Клуб привилегий

Продукт для управления предложениями от партнеров:

акции, бонусы, промокоды, подарки

Содержание

CRM-система

Продукт
1. Зачем нужен продукт «Клуб привилегий»?
2. Как начать использовать продукт «Клуб привилегий»?
3. Как настроить карту лояльности в клубе привилегий?
4. Как настроить доступ к управлению клубом привилегий?

Партнеры
5. Как посмотреть список партнеров в CRM?
6. Как добавить нового партнера?
7. Как изменить информацию о партнере?
8. Как удалить партнера из системы?

Список предложений от партнеров
9. Как настроить категории предложений от партнеров?
10. Как посмотреть список предложений в CRM?
11. Как работают фильтры в списке предложений CRM?
12. Как посмотреть статистику по предложениям?

Управление предложениями от партнеров
13. Как добавить новое предложение от партнера?
14. Как редактировать предложение от партнера?
15. Как протестировать вид предложения в приложении жителя?
16. Как активировать или отключить предложение для жителей? Как работают статусы предложения?
17. Как удалить предложение?

Приложение жителя

1. Как работает каталог предложений в приложении жителя?
2. Как выглядит карточка предложения от партнера в приложении жителя?
3. Как использовать предложения от партнеров?

CRM-система

1. Зачем нужен продукт «Клуб привилегий»?

Продукт «Клуб привилегий» позволяет управлять каталогом специальных предложений от компаний, которые поддерживают партнерские отношения с управляющей организацией. Такими предложениями могут быть: акции, бонусы, промокоды, скидки, подарки.

Жители в мобильном приложении смогут видеть эти предложения и использовать их с выгодой для себя.

УО по договоренности с партнерами может брать с них плату за размещение рекламных предложений, поэтому продукт может быть одновременно эффективным инструментом для влияния на лояльность жителей и дополнительным источником дохода.

2. Как начать использовать продукт «Клуб привилегий»?

Чтобы жители могли использовать преимущества клуба привилегий, нужно:
  1. Настроить карту лояльности для жителей.
  2. Добавить партнеров, которые предоставляют бонусы для клиентов управляющей организации.
  3. Добавить предложения от партнеров и заполнить их данные.
  4. Активировать предложения, если сотрудники закончили с их описанием. После этого клиенты смогут видеть и применять скидки.

Продукт находится в разделе «Управление» → «Клуб привилегий», а его функционал имеет следующую структуру:
  • отдельная страница с настройками карты лояльности;
  • вкладка «Партнеры» для добавления партнеров;
  • вкладка «Предложения», где можно настроить предложения и категории для них;
  • вкладка «Статистика» с данными по взаимодействию жителей с предложениями.

3. Как настроить карту лояльности в клубе привилегий?

Кнопка для перехода к настройкам карты лояльности выглядит как шестеренка, она отображается на любой вкладке в разделе «Управление» → «Клуб привилегий».
В настройках карты лояльности можно указать:
  • Название клуба привилегий
  • Логотип на карте лояльности
  • Обложка для карты лояльности
  • Какой номер отображать на карте клиента
  • Правила получения карты
  • Правила использования карты
После нажатия на кнопку «Сохранить» данные обновятся в приложении жителя.

Справа от настроек отображается блок «Превью» с примером карты лояльности.
В этом блоке видны следующие данные:
(1) Название клуба привилегий
(2) Обложка
(3) Логотип
(4) Пример номера карты
(5) Пример имени-фамилии клиента
Обложка и логотип помогают обеспечить красивое оформление для карты лояльности. Если никакой логотип не загружен, будет отображаться логотип Домиленд.

Изображения для них можно выбрать из библиотеки, либо загрузить со своего устройства в формате .png или .jpg.
Нажав кнопку «Выбрать из библиотеки», сотрудник в модальном окне может вести поиск по библиотеке бесплатных изображений. Поиск работает на русском и английском языках, но запрос на английском выдает гораздо больше результатов.

Кнопкой плюса можно выбрать картинку для добавления на обложку. Рядом с плюсом видна еще одна кнопка, с помощью которой можно открыть оригинал изображения.
Кнопкой «Отменить выбор» можно отказаться от своего выбора и начать заново.
Когда отмечено изображение для обложки, нажмите кнопку «Загрузить выбранное», затем не забудьте сохранить изменения.
Если УО предпочитает простой дизайн, на обложку можно установить одноцветный фон вместо картинки. Нажав кнопку «Задать цвет», сотрудник в модальном окне с помощью палитры может выбрать цвет для карты лояльности. Затем нужно нажать «Сохранить» в модальном окне, и еще раз «Сохранить» в настройках, чтобы применить изменения.
Номер карты лояльности пригодится жителю для применения некоторых акций.
Есть три варианта как номер может появиться на карте лояльности:
  • «Не отображать» — вовсе не показывается;
  • «Использовать номер Домиленд» — автоматически генерируется системой;
  • «Использовать собственный номер карты» — указывается в карточке клиента.
Сотрудники могут вручную указать номер карты следующим образом:
открыть раздел «Управление» → «Клиенты» → карточку клиента → секцию «Прочее» → вписать цифры в поле «Номер карты лояльности» и сохранить изменения.
Именно эти цифры клиент увидит на своей карте лояльности, если в настройках клуба привилегий выбран вариант «Использовать собственный номер карты».

Кроме того, данные карты можно импортировать по API в формате .xlsx или .xml.

4. Как настроить доступ к управлению клубом привилегий?

Каждому сотруднику назначена своя роль, и у каждой роли есть свой набор прав на использование возможностей CRM-системы.
Откройте в CRM «Настройки» → «Сотрудники» → вкладка «Роли доступа» → роль доступа (например, менеджер клуба привилегий) → вкладка «Доступ».

Поскольку все функции продукта находится в разделе «Управление» → «Клуб привилегий», нужно развернуть список настроек «Управление» и отыскать там нужные доступы.
Переключатель «Клуб привилегий» дает сотрудникам с этой ролью возможность просматривать содержимое одноименного раздела. Галочка «Редактирование» дает полный доступ на изменение содержимого в разделе: настройки карты лояльности, данные партнеров и предложения от них.

5. Как посмотреть список партнеров в CRM?

В разделе «Управление» → «Клуб привилегий» на вкладке «Партнеры» выводятся все партнеры, добавленные в систему. Таблица отображает данные о каждом из них: логотип, название, количество активных предложений, общее количество предложений.
В колонке активных считаются только предложения со статусом «Активно».

Если сотрудник напишет текстовый запрос в поле «Поиск», список отфильтруется по названиям партнеров.
В таблице партнеров кроме данных отображается колонка «Действия», где через контекстное меню есть быстрый доступ к паре функций.
  • «Переименовать». После нажатия на кнопку можно в модальном окне сменить название партнера, видимое для жителя.
  • «Удалить». После нажатия нужно подтвердить действие, тогда партнер удаляется из системы. Будьте внимательны, это действие необратимо. Удаление партнера недоступно, если от него добавлено хотя бы одно предложение.

6. Как добавить нового партнера?

Когда управляющая организация заключила договор с новым партнером, его можно добавить в клуб привилегий.

Для этого над списком партнеров нажмите кнопку «Добавить партнера». Далее укажите его данные, чтобы бренд выглядел привлекательно для клиента:
  • Название партнера — рекомендуется длина до 25 символов
  • Ссылка на сайт
  • Логотип — поддерживаются только форматы .png и .jpg
  • Краткое описание — рекомендуется длина до 30 символов
  • Полное описание
После того как данные заполнены, нажмите «Действия» → «Сохранить», чтобы добавить этого партнера в систему.

7. Как изменить информацию о партнере?

Чтобы открыть карточку партнера, перейдите в раздел «Управление» → «Клуб привилегий» на вкладку «Партнеры» и нажмите на строку с компанией.

После нажатия откроется карточка, где можно редактировать те же данные, что при добавлении партнера (заполнение этих полей описано выше). Внеся необходимые изменения, нажмите «Действия» → «Сохранить».

8. Как удалить партнера из системы?

Чтобы удалить партнера, нужно открыть его карточку, пролистать вниз и нажать «Действия» → «Удалить». После подтверждения он безвозвратно исчезнет из системы.

То же самое можно сделать в списке партнеров через контекстное меню в колонке «Действия».

Удаление партнера недоступно, если в систему добавлено хотя бы одно предложение, принадлежащее этому партнеру. Сначала придется удалить все предложения, независимо от их статуса, и только потом — самого партнера.

Удаление партнера может быть проблематичным, если от него было много предложений. Однако, присутствие партнера в системе обычно не является критичным, даже если организация прекратила работу с ним. Ведь отключенные предложения все равно не видны жителям, а значит и партнер не попадется им на глаза в мобильном приложении.

9. Как настроить категории предложений от партнеров?

В разделе «Клуб привилегий» можно настраивать категории и подкатегории, чтобы жителям и сотрудникам легче было ориентироваться в большом репертуаре предложений.
Категории могут быть самыми разными, в зависимости от договоров УО с городскими и прочими компаниями. От выгодных скидок на бытовую технику до детских товаров, от стройматериалов до кошачьих кормов, от SPA-процедур до ремонтных работ.

Список всех категорий и подкатегорий можно посмотреть в разделе «Управление» → «Клуб привилегий» → вкладка «Предложения» кликом по кнопке «Категории». В списке доступен текстовый поиск.

Далее описана небольшая инструкция по управлению категориями.
(1) Когда требуется создать новую категорию, нажмите кнопку «Добавить» и далее в модальном окне напишите ее название. Рекомендуется использовать до 20 символов в названии, для корректного отображения на мобильных экранах. Чтобы подтвердить создание категории, нажмите «Сохранить».

Напротив созданных категорий отображаются три точки, по нажатию на них появляется контекстное меню с парой кнопок.
(2) Если нужно изменить название категории, нажмите «Переименовать» в контекстном меню, внесите изменения и сохраните их.
(3) Если пришло время убрать категорию из системы, нажмите «Удалить» в контекстном меню. Система не позволит удалить категории, в которых есть хотя бы одно предложение от партнера.
Различия в функционале категорий и подкатегорий:
  • Подкатегории по значению больше похожи на теги, они позволяют выделить более узкие направления товаров или услуг внутри категорий. Например, категорию товаров «Стройматериалы» можно делить на составляющие — «кровля», «плитка», «краски»; категорию «Техника и электроника» — на «бытовая техника», «офисная техника», «телефония», «умный дом».
  • Подкатегорию можно выбрать в предложении только после указания верхнеуровневой категории.
  • Подкатегории привязаны к категориям. Когда в предложении создали новую подкатегорию, она автоматически привязывается к верхнеуровневой категории из этого предложения. Например, в предложении указана категория «Техника», в нем же сотрудник создал новую подкатегорию «офисная техника» — после этого она будет видна только в предложениях с категорией «Техника». Возможность перепривязки отсутствует в системе, но можно создать подкатегории с одинаковым названием в разных категориях (главное не запутать клиентов).
  • Подкатегорию можно удалить, даже если с ней есть предложения.
В конце статьи показано, как в приложении жителя выглядит каталог предложений.

Далее описана небольшая инструкция по управлению подкатегориями.
Когда требуется создать новую подкатегорию, откройте карточку предложения, кликните на поле «Подкатегория», введите новое название и выберите его в выпадающем списке.
На скриншоте слева показан выбор из существующих подкатегорий (1), в правой части показана попытка создать новую (2).

После создания подкатегория отображается в списке всех категорий. Поэтому любую подкатегорию можно переименовать или удалить. Если ее удалить, поле «Подкатегория» останется пустым во всех предложениях из этого направления.

10. Как посмотреть список предложений в CRM?

В разделе «Управление» → «Клуб привилегий» на вкладке «Предложения» выводятся все предложения, добавленные в систему. Таблица отображает данные о каждом из них: название, категория, партнер, статус, срок действия, количество просмотров.
За просмотр засчитывается открытие карточки предложения в приложении жителя или личном кабинете.

Если сотрудник напишет текстовый запрос в поле «Поиск», список отфильтруется по названиям предложений и партнеров.
В таблице предложений кроме данных отображается колонка «Действия», где через контекстное меню есть быстрый доступ к управлению предложениями.
  • «Переименовать». После нажатия на кнопку можно в модальном окне сменить название предложения, видимое для жителя.

  • «Активировать». Отображается, если предложение в статусе «Отключено» или «Тест». После нажатия переходит в статус «Активно», и житель может видеть его.
  • «Отключить». Отображается, если предложение в статусе «Активно». После нажатия переходит в статус «Отключено» и не видно для жителя.

  • «Удалить». После нажатия нужно подтвердить действие, тогда предложение удаляется из системы. Будьте внимательны, это действие необратимо.

11. Как работают фильтры в списке предложений CRM?

Предложения можно отфильтровать и сузить результаты поиска — так сотруднику будет легче найти нужные данные. Это можно сделать с помощью поля «Поиск» или кнопки «Фильтры» над списком предложений.
Введите запрос в текстовом поле поиска и нажмите Enter, чтобы отфильтровать список по названиям предложений или названиям партнеров.

Также, на вкладке есть кнопка «Фильтры», которая поможет в поиске предложений. Например, можно указать срок действия, чтобы вывести все акции за конкретный период. Или выбрать все активные на текущий момент предложения. Или можно оставить в таблице только предложения для отдельных объектов.
Полный список фильтров для предложений:
  • Партнеры — от какого партнера размещено предложение
  • Категория — к какой группе товаров или услуг относится предложение
  • Статус — видимость для жителей
  • Период действия — в какие сроки можно воспользоваться предложением
  • Группа объектов — группа адресов, к которой относится предложение
  • Квартал — квартал, к которому относится предложение
  • Объект — объект, к которому относится предложение

12. Как посмотреть статистику по предложениям?

В разделе «Управление» → «Клуб привилегий» есть возможность посмотреть сводные данные по списку предложений, и есть возможность открыть расширенную статистику по какому-либо конкретному предложению.

Если нужна статистика по всем предложениям, откройте раздел «Управление» → «Клуб привилегий» на вкладке «Статистика». В таблице напротив каждого предложения видны колонки с дополнительными данными о них: количество кликов, количество просмотров, CTR. Статистику можно экспортировать в файл Excel.

CTR (от англ. click-through rate) — метрика кликабельности, которую часто считают мерой качества рекламного предложения. Формула расчета: CTR = просмотры / клики * 100%
Если требуется больше сведений о том, как клиенты взаимодействуют с конкретным предложением, откройте это предложение на вкладке «Статистика».
Если изменить период, за который нужны статистические данные, цифры и график автоматически обновятся.

Данные на графике можно отфильтровать по типу: показать только просмотры, только клики или показать все вместе.

13. Как добавить новое предложение?

Когда у партнера появилось новое бонусное предложение для клиентов управляющей организации, его можно включить в клуб привилегий.

Для этого над списком предложений нажмите кнопку «Добавить предложение». Далее укажите его данные, чтобы клиент мог узнать всю необходимую информацию и воспользоваться скидкой:
  • Статус — видимость для жителей
  • Сортировка — чем больше числовое значение, тем выше находится предложение в списке для жителя
  • Название партнера — какому партнеру принадлежит предложение
  • Категория предложения — к какой группе предложений относится
  • Скидка — обычно в этом поле пишут размер снижения цены или краткое пояснение выгоды для жителя. Рекомендуется использовать до 25 символов.
  • Подкатегория — к какой подгруппе предложений относится. Значение для поля можно выбрать, только если указана категория. Чтобы создать новую подкатегорию, нужно ввести текст в поле поиска и выбрать значение из списка (подробнее описано выше). Рекомендуется использовать до 25 символов.
  • Период действия — в какие сроки можно воспользоваться предложением
  • Заголовок предложения — название акции, которое помогает привлечь внимание клиента. Рекомендуется использовать до 25 символов.
  • Описание — текст с условиями предложения. Обычно в этом поле описывают, как воспользоваться предложением, ограничения и другие важные детали.
  • Изображение — картинка для привлечения внимания в приложении жителя. Поддерживаются форматы png и jpg.
  • Настройки видимости — кто увидит предложение (чуть ниже см. подробности)

После того как данные заполнены, нажмите «Действия» → «Сохранить», чтобы добавить это предложение в систему.
В колонке справа от формы с данными есть превью предложения, оно приблизительно показывает как житель будет видеть предложение.

Блок с превью содержит данные:
(1) Категория предложения
(2) Логотип партнера
(3) Название партнера
(4) Краткое описание партнера
(5) Полное описание партнера
(6) Обложка предложения
(7) Название предложения — от 1 до 512 символов
(8) Период действия предложения
(9) Скидка
(10) Описание предложения
Настройки видимости позволяют выбрать, жители каких объектов должны видеть предложение. Что-то актуально для всех, некоторые эксклюзивы нужно показать отдельным объектам, а некоторые акции включают по кварталам.

Привязка объектов выглядит как древовидная структура с галочками. На верхнем уровне находятся группы объектов, на втором — кварталы, на третьем — объекты.
Так, отметив квартал, можно привязать предложение сразу ко всем объектам в нем. Или можно выбрать отдельные объекты из разных кварталов.
У групп отображается число целиком выбранных кварталов, у кварталов отображается число выбранных объектов.

Настройки видимости могут быть еще более точечными, если регулировать их с помощью тегов. Тогда предложение покажется только жителям с любым из выбранных тегов. Жители без этих тегов не увидят предложение.
Например, акции на детские товары показывать семьям с детьми, а бонусы при доставке продуктов показывать тем, кто уже заказывал доставку ранее.

14. Как редактировать предложение от партнера?

Чтобы открыть карточку предложения, перейдите в раздел «Управление» → «Клуб привилегий» на вкладку «Предложения» и нажмите на строку с предложением.

После нажатия откроется карточка, где можно редактировать все те же данные, что при создании предложения (заполнение этих полей описано выше). Внеся необходимые изменения, нажмите «Действия» → «Сохранить».

Отличие от создания предложения есть только в том, что для уже добавленного предложения хранится статистика, которую сотрудники могут посмотреть на отдельной вкладке.

15. Как протестировать вид предложения в приложении жителя?

Открыв в CRM карточку клиента, сотрудники УО могут отметить галочку «Тестировщик» у этого пользователя — и таким образом разрешить ему проверять, как обычные жители будут видеть предложения партнеров.
Предложения со статусом «Тест» видны только тем клиентам, у которых в карточке включена галочка «Тестировщик», и не видны обычным жителям. Тестировщик может искать их через каталог и открывать, будто это опубликованные предложения.

Поэтому, чтобы протестировать предложение, достаточно во вкладке «Основное» изменить его статус на «Тест».
Чтобы снять с теста, достаточно перевести услугу в другой статус. Например, активировать для всех жителей, если тестировщики и сотрудники УО убедились, что предложение отображается корректно.

16. Как активировать или отключить предложение для жителей? Как работают статусы предложения?

Чтобы жители могли использовать предложение от партнеров, нужно после завершения настроек изменить его статус на «Активно».
Это можно сделать на вкладке «Основное», выбрав статус через выпадающий список. Либо можно перейти в список предложений, открыть контекстное меню в колонке «Действия» и нажать кнопку «Активировать».

Чтобы сделать предложение невидимым для жителей, нужно изменить его статус на «Выключено». Либо в списке предложений нажать «Отключить» через то же самое контекстное меню.
Предложение может принимать один из следующих статусов:
  • «Активно» — видимое в приложении и готовое для использования жителями.
  • «Тест» — на проверке, видимое в приложении только для клиентов-тестировщиков.
  • «Отключено» — не отображается жителям в приложении.
  • «Завершено» — срок действия закончился.

17. Как удалить предложение?

Чтобы удалить предложение, нужно открыть его карточку, пролистать вниз и нажать «Действия» → «Удалить». После подтверждения оно безвозвратно исчезнет из системы.

То же самое можно сделать в списке предложений через контекстное меню в колонке «Действия».

Приложение жителя

1. Как работает каталог предложений в приложении жителя?

Если партнер использует продукт «Клуб привилегий», виджет для перехода в раздел с бонусами и скидками находится на экране «Дом» в приложении клиента. Сотрудники могут изменить настройки виджета. Названием виджета обычно является «Клуб привилегий», хотя для него можно установить и другое название.

Открыв клуб привилегий с главного экрана, наверху житель видит свою виртуальную карту лояльности, которая необходима для использования скидок у многих партнеров.

Под картой отображается каталог предложений: категории и список акций внутри них.
(1) Житель может нажать кнопку «Все» рядом с названием категории и посмотреть больше предложений по данной тематике.
(2) На экране категории видна строка с подкатегориями — те самые, что по значению похожи на теги. Когда в строке выбрано «Все», на экране отображается полный список предложений из открытой категории.
Нажав на подкатегорию, житель может сузить список предложений, если он ищет что-то конкретное. Например, когда нужна скидка на товары для ремонта, достаточно выбрать эту подкатегорию и не просматривать все разносортные предложения.
(3) Чтобы открыть предложение и узнать подробности по его использованию, жителю нужно нажать на него в каталоге.

2. Как выглядит карточка предложения от партнера в приложении жителя?

Когда житель в каталоге нажал на предложение, открывается его карточка.
На экране предложения видна информация о партнере, а ниже есть название акции, период действия, размер скидки, описание.
Внизу карточки находится ссылка на сайт партнера.

3. Как использовать предложения от партнеров?

Каждый партнер по-разному реализует систему предоставления скидок, поэтому и способы использования предложений могут быть разными.
Зачастую в описании предложений есть инструкция, какие действия должен выполнить клиент для получения скидки. Также эта информация может быть в рекламных или иных материалах от управляющей организации, ее партнеров.

Несколько примеров с использованием предложений от партнеров:
  • Во время заказа через интернет-магазин указать промокод, найденный среди предложений в клубе привилегий.
  • Перейти по прямой ссылке в интернет-магазин партнера, где скидка на товар будет применена автоматически.
  • Посетить магазин / офис партнера и показать карту лояльности в приложении жителя.
  • Зарегистрироваться в системе партнера с указанием номера карты лояльности, после чего появится возможность применять скидки.