Системные настройки

Общая информация
1. Как получить доступ к системным настройкам?

CRM-настройки основных экранов для клиента
2. Как через CRM настроить главный экран в приложении жителя?
3. Как через CRM настроить баннеры для продвижения информации на главном экране Витрины?
4. Как через CRM настроить виджеты для быстрых переходов на главном экране Витрины?

Основные экраны в приложении клиента
5. Как житель может изменить настройки главного экрана в мобильном приложении?

Другие системные настройки в CRM
6. Как настроить регулярные уведомления о долге за ЖКУ?
7. Как для обращений настроить сброс метки о непрочитанных сообщениях от клиента?

Каждому сотруднику назначена своя роль, и у каждой роли есть свой набор доступов.
Откройте в CRM «Настройки» → «Сотрудники» → вкладка «Роли доступа» → роль доступа (например, диспетчер) → вкладка «Доступ».

Развернув список «Настройка», можно с помощью переключателя выдать доступ к разделу «Системные», и галочкой отметить доступ на редактирование настроек в этом разделе. Сотрудникам девелопера достаточно включить доступ к разделу, у них нет отдельной галочки для доступа к редактированию настроек.

По умолчанию этот доступ включен для роли «Администратор», агентов технической поддержки Домиленд, комьюнити менеджеров (галочка «Комьюнити менеджер» находится в карточках сотрудников в разделе «Настройка» → «Сотрудники»).

Главный экран приложения в личном кабинете жителя делится на три вкладки:

• «Лента» — состоит из произвольных виджетов, которые добавлены управляющей организацией для продвижения отдельных услуг / продуктов / функционала.
• «Управление» — разводящий экран для навигации по основному функционалу
• «События» — новости от управляющей организации (продукт «Новости и опросы»)

Виджет — блок для перехода к тому экрану / функционалу, который соответствует названию виджета. Выглядит как прямоугольный или квадратный блок (на скриншоте ниже «Счетчики», «Афиша мероприятий», «Люди», «Камеры», «Парковки» и прочие).

Если управляющая организация использует брендированное приложение, для него можно изменить настройки главного экрана.
Например, изменить порядок вкладок, выбрать основную вкладку на главном экране, переименовать «Ленту», настроить виджеты.

Основные различия между вкладками «Лента» и «Управление» в приложении:

• «Лента» позволяет добавить собственные виджеты, а «Управление» позволяет настроить существующие системные виджеты.
• Житель не может управлять «Лентой», но может настроить навигацию через «Управление» под свои предпочтения.

При этом обе данных вкладки:

• Представляют собой наборы виджетов;
• Позволяют управляющей организации выбрать оформление виджетов.

Скриншот ниже демонстрирует пример вкладки «Управление» в мобильном приложении.

Упомянутые настройки главного экрана доступны в разделе CRM «Настройка» → «Системные» → вкладка «Управление виджетами».
Некоторые организации имеют несколько приложений с брендированием. В этом случае сотрудники могут с помощью выпадающего списка выбрать, для какого приложения нужно применить настройки.

Нажав кнопку «Настройка разделов», в модальном окне можно:

• Установить желаемый порядок вкладок на главном экране — зажать иконку перед названием раздела и перенести на нужную позицию. Чем выше название раздела, тем левее эта вкладка будет видна для жителя.
• Выбрать главный экран — переместить раздел на первое место в списке.
• Переименовать раздел «Лента» — нажать кнопку «Переименовать», ввести название и сохранить изменения. Название ограничено лимитом в 30 символов.

В системных настройках CRM по аналогии с приложением есть две вкладки «Лента» и «Управление», каждая из которых служит для настройки одноименного экрана.
На этих вкладках есть списки добавленных виджетов. В каждой строке таблицы отображается: какой виджет является предметом настройки (в «Управлении»), его название и описание для жителя. Возможен текстовый поиск по этим полям. В последней колонке есть контекстное меню для управления виджетами.

Через список виджетов доступны следующие возможности:

Если организация не добавила виджетов в раздел, «Лента» не видна в приложении.
Чтобы добавить виджет в «Ленту», на одноименной вкладке нажмите «Создать виджет».

Далее в модальном окне нужно указать параметры для оформления виджета:

• Название и описание — поля ограничены длиной в 35 и 45 символов. На мобильных экранах мало места, поэтому у параметров есть жесткий лимит по количеству символов. Суммарная длина названия вместе с описанием не может превышать трех строк, чтобы сохранить размер виджета.
• Размер виджета — «маленький» означает квадратный виджет в половину экрана, «большой» означает прямоугольный виджет во всю ширину экрана
• Вариант отображения — с иконкой или фоновым изображением
• Иконка или фон — в зависимости от выбранного варианта отображения
• Переход к другому экрану — в данный момент доступны переходы к экранам Сервис, Маркетплейс, детальная карточка услуги, категория услуги, детальная карточка мероприятия, категория мероприятий

Под полями для выбора иконки / фона находится превью, наглядно показывающее как виджет будет смотреться в мобильном приложении.

После заполнения формы либо нажмите «Создать» для сохранения виджета как видимого для жителя, либо нажмите «Сохранить как черновик» для сохранения виджета как временно скрытого от жителя.
Сотрудник в любой момент может изменить оформление добавленного виджета, временно скрыть его из «Ленты» в приложении жителя или опубликовать обратно.

Важно! Если созданный виджет ведет на услугу / мероприятие, недоступные для конкретного пользователя в конкретном помещении, то виджет не отобразится этому жителю в ленте. Аналогичное поведение будет, если настроен переход на категорию услуг / мероприятий, в которых ни одна услуга / мероприятие недоступны пользователю. Доступ к услуге или мероприятию определяется их настройками видимости.

Чтобы изменить виджет, в колонке «Действия» откройте контекстное меню и нажмите «Изменить». Далее в модальном окне можно изменить параметры виджета: название, описание, размер, вариант отображения, иконку / фон. Условия для заполнения этих параметров те же, что при создании виджета в «Ленте».

Если редактируется виджет на вкладке «Лента», в модальном окне под всеми остальными полями можно настроить переход к другому экрану.

Если редактируется виджет на вкладке «Управление», в том же окне сотрудник может запретить скрытие виджета или разрешить это действие для пользователей. Не каждый житель пользуется всеми продуктами, поэтому логично позволить скрыть некоторые неактуальные блоки. И в то же время виджеты для самых важных продуктов и функций можно не только расположить наверху, но и запретить их скрытие.
Если житель уже скрыл виджет, и лишь после этого управляющая организация запрещает скрытие, то виджет вновь станет видимым для пользователя.

Пд шапкой модального окна у виджетов в «Управлении» есть раскрывающийся список «Настройки виджета по умолчанию» — через него можно подсмотреть исходные название и описание, как примеры возможных значений для этих параметров.

Чтобы закрепить виджет наверху экрана в мобильном приложении, в колонке «Действия» откройте контекстное меню и нажмите «Закрепить». Житель не сможет самостоятельно изменять расположение закрепленного виджета относительно других. Через то же самое контекстное меню можно отменить закрепление.
Список закрепленных виджетов отделяется серой чертой от списка незакрепленных.

Только два виджета на вкладке «Управление» имеют особые свойства: «Оплата» недоступен для редактирования и всегда закреплен наверху экрана; «Счетчики» недоступен для редактирования, по умолчанию закреплен на втором месте, но сотрудники могут его открепить и переместить на другую позицию в списке; житель не может скрыть виджеты «Оплата» и «Счетчики».

Чтобы в «Ленте» временно скрыть виджет от жителя, в колонке «Действия» откройте контекстное меню и нажмите кнопку «Сделать черновиком». Скрытые виджеты отмечены в таблице плашкой «Черновик».
Чтобы виджет-черновик сделать видимым для жителя, в контекстном меню напротив него нажмите кнопку «Опубликовать».

В том же контекстном меню можно удалить виджет соответствующей кнопкой, тогда он исчезнет из системы безвозвратно.

Чтобы изменить порядок виджетов, нужно перетаскивать их мышкой за иконку перед названием, как показано на скриншоте ниже.
Однако в мобильном приложении житель, если пожелает, сможет самостоятельно изменить порядок незакрепленных виджетов.

Список закрепленных виджетов над чертой сортируется отдельно от списка незакрепленных под чертой. То есть закрепленный нельзя перенести под черту — для этого сначала нужно его открепить.

Девелоперы используют брендированные приложения от Домиленд, поэтому сотрудники на экране с каталогом проектов могут отобразить баннеры — функционал, который позволяет целенаправленно продвигать важную информацию, лучшие мероприятия, выгодные акции.
Чтобы сотрудники могли управлять баннерами, эта опция должна быть подключена в каталоге проектов (для подключения свяжитесь с отделом продаж через форму «Оставить заявку» на сайте domyland.ru).

Сами баннеры находятся над каталогом проектов и представляют собой горизонтальную ленту высоких изображений с текстом и кнопкой. Клиент может прокрутить баннеры, а кликом по одному из них попадет в раздел, указанный сотрудником. Если для перехода нужна авторизация, пользователю будет предложено авторизоваться (например, при переходе к предложению в клубе привилегий).
На скриншоте ниже показаны примеры двух баннеров с разными настройками.

Настройки баннеров доступны сотрудникам в пространстве CRM Строительство «Настройка» → «Системные» → вкладка «Управление баннерами».
Если у девелопера несколько приложений с брендированием, через выпадающий список можно выбрать, в каком из них нужно показать баннеры.

На вкладке есть список добавленных баннеров. В каждой строке таблицы отображается название и описание баннера для клиента. Возможен текстовый поиск по этим полям. В последней колонке есть контекстное меню для управления баннерами.

Через этот список доступны следующие возможности:

• Изменить порядок баннеров для клиента
• Настроить оформление и переход на другой экран
• Добавить баннер
• Скрыть баннер от клиента / опубликовать баннер-черновик
• Удалить баннер

Если девелопер не добавил баннеров в раздел, они не видны в приложении.
Чтобы добавить баннер, над таблицей нажмите «Создать».

Далее в модальном окне нужно указать параметры для оформления баннера:

• Название и описание — поля ограничены длиной в 35 и 65 символов. На мобильных экранах мало места, поэтому у параметров есть жесткий лимит по количеству символов. Суммарная длина названия вместе с описанием не может превышать четырех строк, чтобы сохранить привлекательный вид баннера.
• Текст кнопки — эта кнопка помогает активировать пользователя на действие и повышает конверсию в переход через баннер.
• Цвет кнопки — серый, белый или брендовый.
• Фоновое изображение — загрузить со своего устройства или выбрать из библиотеки. Для баннера рекомендуется использовать изображения с размером 1005 x 1356 px или больше с таким же соотношением.
• Затемнить фоновое изображение снизу — функция позволяет усилить акцент на кнопке и тексте баннера, если они слабо заметны на фоновом изображении.
• Переход к другому экрану — в данный момент доступны переходы к экранам детальная карточка проекта, детальная карточка мероприятия, категория мероприятий, детальный экран новости, детальный экран акции, детальная карточка предложения в клубе привилегий.

Под полями для выбора фона находится превью, наглядно показывающее как баннер будет смотреться в мобильном приложении.

После заполнения формы нажмите «Создать», чтобы сделать баннер видимым для клиента. Помимо этого в форме есть возможность «Сохранить как черновик» и временно скрыть баннер от клиента.
Сотрудник в любой момент может изменить оформление добавленного баннера, временно скрыть его в приложении или опубликовать обратно.

Важно! Если баннер ведет на мероприятие или предложение в клубе привилегий, недоступные для конкретного клиента, то баннер не отобразится этому клиенту. Аналогичное поведение будет, если настроен переход на категорию мероприятий, в которой ни одно мероприятие недоступно пользователю. Доступ к мероприятию или предложению в клубе привилегий определяется их настройками видимости.

(1) Чтобы изменить порядок баннеров, нужно перетаскивать их мышкой за иконку перед названием, как показано на скриншоте ниже. Чем выше баннер в списке, тем раньше остальных он будет виден для клиента.

(2) Чтобы изменить баннер, в колонке «Действия» откройте контекстное меню и нажмите «Изменить». Далее в модальном окне можно изменить параметры, которые были указаны при добавлении баннера (описаны выше).

(3) Чтобы временно скрыть баннер от клиента, в колонке «Действия» откройте контекстное меню и нажмите кнопку «Сделать черновиком». Скрытые баннеры отмечены в таблице плашкой «Черновик».
(4) Чтобы баннер-черновик сделать видимым для клиента, в контекстном меню напротив него нажмите кнопку «Опубликовать».

(5) В том же контекстном меню можно удалить баннер соответствующей кнопкой, тогда он исчезнет из системы безвозвратно.

Девелоперы используют брендированные приложения от Домиленд, поэтому сотрудники на экране с каталогом проектов могут изменить настройки виджетов — функционал, который позволяет быстро переходить к другим разделам Витрины.
В данный момент это позволяют показать точки входа к разделам: «Заявки на ипотеку», «Рассрочка», «Клуб привилегий», «Афиша мероприятий».

Сами виджеты находятся под баннерами, но выше каталога проектов. Они могут отображаться в один или два ряда, в зависимости от настроек в CRM.
Количество виджетов зависит от подключенных продуктов. А размер виджетов зависит от их общего количества:

• единственный отображается во всю ширину экрана;
• два видны как прямоугольные и делят экран пополам;
• если их больше двух, вид зависит от количества рядов — в одном ряду квадратные виджеты, в два ряда прямоугольные друг под другом.

На скриншоте ниже показаны примеры виджетов разного размера.

Настройки виджетов для Витрины доступны в пространстве CRM Строительство «Настройка» → «Системные» → вкладка «Управление виджетами».
Если у девелопера несколько приложений с брендированием, через выпадающий список можно выбрать, для какого приложения нужно применить настройки.

Нажав кнопку «Настройка отображения», в модальном окне можно выбрать количество рядов с виджетами: один ряд с горизонтальным скроллом, либо два ряда без горизотнального скролла. Когда виджеты отображаются в один ряд, обычно часть из них скрыта, и клиент может прокрутить их, чтобы увидеть остальные.

На вкладке есть список преднастроенных виджетов. В каждой строке таблицы отображаются исходное название виджета, название и описание для клиентов. Возможен текстовый поиск по этим полям. В последней колонке есть контекстное меню для управления виджетами.

Через этот список доступны следующие возможности:

• Изменить порядок виджетов для клиента — для этого нужно зажать иконку перед названием в начале строки и перетащить на другое место. Чем выше виджет в списке, тем раньше остальных он будет виден для клиента.
• Настроить оформление виджета (подробнее об этом далее)

Чтобы изменить виджет, в строке напротив него нажмите три точки и кнопку «Изменить».

Далее в модальном окне можно редактировать следующие параметры виджета:

• Название и описание — поля ограничены длиной в 21 и 45 символов. На мобильных экранах мало места, поэтому у параметров есть жесткий лимит по количеству символов. Описание отображается только когда на экране есть один виджет, поскольку в этом случае он имеет широкий размер и больше места для текста. Название не может занимать больше двух строк, чтобы сохранить размер виджета.
• Иконка — значок, который помогает повысить привлекательность блока для клиентов. Доступен текстовый поиск по списку всех иконок.

Под полем для выбора иконки находится превью, наглядно показывающее как виджет будет смотреться в мобильном приложении.

Чтобы не запутаться, какой виджет для чего используется, под шапкой модального окна есть раскрывающийся список «Настройки виджета по умолчанию» — там видны исходные название, описание, экран перехода.

После изменения параметров нажмите «Сохранить», чтобы клиент увидел обновленное оформление виджета.

Переход к настройке виджетов в приложении жителя находится наверху экрана в строке с вкладками «Управление» и «События».

Интерфейс для настройки виджетов в «Управлении» интуитивно понятный, главное не забывать сохранять внесенные изменения.

• Закрепленные виджеты отображаются с иконкой кнопки, и такие виджеты нельзя перемещать.
• У остальных виджетов видна стандартная иконка для перетаскивания, зажав которую, можно поставить виджет в нужное место.
• Неактуальные виджеты можно скрыть с помощью переключателя. Например, житель не водит машину и не планирует ее покупать, тогда виджет «Парковки» для него неактуален. Или житель совсем не пользуется «умными» устройствами, тогда ему вряд ли потребуется виджет «Умный дом».
• Кнопкой «Вернуть по умолчанию» можно сбросить настройки до установок, заданных в CRM-системе.

В разделе «Настройка» → «Системные» на вкладке «Уведомления» есть возможность настроить периодические уведомления о наличии задолженности за ЖКУ.

Возможные периоды:

• Спустя сутки с последней загрузки счетов
• Один раз за месяц в указанное число

Если эти уведомления не актуальны, их можно отключить, установив переключатель в состояние «Выключено».

В разделе «Настройка» → «Системные» на вкладке «Обращения» есть возможность для заявок настроить сброс метки о непрочитанных сообщениях от клиента. Возможные варианты:

• По факту просмотра карточки обращения любым сотрудником — метка сбросится после того, как один из сотрудников откроет карточку обращения.
• По факту просмотра карточки обращения ответственным сотрудником — метка сбросится после того, как один из назначенных ответственных откроет карточку обращения.
• По факту ответа любым сотрудником — метка сбросится после того, как один из сотрудников ответит клиенту в переписке.

Опция «Собирать причины отмены заявки» позволяет дополнительно запрашивать причину при отмене заявки жителем и при смене статуса сотрудником в CRM на «Отменено клиентом». Функционал подробно описан в отдельной статье.