимых для жителя.

Если опция «Активировать ОДН для услуги» активна, то по услуге будет учитываться расход на общедомовые нужды. Начисления будут отображаться в тарифах и при формировании квитанции. При выставлении счета будет возможность добавить расходы на общедомовые нужды по такой услуге.

Подтвердите добавление тарифа кнопкой «Сохранить».

Добавленные тарифы отображаются на той же вкладке. Текстовый поиск ведется по всем данным, которые видны в списке тарифов: код услуги, название, тип, юрлицо, НДС, стоимость по тарифу.
Чтобы удалить тариф, нажмите крестик напротив него и подтвердите удаление.

Нажав на строку с тарифом, можно изменить его данные в модальном окне.
В разделе «Счета» каждый счет отображается именно с тем тарифом, который применялся для его выставления. Поэтому житель в мобильном приложении увидит обновленный тариф только после выставления нового счета по нему.

В карточке объекта есть вкладка «Настройки». Там в секции «Платежи» находятся опции, которые касаются оплаты счетов за ЖКУ и прочие услуги:

• Опция «Оплата счетов онлайн» — позволяет оплачивать счета онлайн через приложение жителя.
• Опция «Произвольная сумма оплаты» — позволяет жителю вручную указать сумму, когда он оплачивает выставленный счет ЖКУ. Такое значение может превышать сумму в счете от управляющей организации, что позволит внести аванс по счету ЖКУ.
• Опция «Принимать платежи, если нет активных счетов» — позволяет вносить платежи или аванс в случаях, когда сотрудники УО не выставили никаких счетов за ЖКУ. Житель увидит кнопку «Внести аванс» в приложении, если все счета оплачены. Функция поддерживает оплату счетов онлайн, даже когда управляющая организация не имеет возможности интегрироваться с системой Домиленд, чтобы выставлять счета за ЖКУ.
• Опция «Оплата страхования после полного погашения долга по ЖКУ» — разрешает оплатить страхование недвижимости, если клиент указал полную сумму из выставленного счета или полную сумму задолженности. Если он ввел меньшее значение, то не сможет оплатить страхование. Функция поможет повысить собираемость платежей на объекте.
• Опция «Оплата страхования доступна при внесении авансового платежа по ЖКУ» — позволит клиенту оплачивать счет за страхование, когда он вносит аванс за ЖКУ.
• Опция «Отображать пени одной строкой» — позволяет отображать пени в детализации счета в приложении жителя отдельным блоком.

Внешние поставщики — это организации, услуги которых не включены в единый платежный документ (ЕПД).
Счета от таких поставщиков приходят отдельной квитанцией, зачастую в бумажном виде. Но всю работу с платежами за ЖКУ можно сосредоточить в приложении клиента: оплачивать как обычные счета от УО, так и счета от внешних поставщиков. Например, интернет, телевидение, газоснабжение, домофон и прочее.
Эта возможность стимулирует клиентов чаще использовать приложение.

Внешние поставщики в CRM отображаются на одноименной вкладке в карточке объекта.
Данный функционал может быть доступен не всем управляющим организациям. Для уточнения возможности подключения, необходимо обратиться в поддержку Домиленд.

В таблице видны следующие данные: название, ИНН, регион. Доступен поиск по названию организации.

Добавленные поставщики будут отображаться у жителей этого объекта в разделе «Счета».
Такая преднастройка сократит путь для клиентов при оплате. Но жители могут и самостоятельно добавить внешних поставщиков в приложении, чтобы проводить платежи.

Сотрудники могут закрепить внешних поставщиков за объектом. Чтобы это сделать, нужно:

1. В объекте на вкладке «Внешние поставщики» нажать кнопку «Добавить».
2. Далее в модальном окне выбрать нужную организацию из списка, используя поиск по ИНН или названию.
3. Нажать кнопку «Добавить организацию».

Чтобы в объекте открепить поставщика, нажмите на иконку корзины в строке с ним.

Важно! Есть вероятность, что в списке не получится найти организацию по ИНН или названию. Рекомендуется составить список таких организаций (в формате: название, ИНН) и передать в поддержку Домиленд. Это позволит расширять список внешних поставщиков по точечным запросам.

Сотрудники УО могут настроить автоматический импорт начислений в CRM-систему, чтобы не приходилось вручную заносить в CRM большие объемы данных. Такой внешней системой может быть сервер управляющей организации.

Прежде всего для этого требуется настроить FTP-соединение с сервером УО, это можно сделать в разделе «Настройка» → «Интеграция» → вкладка «Обмен данными» → «Общие настройки».

Если FTP-соединение успешно настроено, на вкладке «Обмен данными» нужно выбрать «Импорт» и в блоке «Импорт начислений» заполнить следующие параметры:

• Выбор метода — на данный момент, интеграция доступна только с помощью XML-файлов. Требования к структуре и пример XML-файла описаны здесь.
• Уведомлять на email — возможность получать на электронную почту отчеты об успешном или неудачном импорте. В отчете могут быть указаны ошибки и предупреждения, например: лицевой счет не найден, или организация не найдена. Если ошибок нет, приходит просто статус ОК.
• Адрес файла — путь к файлу и его название на FTP-сервере, откуда нужно брать данные для интеграции. Если файл находится не в корневом каталоге сервера, путь к нему указывается через слэши «/ «, как у адресов веб-страниц. В поле можно указать адреса нескольких файлов через запятую, например: /objects/z84/invoices.xml, /objects/p32/invoices.xml, /objects/s15/invoices.xml.
• Удалять файлы выгрузки после прочтения.
• Расписание — частота импорта данных. Указывается время и / или дни, в которые нужно проводить операцию. Расписание не учитывает поля, в которых написана звездочка. Если указаны только минуты, операция будет запускаться раз в час, например: 19 минут и звездочки в остальных полях = запуск в 10:19, 11:19 и так далее. Если указаны минуты и часы, операция будет запускаться раз в день, например: 19 минут, 22 часа и звездочки в остальных полях = запуск каждый день в 22:19. Другие поля работают по аналогии: запуск в конкретное число месяца, запуск в конкретный месяц, запуск в конкретный день недели. Можно ввести несколько чисел через запятую.

Если все настройки интеграции указаны корректно, после их сохранения импорт будет запускаться в соответствии с расписанием и остальными параметрами.
На скриншоте ниже показан пример настроек: каждый день в два часа ночи.

Для первичного теста или когда нужен ручной запуск, можно использовать кнопку «Запустить сейчас» — тогда через письмо на почту сотрудник сразу узнает, все ли в порядке с файлом данных и настройками интеграции.

Если в ходе импорта произошла хотя бы одна ошибка, операция останавливается, при этом уже импортированные данные остаются в CRM.

Кроме почты есть еще один способ посмотреть результат операции, и не только импорта: выбрать «Лог» на вкладке «Обмен данными».

В логе отображается статус каждой операции, ее суть, сообщение, дата запуска и дата последнего изменения. В сообщении видны предупреждения и ошибки, если в процессе не все прошло гладко.

Сотрудники УО могут настроить автоматический экспорт платежей во внешнюю систему, чтобы не приходилось вручную переносить большие объемы данных из CRM. Такой внешней системой может быть сервер управляющей организации.

Прежде всего для этого требуется настроить FTP-соединение с сервером УО, это можно сделать в разделе «Настройка» → «Интеграция» → вкладка «Обмен данными» → «Общие настройки».

Если FTP-соединение успешно настроено, на вкладке «Обмен данными» нужно выбрать «Экспорт» и в блоке «Экспорт платежей» заполнить следующие параметры:

• Выбор метода — на данный момент, интеграция доступна только с помощью XML-файлов. Требования к структуре и пример XML-файла такие же, как для импорта.
• Уведомлять на email — возможность получать на электронную почту отчеты об успешном или неудачном экспорте. В отчете могут быть указаны ошибки и предупреждения, например: лицевой счет не найден, или организация не найдена. Если ошибок нет, приходит просто статус ОК.
• Каталог экспорта — путь к месту, куда нужно выгрузить данные.
• Шаблон имени файла — вместо простого ввода имени указывается шаблон, из которого составляется имя файла. В шаблоне используется внешний идентификатор расчетного счета — задается на вкладке «Расчетные счета» в карточке юридического лица. Шаблон также позволяет включить текущую дату в имя файла и тип квитанции.
• Расписание — частота экспорта данных. Указывается время и / или дни, в которые нужно проводить операцию. Расписание не учитывает поля, в которых написана звездочка. Если указаны только минуты, операция будет запускаться раз в час, например: 19 минут и звездочки в остальных полях = запуск в 10:19, 11:19 и так далее. Если указаны минуты и часы, операция будет запускаться раз в день, например: 19 минут, 22 часа и звездочки в остальных полях = запуск каждый день в 22:19. Другие поля работают по аналогии: запуск в конкретное число месяца, запуск в конкретный месяц, запуск в конкретный день недели. Можно ввести несколько чисел через запятую.

Если все настройки интеграции указаны корректно, после их сохранения экспорт будет запускаться в соответствии с расписанием и остальными параметрами.
На скриншоте ниже показан пример настроек: каждый день в четыре часа ночи.

Для первичного теста или когда нужен ручной запуск, можно использовать кнопку «Запустить сейчас» — тогда через письмо на почту сотрудник сразу узнает, все ли в порядке с файлом данных и настройками интеграции.

Как уже упоминалось выше, результат операций можно посмотреть не только через электронную почту, но и открыв «Лог».

В приложении на экране выставленного счета клиенты могут скачивать квитанции за любой месяц, если их предоставляет управляющая организация.
Квитанции можно передавать двумя способами: загрузкой на FTP-сервер или напрямую через HTTP-сервис.

HTTP-сервис представляет собой программу на сервере, которая отдает квитанции по запросу клиента. Схожим образом работают веб-сайты, которые также возвращают данные по запросам.
Чтобы настроить получение квитанции таким способом, нужно выполнить следующие действия:

(1) На стороне HTTP-сервиса управляющей организации реализовать методы API для отправки файлов квитанции в ответ на GET-запрос.
(2) В разделе CRM «Настройки» → «Интеграция» → вкладка «Обмен данными» → «Квитанция» включить опцию «Загрузка квитанций из HTTP сервиса» и указать параметры доступа к сервису.
Адрес должен быть указан в формате https://user:password@example.com/index, где:

• user:password — логин и пароль для доступа к сервису
• example.com — адрес HTTP-сервиса
• /index — путь до папки с квитанциями

(3) Установить для счетов тип квитанции «Получить из сторонней ИС». Это можно сделать несколькими способами:

• С помощью импорта начислений по API (атрибут pdfMode=3)
• С помощью импорта начислений через XML (атрибут Квитанция=3)
• Вручную во время добавления или редактирования счета в CRM

Когда клиент нажимает кнопку «Квитанция», к HTTP-сервису отправляется GET-запрос, в формате https://user:password@example.com/index?INN=1231231231&accountNumber=12345678&period=01.03.2024, где:

• https://user:password@example.com/index — адрес, указанный в CRM на втором шаге.
• accountNumber=12345678 — лицевой счет клиента, который запрашивает квитанцию.
• period=01.03.2024 — день месяца, за который клиент запрашивает квитанцию. В этом примере клиент получит квитанцию за март.

От HTTP-сервиса приходит ответ с файлом квитанции, которая скачивается на устройство клиента.

В разделе «Финансы» → «Счета» находится таблица со всеми счетами.
Каждый счет содержит следующую информацию: статус, тип счета, адрес помещения, лицевой счет, период, сумма к оплате.

Доступен текстовый поиск по адресу помещения и лицевому счету. Список счетов можно отфильтровать с помощью кнопки «Фильтры»: по группе объектов, кварталу, объекту, помещению, типу, статусу, по наличию и типу PDF-квитанции, месяцу и году.

Над списком есть кнопка, которая позволяет импортировать в CRM систему: оборотно-сальдовую ведомость, счета из шаблона, данные из систем C300 и LINE. После выбора одного из вариантов происходит переход на страницу импорта с инструкцией.

Если кликнуть по строке счета, то откроется карточка счета.

Чтобы добавить новый счет, нужно нажать на кнопку «Новый счет» в списке всех счетов.

Далее в модальном окне заполнить необходимые данные:
(1) Актуальность счета. Если да, то счет будет считаться актуальным на текущий момент, а счета того же типа за другие периоды будут справочно доступны в списке счетов в CRM и в приложении жителя.
(2) Тип PDF квитанции

• Загружен на FTP — клиент сможет скачать квитанцию, загруженную на FTP сервер.
• Получить из сторонней ИС — клиент сможет скачать квитанцию напрямую с HTTP-сервиса управляющей организации.
• Если квитанция отсутствует — выберите соответствующий вариант

(3) Тип счета. ЖКУ, капитальный ремонт, страхование, иные услуги.
(4) Период. Месяц и год выставления счета.

(5) Объект и помещение, на которое выставляется счет.
(6) Лицевой счет. Уникальный номер, присвоенный помещению для учета платежей. Если за помещением закреплено несколько лицевых счетов, нужно выбрать один из них.

После заполнения всех полей нужно нажать на кнопку «Сохранить». В системе будет создан новый счет со статусом «Черновик». Чтобы выставить созданный счет, необходимо перейти в карточку счета.

В списке счетов в разделе «Финансы → Счета» можно открыть любой счет, посмотреть детальную информацию о нем, отредактировать необходимые данные, добавить услуги, изменить статус и так далее.

В карточке счета есть блоки «Основное», «Платежи по счету» и таблица с услугами, которые включены в счет.

В блоке «Основное» можно изменить статус счета («Черновик», «Выставлен»), а также поменять данные, указанные при его создании: актуальность и тип PDF квитанции.
После изменений нужно нажать кнопку «Сохранить». Если квитанция загружена на FTP или доступна напрямую с HTTP-сервиса управляющей организации, то ее можно скачать по кнопке «Скачать квитанцию».

В блоке «Платежи по счёту» отображаются все платежи клиентов по этому счету, совершенные через мобильное приложение Домиленд.

В счет для жителя можно добавлять услуги, которые закреплены за объектом на вкладке «Тарифы». При этом в таблице доступные услуги зависят от типа счета, который был указан при его создании:

• «ЖКУ» — коммунальные, жилищные, прочие, жилищно-коммунальные и эксплутационные
• «Страхование» — только услуги с типом страхование
• «Капитальный ремонт» — кап. ремонт
• «Иные услуги» — разовые

Управляющая организация может выставить счет за страхование отдельно от других счетов, но при этом житель может оплачивать страховку только вместе с оплатой ЖКУ.

Для добавления услуги в таблицу нужно нажать на кнопку «Плюс» и выбрать нужную услугу.
После ее добавления нужно заполнить данные в таблице, чтобы показать объем использованных ресурсов и остальные показатели для расчета итоговой суммы платежа.

Если в тарифах выбран двух- или трехтарифный расчет, то для каждого тарифа нужно ввести данные в столбце «кол-во». При этом в столбце «Начислено» для этой услуги, будет автоматически просчитано общее начисление по услуге.

Если для услуги включена опция «Активировать ОДН для услуги», то для каждой такой услуги можно внести в счет отдельно расходы на общедомовые нужды.

Для добавленных услуг в таблице доступно редактирование значений:

• В блоке «Начисление» — тариф, кол-во, нач. долг, перерасчет, льгота, пени
• В блоке «Оплата» — оплачено

В конце строки каждой добавленной услуги есть кнопка удаления.

Чтобы выставить счет, нужно добавить услуги в таблицу, сменить статус счета на «Выставлено» и сохранить изменения.

Когда пользователь инициирует оплату выставленного счета, информация о платеже появляется в разделе «Финансы» → «Платежи».
В этом разделе есть две вкладки:

• «Онлайн-платежи» — совершенные в мобильном приложении Домиленд
• «Сторонние платежи» — совершенные в стороннем сервисе (банковское приложение, сайт управляющей организации или иной вариант)

На вкладке «Онлайн-платежи» отображается краткая информация о платежах: статус платежа, ID платежа, тип платежа, расчетный счет, имя плательщика, номер ЛС, адрес помещения, общая сумма, комиссия, фактическая сумма оплаты, время обновления, отправлен ли чек, иконка платежной системы («Твои платежи», «А3»).
Кликнув по строке с платежом, можно раскрыть другие детали о нем: посмотреть даты и время обновлений, детализацию счета и сумму за каждую позицию в платеже.

На вкладке действует текстовый поиск по ID платежа / ФИО плательщика / ЛС, фильтры по статусу платежа, типу счета, юрлицу, группе объектов, кварталу, объекту, помещению, клиенту, периоду платежа, платежному шлюзу («Твои платежи», «A3»).

Над списком платежей есть зеленая кнопка экспорта, с помощью которой сотрудник может экспортировать данные в Excel. Таблицу в CRM можно предварительно отфильтровать, чтобы выгрузить только часть данных, а не историю платежей за все время.

Сервис А3 — это сервис для онлайн оплаты услуг. Он помогает отображать в CRM-системе информацию об оплатах счетов, совершенных через банки, чтобы таким образом сосредоточить максимум информации о проведенных платежах в одном разделе.
Управляющая организация через поддержку может отправить запрос на подключение или отключение А3.

При платежах через сервис A3 действует следующая схема:

1. Сотрудник управляющей организации выставляет счета жителям через CRM-систему.
2. CRM-система передает в сервис A3 данные о выставленном счете вместе с ИНН юрлица, которому должны заплатить (юрлицо, которое обслуживает помещение, на которое выставлен счет). ИНН автоматически забирается из CRM: «Настройка» → «Юридические лица» → вкладка «Реквизиты».
3. Сервис А3 передает банкам информацию о выставленных счетах.
4. Житель оплачивает счет через приложение банка или интернет-банк.
5. Сервис А3 после оплаты получает информацию от банков и передает в CRM Домиленд. Поскольку A3 обеспечивает только онлайн-платежи, они всегда будут отображаться только на вкладке «Онлайн-платежи» (раздел «Финансы» → «Платежи»).
6. Система Домиленд может синхронизировать данные с внешними системами партнера.

Неизвестно какой конкретный клиент оплатил счет от управляющей организации через банк, поэтому клиент у себя в истории платежей не увидит платеж.

В разделе «Финансы» → «Платежи» есть вкладка «Сторонние платежи» — те, которые совершены в стороннем сервисе (банковское приложение, сайт управляющей организации или иной вариант). Вкладка доступна, если есть хотя бы один сторонний платеж. Их можно импортировать с помощью API.
Однако, стоит иметь в виду, что сторонние платежи не влияют на счета, выставленные через Домиленд. Поэтому сумма к оплате на экранах «Дом», «Счета» может не измениться для жителя, если он оплатил счета вне системы Домиленд.

На вкладке отображаются данные: ID платежа, адрес и ЛС, расчетный счет, тип платежа, сумма, дата-время.
В списке платежей действует текстовый поиск по ID платежа, фильтры по юрлицу, типу счета, периоду платежа.

Над списком платежей есть зеленая кнопка экспорта, с помощью которой сотрудник может экспортировать данные в Excel. Таблицу в CRM можно предварительно отфильтровать, чтобы выгрузить только часть данных, а не историю платежей за все время.

Чтобы удалить платеж из системы, в строке напротив него нажмите кнопку с корзиной и подтвердите действие.

Список должников находится в разделе «Финансы» → «Должники».
По умолчанию он отсортирован по сумме долга, и самый большой долг отображается наверху списка.
Через данный раздел можно отправить массовую рассылку должникам.

Таблица должников содержит данные: номер лицевого счета, ФИО клиента, его телефон и роль, адрес помещения, сумма долга.
Если управляющая организация использует IP-телефонию, то кликом по номеру телефона можно открыть программу для совершения звонков.
В таблице действует текстовый поиск по номеру ЛС / ФИО клиента / адресу, фильтры по группе объектов, кварталу, объекту, роли клиента, нижней и верхней границе долга (сумма от … до …), типу счета.

Над списком должников есть зеленая кнопка экспорта, с помощью которой сотрудник может экспортировать данные в Excel. Таблицу в CRM можно предварительно отфильтровать, чтобы выгрузить только часть данных, а не полный список должников.

Перед рассылкой таблицу можно предварительно отфильтровать, чтобы включить в рассылку только определённую группу должников. Для этого нужно нажать кнопку «Фильтры», выбрать нужные данные и нажать кнопку «Сохранить». Например, можно выбрать жителей только одного из объектов или только с определенным диапазоном задолженности.

В разделе «Счета» находятся счета на оплату коммунальных услуг, которые были выставлены через CRM для помещения жителя, а также счета на платные услуги по его заявкам.

Перейти в раздел со счетами можно двумя способами:
1. Через кнопку «Перейти в счета» на экране «Дом».
2. Через предварительно добавленный элемент «Счета» в блок избранных действий на главном экране.

В разделе «Счета» жителю доступны следующие действия:

1. Оплата всех счетов по выбранному помещению
2. Сканирование QR-кода квитанции и последующая оплата
3. Настройка автоплатежа
4. Просмотр списка счетов и переход к информации о счете
5. Просмотр и оплата счетов от внешних поставщиков
6. Переход к истории платежей
7. Кнопка «Внести аванс», если все счета оплачены

Чтобы посмотреть подробную информацию о выставленном счете по помещению, жителю нужно перейти в раздел «Счета» и в списке нажать на один из счетов.

На экране неоплаченного счета житель может оплатить счет, скачать квитанцию, посмотреть реквизиты юр. лица, ознакомиться с тарифами на услуги, которые включены в счет, а также перейти к детализации счета за любой месяц.

Если счет оплачен, то вместо кнопки «Оплатить» будет доступна кнопка «Внести аванс». Для счетов на платные услуги по заявкам жителя и счетов с типом «Иные услуги» аванс недоступен.

Опция «Отображать пени одной строкой» в настройках объекта позволяет показывать пени двумя способами:

1. Опция выключена — строка с пенями есть внутри каждой услуги
2. Опция включена — пени выносятся в отдельный блок с разбивкой по услугам

Управляющая компания может предоставлять жителям квитанции через HTTP-сервис или по FTP. В этом случае они могут скачать квитанции: за текущий месяц — на экране счета за ЖКУ, за другой месяц — на экране одного из предыдущих выставленных счетов.

Чтобы получить квитанцию, жителю необходимо нажать на кнопку «Квитанция». После этого файл квитанции будет сохранен на мобильном устройстве.

Есть три способа оплатить счета — сразу все счета для всех помещений, выставленные счета для одного помещения, либо каждый счет отдельно.

Чтобы оплатить все счета по помещению, жителю необходимо:

1. Нажать на кнопку «Оплатить» на экране «Дом», либо в разделе «Счета».
2. Если выставленные счета из разных категорий, например ЖКУ и заказ услуг, то появится окошко сгруппированных счетов. В нем жителю видно из чего образованы счета на оплату. На этом этапе жителю нужно выбрать группу счетов и нажать кнопку «Оплатить».
3. На экране оплаты добавить страхование в счет, если необходимо.
4. Указать E-mail для получения чека об оплате. По умолчанию в поле указан E-mail из профиля жителя. Поле зависит от опции «Отправлять чеки на Email» в настройках юрлица.
5. Выбрать способ оплаты. Банковской картой (новой, либо ранее сохраненной) или СБП.
6. Нажать кнопку «Оплатить». В финальную сумму будет включена комиссия платежной системы, которая зависит от выбранного способа оплаты. Оплата происходит через интерфейс платежной системы. Подробнее про оплату картой и СБП рассказано в другой инструкции.

Для оплаты только одного счета жителю нужно:

1. В списке счетов выбрать один из счетов.
2. На экране с информацией о счете нажать кнопку «Оплатить».
3. Выполнить оплату, как описано выше, начиная от шага со страхованием, если оно доступно.

Если у жителя есть несколько помещений, то ему доступна оплата сразу всех выставленных счетов по всем помещениям, кроме услуг страхования недвижимости.

Для оплаты ему нужно перейти в раздел «Мои помещения» с экрана «Профиль» или с другого экрана, где есть строка навигации с адресом помещения. На плашке каждого помещения отображается сумма к оплате по выставленным счетам.

Свайп вверх в нижней части экрана открывает меню быстрой оплаты, в котором сгруппированы активные счета по типу помещения. По умолчанию для оплаты выбраны счета всех типов помещений, но житель может самостоятельно выбрать часть из них. Например, оплатить только счета по квартирам, либо по машиноместам.

На экране оплаты необходимо:

1. Указать E-mail для получения чека об оплате. По умолчанию в поле указан E-mail из профиля жителя. Поле зависит от опции «Отправлять чеки на Email» в настройках юрлица.
2. Выбрать способ оплаты. Банковской картой (новой, либо ранее сохраненной) или СБП.
3. Нажать кнопку «Оплатить». В финальную сумму будет включена комиссия платежной системы, которая зависит от выбранного способа оплаты. Оплата происходит через интерфейс платежной системы. Подробнее про оплату картой и СБП рассказано в другой инструкции.

Физические лица с помещениями типа «Квартира» и «Апартаменты» могут оплачивать страхование недвижимости в приложении. Чтобы начать использовать данный функционал, сотрудникам управляющей организации нужно обратиться в поддержку, предоставив КИД и договор-оферту на страхование помещения.

КИД — ключевой информационный документ с информацией об условиях страхования, который доступен жителю для просмотра, как показано на скриншоте ниже.
У каждого юрлица может быть только один КИД и одна оферта. На данный момент закрепление этих документов за юрлицом происходит с помощью разработчиков.

Счет на страхование выставляется в CRM, но оплатить такой счет житель может только во время оплаты счета ЖКУ или внесении аванса.

Жителю можно запретить оплачивать страховку, если у него имеется задолженность по оплате ЖКУ. Для этого нужно включить опцию «Оплата страхования после полного погашения долга» в настройках объекта. Должники при этом будут видеть предупреждение, что для оплаты страховки за жилье нужно полностью погасить долг по ЖКУ.
При этом вместе с полным погашением долга возможна и оплата страховки. Если житель введет сумму меньше чем в счете ЖКУ, то оплата страховки ему не доступна.

Если жителю выставлен счет на страхование, то во время оплаты счета на ЖКУ ему будет доступно:

1. Чекбокс «Добавить страхование» с суммой, которая будет добавлена к счету на оплату ЖКУ
2. Блок с документами по страхованию от УК, в котором содержится КИД и договор-оферта для ознакомления со всеми деталями страховой программы

Если управляющая организация использует функционал страхования от Домиленд, то есть несколько особенностей:

• Житель может оплатить услуги страхования даже при наличии задолженности. На возможность оплаты страховки не влияет опция «Оплата страхования после полного погашения долга по ЖКУ».
• Счет на страхование автоматически выставляется, когда житель нажимает кнопку «Оплатить». Такой счет не отображается в CRM.
• После оплаты страхования житель может скачать сгенерированный страховой полис на экране «Мое помещение» в блоке «Документы».

Жители в приложении могут оплачивать различные услуги (например, интернет или ТВ) от внешних поставщиков с помощью их реквизитов.
Данный функционал может быть доступен не всем управляющим организациям. Для уточнения возможности подключения, необходимо обратиться в поддержку Домиленд.

Для оплаты такого счета жителю в разделе «Счета» необходимо:

1. Из списка счетов перейти на экран «Внешние платежи».
2. В поле поиска найти нужного поставщика услуг по названию или ИНН.
3. Заполнить требуемые данные, например номер лицевого счета или показания приборов учета. Количество шагов и тип полей для заполнения может отличаться у каждого поставщика услуг.
4. На последнем шаге будет доступна опция «Сохранить реквизиты платежа», которая позволяет добавить поставщика в раздел «Счета».
5. После прохождения всех шагов ввести сумму для оплаты, при этом внизу экрана сумма отображаться с учетом комиссии, а при нажатии на информер можно посмотреть подробную информацию о комиссии.
6. Нажать кнопку «Оплатить» и в платежной форме ввести данные карты.

Если в CRM системе за объектом уже был закреплен внешний поставщик услуг, либо житель оплачивал подобный счет и сохранил реквизиты платежа, то в разделе «Счета» будет этот поставщик. При нажатии на него житель сразу перейдет к вводу реквизитов, минуя этап с поиском поставщика.

На экране внешнего поставщика жителю доступны:

1. Сумма к оплате. Отображается только в случае, если житель прервал ранее оплату по этому счету после ввода суммы.
2. Кнопка «Внести платеж». При нажатии житель перейдет к вводу реквизитов для последующей оплаты.
3. Меню действий с поставщиком. Можно удалить поставщика из раздела «Счета».
4. Информация о поставщике с реквизитами.

Автоплатеж — это удобный инструмент, который позволяет автоматически оплачивать регулярные счета на жилищно-коммунальные услуги, страхование и капитальный ремонт.

Для настройки автоплатежа жителю необходимо перейти в раздел «Автоплатеж» с экрана «Дом», либо из раздела «Счета».

На экране настройки автоплатежа нужно выполнить следующие действия:

1. Выбрать помещения и типы счетов, которые будут оплачиваться автоматически — «ЖКУ», «Страхование», «Капитальный ремонт». При этом счета на страхование оплачиваются только совместно со счетами ЖКУ. В списке помещений будут только те, по которым уже выставлялись счета.
2. Настроить тип автоплатежа. Можно сделать так, чтобы оплата происходила через несколько дней после выставления счета, либо ежемесячно в определенный день.
3. Установить ежемесячный лимит на автоплатеж. Если сумма выставленных счетов превысит лимит, то такие счета не будут оплачены автоматически. В этом случае жителю нужно будет оплатить их вручную.
4. Выбрать способ оплаты среди уже добавленных банковских карт, либо добавить новую. При привязке новой карты будет списан и возвращен один рубль для проверки.
5. Указать E-mail для получения чека об оплате. По умолчанию в поле указан E-mail из профиля жителя. Поле зависит от опции «Отправлять чеки на Email» в настройках юрлица.

После сохранения настроек всегда можно вернуться и изменить настройки автоплатежа.

При наступлении даты автоплатежа, с карты клиента будет предпринята попытка списания средств. Если первая попытка окажется неудачной, то будут осуществлены еще две попытки в течение последующих двух дней. Всего в месяц предусмотрено три попытки списания средств.

Для того чтобы жители могли вносить аванс на оплату счетов ЖКУ и капитального ремонта, в настройках объекта необходимо включить опции «Произвольная сумма оплаты» и «Принимать платежи, если нет активных счетов».

Чтобы внести аванс, жителю нужно в разделе «Счета» открыть оплаченный счет, нажать кнопку «Внести аванс» и выполнить следующие действия:

(1) Ввести сумму авансового платежа.
(2) Если жителю выставлен счет на страхование, то во время внесения аванса по ЖКУ он сможет оплатить его. Для этого в настройках объекта должна быть включена опция «Оплата страхования доступна при внесении авансового платежа по ЖКУ».
Если используется страхование от Домиленд, эта опция не влияет на возможность оплаты услуг страхования.

(3) Указать E-mail для получения чека об оплате. По умолчанию в поле указан E-mail из профиля жителя. Поле зависит от опции «Отправлять чеки на Email» в настройках юрлица.
(4) Выбрать способ оплаты. Банковской картой (новой, либо ранее сохраненной) или СБП.
(5) Нажать кнопку «Оплатить». В финальную сумму будет включена комиссия платежной системы, которая зависит от выбранного способа оплаты. Оплата происходит через интерфейс платежной системы. Подробнее про оплату картой и СБП рассказано в другой инструкции.
После зачисления средств, сумма аванса будет показана в строке счета, по которому вносился аванс.

Если все выставленные счета оплачены, то вместо кнопки «Оплатить» на экране «Дом» (1) и в разделе «Счета» (2) будет кнопка «Внести аванс». Если житель вносит аванс за ЖКУ таким способом, лицевой счет для зачисления платежа выбирается случайным образом среди тех, которые относятся к текущему помещению.

Перейти к истории платежей по выбранному помещению можно из раздела «Счета» (кнопка «История платежей»).

На вкладке «Онлайн-платежи» отображаются платежи, совершенные в мобильном приложении Домиленд, в том числе платежи внешним поставщикам услуг. Доступна краткая информация о каждом платеже: дата, тип оплаченных счетов, сумма платежа с комиссией платежной системы и без, иконка способа оплаты СБП / карта (кроме платежей в адрес внешних поставщиков услуг). Кликнув по иконке календаря, житель может отфильтровать платежи по диапазону дат.

На вкладке «Сторонние платежи» доступны к просмотру платежи, совершенные в сторонних сервисах (банковское приложение, сайт управляющей организации или иной вариант). У каждого платежа есть дата, сумма и тип счета.
Стоит иметь в виду, что сторонние платежи не влияют на счета, выставленные через Домиленд. Поэтому сумма к оплате на экранах «Дом», «Счета» может не измениться для жителя, если он оплатил счета вне системы Домиленд.

Нажав на платеж внешнему поставщику услуг, клиент откроет подробную информацию об этой операции. На нем можно увидеть статус платежа («Ожидает подтверждения», «Операция подтверждена», «Операция отклонена»), реквизиты, номер операции, сумму платежа, а также скачать чек по операции.

Остальные платежи некликабельны в истории, и для них недоступен аналогичный экран с детальными данными.