Системные настройки
Общие настройки CRM и мобильного приложения Домиленд для жителей
Содержание
- Как через CRM настроить главный экран в приложении жителя?
- Как житель может изменить настройки главного экрана в мобильном приложении?
- Как настроить регулярные уведомления о долге за ЖКУ?
- Как для обращений настроить сброс метки о непрочитанных сообщениях от клиента?
- Как получить доступ к системным настройкам?
1. Как через CRM настроить главный экран в приложении жителя?
Часть главного экрана в приложении жителя занимают квадратные блоки с разными названиями и значками. Любой из этих блоков называется виджетом.
Всего виджетов более десятка, и каждый ведет на отдельный экран с набором функций, которые соответствуют названию виджета.
Ниже на скриншоте в двух частях показан пример главного экрана. «Афиша мероприятий», «Люди», «Камеры», «Парковки» и прочее — все эти блоки можно изменить, если организация использует брендированное приложение.
Всего виджетов более десятка, и каждый ведет на отдельный экран с набором функций, которые соответствуют названию виджета.
Ниже на скриншоте в двух частях показан пример главного экрана. «Афиша мероприятий», «Люди», «Камеры», «Парковки» и прочее — все эти блоки можно изменить, если организация использует брендированное приложение.
В разделе «Настройка» → «Системные» на вкладке «Управление виджетами» доступны для настройки следующие параметры:
Некоторые организации имеют несколько приложений с брендированием. В этом случае сотрудники могут с помощью выпадающего списка выбрать, для какого приложения нужно применить настройки виджетов.
- Порядок расположения по умолчанию
- Закрепление самых важных наверху экрана
- Название и описание
- Запрет скрыть неактуальные виджеты
Некоторые организации имеют несколько приложений с брендированием. В этом случае сотрудники могут с помощью выпадающего списка выбрать, для какого приложения нужно применить настройки виджетов.
На вкладке есть список всех виджетов, доступных жителю на главном экране приложения.
В каждой строке таблицы отображается: какой виджет является предметом настройки, какое название и описание ему дали в CRM, кнопки действия для управления виджетом.
Пример. Раздел «Клуб привилегий» можно назвать «Программа лояльности», а по таблице все равно будет видно, какой именно виджет обозначен этим названием.
Чтобы изменить порядок виджетов, нужно перетаскивать их мышкой за иконку перед названием, как показано на скриншоте ниже.
Однако в мобильном приложении житель, если пожелает, сможет самостоятельно изменить порядок виджетов.
В каждой строке таблицы отображается: какой виджет является предметом настройки, какое название и описание ему дали в CRM, кнопки действия для управления виджетом.
Пример. Раздел «Клуб привилегий» можно назвать «Программа лояльности», а по таблице все равно будет видно, какой именно виджет обозначен этим названием.
Чтобы изменить порядок виджетов, нужно перетаскивать их мышкой за иконку перед названием, как показано на скриншоте ниже.
Однако в мобильном приложении житель, если пожелает, сможет самостоятельно изменить порядок виджетов.
Чтобы закрепить виджет наверху экрана, в колонке «Действия» откройте контекстное меню и нажмите «Закрепить». Житель не сможет самостоятельно изменять расположение закрепленного виджета относительно других.
Кнопка «Изменить» в том же контекстном меню открывает модальное окно, где можно отредактировать название и описание виджета. На мобильных экранах мало места, поэтому у этих параметров есть жесткий лимит по количеству символов. А суммарная длина названия вместе с описанием не может превышать трех строк, чтобы сохранить размер виджета.
Под шапкой окна можно подсмотреть исходные название и описание, как примеры возможных значений для этих параметров.
В том же окне сотрудник может запретить скрытие виджета или разрешить это действие для пользователей. Не каждый житель пользуется всеми продуктами, поэтому логично позволить скрыть некоторые неактуальные блоки. И в то же время виджеты для самых важных продуктов и функций можно не только расположить наверху, но и запретить их скрытие.
Кнопка «Изменить» в том же контекстном меню открывает модальное окно, где можно отредактировать название и описание виджета. На мобильных экранах мало места, поэтому у этих параметров есть жесткий лимит по количеству символов. А суммарная длина названия вместе с описанием не может превышать трех строк, чтобы сохранить размер виджета.
Под шапкой окна можно подсмотреть исходные название и описание, как примеры возможных значений для этих параметров.
В том же окне сотрудник может запретить скрытие виджета или разрешить это действие для пользователей. Не каждый житель пользуется всеми продуктами, поэтому логично позволить скрыть некоторые неактуальные блоки. И в то же время виджеты для самых важных продуктов и функций можно не только расположить наверху, но и запретить их скрытие.
2. Как житель может изменить настройки главного экрана в мобильном приложении?
Переход к настройке виджетов в приложении жителя находится наверху экрана в строке с вкладками «Управление» и «События».
Интерфейс для настройки виджетов интуитивно понятный, главное не забывать сохранять внесенные изменения.
Интерфейс для настройки виджетов интуитивно понятный, главное не забывать сохранять внесенные изменения.
- Закрепленные виджеты отображаются с иконкой кнопки, и такие виджеты нельзя перемещать.
- У остальных виджетов видна стандартная иконка для перетаскивания, зажав которую, можно поставить виджет в нужное место.
- Неактуальные виджеты можно скрыть с помощью переключателя. Например, житель не водит машину и не планирует ее покупать, тогда виджет «Парковки» для него неактуален. Или житель совсем не пользуется «умными» устройствами, тогда ему вряд ли потребуется виджет «Умный дом».
- Кнопкой «Вернуть по умолчанию» можно сбросить настройки до установок, заданных в CRM-системе.
3. Как настроить регулярные уведомления о долге за ЖКУ?
В разделе «Настройка» → «Системные» на вкладке «Уведомления» есть возможность настроить периодические уведомления о наличии задолженности за ЖКУ.
Возможные периоды:
Возможные периоды:
- Спустя сутки с последней загрузки счетов
- Один раз за месяц в указанное число
4. Как для обращений настроить сброс метки о непрочитанных сообщениях от клиента?
В разделе «Настройка» → «Системные» на вкладке «Обращения» есть возможность для заявок настроить сброс метки о непрочитанных сообщениях от клиента.
На скриншоте показаны варианты, как может происходить сброс метки.
На скриншоте показаны варианты, как может происходить сброс метки.
5. Как получить доступ к системным настройкам?
Каждому сотруднику назначена своя роль, и у каждой роли есть свой набор доступов.
Откройте в CRM «Настройки» → «Сотрудники» → вкладка «Роли доступа» → роль доступа (например, диспетчер) → вкладка «Доступ».
Развернув список «Настройка», можно с помощью переключателя выдать доступ к разделу «Системные», и галочкой отметить доступ на редактирование настроек в этом разделе.
По умолчанию этот доступ включен для роли «Администратор», агентов технической поддержки Домиленд, коммьюнити-менеджеров (галочка «коммьюнити-менеджер» находится в карточках сотрудников в разделе «Настройка» → «Сотрудники»).
Откройте в CRM «Настройки» → «Сотрудники» → вкладка «Роли доступа» → роль доступа (например, диспетчер) → вкладка «Доступ».
Развернув список «Настройка», можно с помощью переключателя выдать доступ к разделу «Системные», и галочкой отметить доступ на редактирование настроек в этом разделе.
По умолчанию этот доступ включен для роли «Администратор», агентов технической поддержки Домиленд, коммьюнити-менеджеров (галочка «коммьюнити-менеджер» находится в карточках сотрудников в разделе «Настройка» → «Сотрудники»).
