Каталог проектов
Продукт для управления витриной недвижимости
История изменений
- 02.02.2024 — Добавлена инструкция Настроить видимость цен у помещений. Обновлена информация о настройке объектов: статусы объектов
- 31.10.2023 — Создана статья
Содержание
CRM-система
Продукт
1. Зачем нужен продукт «Каталог проектов»?
2. Как начать работу с продуктом «Каталог проектов»?
3. Как выдать доступы сотрудникам на управление каталогом?
4. Как с помощью XML-файлов настроить автоматический импорт данных в CRM из внешней системы?
Список проектов
5. Как настроить регионы для проектов?
6. Как посмотреть список проектов в CRM?
7. Как добавить новый проект?
Параметры и данные проектов
8. Как изменить общие сведения о проекте?
9. Как настроить похожие проекты и помещения?
10. Как указать дополнительную информацию о проекте?
11. Как посмотреть список привязанных объектов в проекте?
12. Как настроить объекты в CRM?
13. Как добавить публичные документы в информацию по проекту?
14. Как разместить изображения для проекта в приложении клиента?
15. Как настроить внешний вид лотов / предложений о покупке недвижимости?
16. Как настроить видимость цен у помещений в проектах?
Другое
17. Как посмотреть список помещений в CRM? Как изменить данные помещений?
18. Как привязать клиента к помещению через CRM?
19. Как изменить данные для офисов продаж и офисов заселения?
Приложение клиента
1. Как выглядит каталог проектов в приложении клиента?
2. Как работают фильтры по недвижимости в приложении клиента?
3. Как сохранить фильтр по недвижимости в приложении клиента?
4. Какие возможности доступны в карточке проекта через приложение клиента?
5. Как открыть помещение / лот через приложение клиента?
6. Как работает сравнение помещений в приложении клиента?
7. Как добавить помещение в избранное?
8. Как посмотреть информацию о девелопере и офисах продаж в приложении клиента?
Возможно, искомая информация находится в одной из следующих статей:
CRM-система
1. Зачем нужен продукт «Каталог проектов»?
«Каталог проектов» — это продукт для управления витриной недвижимости. Позволяет девелоперам размещать на витрине недвижимость для продажи, настраивать внешний вид таких предложений и другие параметры их размещения.
Клиенты могут просматривать каталог недвижимости и выбирать наиболее подходящие предложения для себя.
Клиенты могут просматривать каталог недвижимости и выбирать наиболее подходящие предложения для себя.
2. Как начать работу с продуктом «Каталог проектов»?
Работа с продуктом сводится к следующим шагам:
1. Настроить сотрудников — убедиться, что коллеги имеют все необходимые доступы к работе с разделами «Каталога проектов» и к отдельным объектам.
2. Добавить сущности в систему: регионы, проекты, объекты, офисы, клиентов.
Ручной импорт через Excel доступен только для объектов.
Импорт через XML доступен для проектов, объектов, клиентов, офисов продаж и заселения.
Импорт через API доступен для регионов, проектов, объектов, клиентов, офисов продаж и заселения.
3. Указать общие сведения для добавленных сущностей.
Выполнить привязки, если их нет:
4. Импортировать помещения. Это возможно через XML или через API.
Когда описывается интеграция, вместо «Помещений» обычно используется выражение «Предложения для покупки недвижимости».
5. Добавить связи между помещениями и клиентами. Это можно сделать вручную через CRM, через XML или через API. Клиентов может быть очень много, осуществление привязок вручную в таких случаях чересчур трудоемко и нерационально.
Связи между помещениями и клиентами нужны, например, чтобы клиенты видели текущую ситуацию со своей приобретенной недвижимостью. Другой пример — чтобы исключить появление в продаже уже купленных помещений.
6. Настроить прочие параметры проектов:
7. Настроить отображение лотов — выбрать, какие характеристики помещений и в каком виде будут отображаться в каталоге для клиентов.
8. Настроить похожие проекты и помещения — функция поможет увеличить глубину просмотров для витрины недвижимости.
9. Включить отображение на витрине — отметить, что проект доступен для просмотра клиентами. Это можно сделать в списке проектов или карточке проекта.
1. Настроить сотрудников — убедиться, что коллеги имеют все необходимые доступы к работе с разделами «Каталога проектов» и к отдельным объектам.
2. Добавить сущности в систему: регионы, проекты, объекты, офисы, клиентов.
Ручной импорт через Excel доступен только для объектов.
Импорт через XML доступен для проектов, объектов, клиентов, офисов продаж и заселения.
Импорт через API доступен для регионов, проектов, объектов, клиентов, офисов продаж и заселения.
3. Указать общие сведения для добавленных сущностей.
Выполнить привязки, если их нет:
- Проект привязывается к региону еще при создании проекта.
- Проект привязывается к офисам продаж в карточке проекта.
- Объект привязывается к проекту в карточке объекта.
- Объект привязывается к офису заселения тоже в карточке объекта.
4. Импортировать помещения. Это возможно через XML или через API.
Когда описывается интеграция, вместо «Помещений» обычно используется выражение «Предложения для покупки недвижимости».
5. Добавить связи между помещениями и клиентами. Это можно сделать вручную через CRM, через XML или через API. Клиентов может быть очень много, осуществление привязок вручную в таких случаях чересчур трудоемко и нерационально.
Связи между помещениями и клиентами нужны, например, чтобы клиенты видели текущую ситуацию со своей приобретенной недвижимостью. Другой пример — чтобы исключить появление в продаже уже купленных помещений.
6. Настроить прочие параметры проектов:
- Отметить удобства для клиента на вкладке «Дополнительно» в проекте.
- Указать в той же вкладке идентификаторы проектов во внешних системах, если есть.
- Загрузить документы в карточки проектов и объектов, шаблоны документов в объекты при необходимости.
- Загрузить медиа-файлы в проекты и объекты для привлечения внимания клиентов и красивой демонстрации недвижимости в мобильном приложении.
7. Настроить отображение лотов — выбрать, какие характеристики помещений и в каком виде будут отображаться в каталоге для клиентов.
8. Настроить похожие проекты и помещения — функция поможет увеличить глубину просмотров для витрины недвижимости.
9. Включить отображение на витрине — отметить, что проект доступен для просмотра клиентами. Это можно сделать в списке проектов или карточке проекта.
На скриншоте ниже показан пример структуры в каталоге проектов:
(1) На верхнем уровне находятся регионы.
(2) В каждом регионе может быть множество проектов. Иногда проекту дают название в честь жилого комплекса, если его реализация является основной целью проекта. А иногда бывает, что в рамках одного проекта реализуются несколько жилых комплексов.
(3) Каждый объект привязан к проекту. Объекты обычно именуют по адресам, названиям ЖК, корпусам или по назначению здания (автостоянка, бизнес-центр и прочее).
(4) В каждом объекте есть помещения, предлагаемые для продажи клиентам.
(5) К помещениям привязывают клиентов. Причем одним помещением могут владеть несколько клиентов, один клиент может владеть разными помещениями. А иногда клиенты не привязаны к недвижимости, когда она еще находится в продаже.
(1) На верхнем уровне находятся регионы.
(2) В каждом регионе может быть множество проектов. Иногда проекту дают название в честь жилого комплекса, если его реализация является основной целью проекта. А иногда бывает, что в рамках одного проекта реализуются несколько жилых комплексов.
(3) Каждый объект привязан к проекту. Объекты обычно именуют по адресам, названиям ЖК, корпусам или по назначению здания (автостоянка, бизнес-центр и прочее).
(4) В каждом объекте есть помещения, предлагаемые для продажи клиентам.
(5) К помещениям привязывают клиентов. Причем одним помещением могут владеть несколько клиентов, один клиент может владеть разными помещениями. А иногда клиенты не привязаны к недвижимости, когда она еще находится в продаже.
3. Как выдать доступы сотрудникам на управление каталогом?
Каждому сотруднику назначена своя роль, и у каждой роли есть свой набор доступов к функционалу CRM.
Откройте в CRM «Настройки» → «Сотрудники» → вкладка «Роли доступа» → роль доступа (например, администратор проектов) → вкладка «Доступ».
На этой вкладке в секции «Каталог проектов» можно выдать разрешения на использование следующих разделов: «Регионы», «Проекты», «Объекты», «Помещения», «Офисы».
Возможно, потребуется доступ к разделу «Клиенты» и действиям в нем для просмотра и редактирования данных клиентов, а также к разделу «Настройки» → «Интеграция» для управления автоматическим импортом через XML.
Кроме доступов к упомянутым разделам, в секции «Каталог проектов» есть права на отдельные действия в CRM:
Сотрудники с этой ролью смогут использовать те разделы и действия, на которые получили доступ.
Откройте в CRM «Настройки» → «Сотрудники» → вкладка «Роли доступа» → роль доступа (например, администратор проектов) → вкладка «Доступ».
На этой вкладке в секции «Каталог проектов» можно выдать разрешения на использование следующих разделов: «Регионы», «Проекты», «Объекты», «Помещения», «Офисы».
Возможно, потребуется доступ к разделу «Клиенты» и действиям в нем для просмотра и редактирования данных клиентов, а также к разделу «Настройки» → «Интеграция» для управления автоматическим импортом через XML.
Кроме доступов к упомянутым разделам, в секции «Каталог проектов» есть права на отдельные действия в CRM:
- «Объекты: Редактирование» позволяет создавать объекты, импортировать и редактировать их данные.
- «Помещения: Редактирование» позволяет привязывать клиентов к помещениям.
Сотрудники с этой ролью смогут использовать те разделы и действия, на которые получили доступ.
4. Как с помощью XML-файлов настроить автоматический импорт данных в CRM из внешней системы?
Каталог недвижимости может представлять собой огромный объем данных. Чтобы не переносить их вручную в CRM-систему, сотрудники девелопера могут настроить автоматический импорт данных с помощью XML-файлов.
Это возможно в разделе «Настройка» → «Интеграция» → вкладка «Обмен данными» → «Импорт», где есть несколько блоков с опциями интеграции. В каждом блоке находится набор параметров для импорта конкретных данных.
Список ниже перечисляет доступные для импорта данные, ссылки на описание структуры XML-файлов, названия блоков и прочие пояснения.
Если девелопер решил настроить интеграцию через сервер, сначала нужно настроить FTP-соединение с ним в разделе «Настройка» → «Интеграция» → вкладка «Обмен данными» → «Общие настройки».
Импорт через XML происходит по единой схеме: указать параметры интеграции, указать путь к XML-файлам, указать расписание импорта, сохранить изменения. После этого импорт будет происходить по выбранному расписанию.
В любом блоке с опциями импорта нужно заполнить следующие параметры:
Если импорт будет происходить из файлов в облачном хранилище Dropbox, ссылки на файлы должны содержать параметр «dl=1». Иначе ссылки на скачивание будут не прямыми, и результатом импорта будут лишь ошибки.
Пример корректной ссылки на файл Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/idfile123/filename.xml?dl=1
Если все настройки интеграции указаны корректно, после их сохранения импорт будет запускаться в соответствии с расписанием и остальными параметрами.
На скриншоте ниже показан пример настроек для импорта проектов: каждый день в 23:00.
Для первичного теста или когда нужен ручной запуск, можно использовать кнопку «Запустить сейчас» — тогда через письмо на почту сотрудник сразу узнает, все ли в порядке с файлом данных и настройками интеграции.
Если в ходе импорта произошла хотя бы одна ошибка, операция останавливается, при этом уже импортированные данные остаются в CRM.
Это возможно в разделе «Настройка» → «Интеграция» → вкладка «Обмен данными» → «Импорт», где есть несколько блоков с опциями интеграции. В каждом блоке находится набор параметров для импорта конкретных данных.
Список ниже перечисляет доступные для импорта данные, ссылки на описание структуры XML-файлов, названия блоков и прочие пояснения.
- Проекты — блок «Импорт проектов»
- Очереди строительства — блок «Импорт очередей строительства». Под очередями строительства подразумевают группировку объектов внутри проектов, но такую группировку делают не всегда.
- Объекты — блок «Импорт объектов»
- Помещения — блок «Импорт объявлений о недвижимости» (другие названия помещений в CRM и документации: лоты, предложения для покупки недвижимости)
- Варианты отделки — блок «Импорт вариантов отделки объявлений о недвижимости»
- Клиенты — блок «Импорт клиентов»
- Связи клиентов и помещений — блок «Импорт связи клиентов и предложений недвижимости»
- Офисы продаж — блок «Импорт офисов продаж»
- Офисы заселения — блок «Импорт офисов заселения»
Если девелопер решил настроить интеграцию через сервер, сначала нужно настроить FTP-соединение с ним в разделе «Настройка» → «Интеграция» → вкладка «Обмен данными» → «Общие настройки».
Импорт через XML происходит по единой схеме: указать параметры интеграции, указать путь к XML-файлам, указать расписание импорта, сохранить изменения. После этого импорт будет происходить по выбранному расписанию.
В любом блоке с опциями импорта нужно заполнить следующие параметры:
- Выбор метода — на данный момент, интеграция доступна только с указанием URL-адреса к XML-файлам.
- Уведомлять на email — возможность получать на электронную почту отчеты об успешном или неудачном импорте. В отчете могут быть указаны ошибки и предупреждения, например: лицевой счет не найден, или организация не найдена. Если ошибок нет, приходит просто статус ОК.
- Адрес файла — путь к XML-файлу на FTP-сервере или URL-адрес файла, откуда нужно брать данные для интеграции. Если файл находится не в корневом каталоге FTP-сервера, путь к нему указывается через слэши « / », как у адресов веб-страниц. В поле можно указать адреса нескольких файлов через запятую, например: /projects/file1.xml, /projects/file2.xml, /projects/file3.xml
- Расписание — частота импорта данных. Указывается время и / или дни, в которые нужно проводить операцию. Расписание не учитывает поля, в которых написана звездочка. Если указаны только минуты, операция будет запускаться раз в час, например: 19 минут и звездочки в остальных полях = запуск в 10:19, 11:19 и так далее. Если указаны минуты и часы, операция будет запускаться раз в день, например: 19 минут, 22 часа и звездочки в остальных полях = запуск каждый день в 22:19. Другие поля работают по аналогии: запуск в конкретное число месяца, запуск в конкретный месяц, запуск в конкретный день недели. Можно ввести несколько чисел через запятую.
Если импорт будет происходить из файлов в облачном хранилище Dropbox, ссылки на файлы должны содержать параметр «dl=1». Иначе ссылки на скачивание будут не прямыми, и результатом импорта будут лишь ошибки.
Пример корректной ссылки на файл Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/idfile123/filename.xml?dl=1
Если все настройки интеграции указаны корректно, после их сохранения импорт будет запускаться в соответствии с расписанием и остальными параметрами.
На скриншоте ниже показан пример настроек для импорта проектов: каждый день в 23:00.
Для первичного теста или когда нужен ручной запуск, можно использовать кнопку «Запустить сейчас» — тогда через письмо на почту сотрудник сразу узнает, все ли в порядке с файлом данных и настройками интеграции.
Если в ходе импорта произошла хотя бы одна ошибка, операция останавливается, при этом уже импортированные данные остаются в CRM.
Кроме почты есть еще один способ посмотреть результат операции: выбрать «Лог» на вкладке «Обмен данными».
В логе отображается статус каждой операции, ее суть, сообщение, дата-время запуска и дата-время последнего изменения. В сообщении видны предупреждения и ошибки, если в процессе не все прошло гладко.
В логе отображается статус каждой операции, ее суть, сообщение, дата-время запуска и дата-время последнего изменения. В сообщении видны предупреждения и ошибки, если в процессе не все прошло гладко.
5. Как настроить регионы для проектов?
Регион — это обычно город или область, в которой девелопер предлагает клиентам недвижимость для покупки. В карточке проекта можно привязать его к региону.
Регионы нужны для группировки недвижимости. Клиент чаще всего привязан к конкретному городу (родственники, друзья, прочие связи), поэтому предложения от девелоперов обычно ищут по географическим регионам, и это удобнее сплошного списка проектов.
Список регионов находится в разделе «Каталог» → «Регионы». У каждого региона отображается его название и внешний идентификатор. Если регион не используется ни в одном проекте, его можно удалить с помощью значка корзины.
В разделе действует поиск по названию региона.
Чтобы добавить недостающий регион, над их списком нажмите «Добавить». Далее в модальном окне потребуется указать название региона, внешний идентификатор и подтвердить создание кнопкой «Сохранить».
Регионы нужны для группировки недвижимости. Клиент чаще всего привязан к конкретному городу (родственники, друзья, прочие связи), поэтому предложения от девелоперов обычно ищут по географическим регионам, и это удобнее сплошного списка проектов.
Список регионов находится в разделе «Каталог» → «Регионы». У каждого региона отображается его название и внешний идентификатор. Если регион не используется ни в одном проекте, его можно удалить с помощью значка корзины.
В разделе действует поиск по названию региона.
Чтобы добавить недостающий регион, над их списком нажмите «Добавить». Далее в модальном окне потребуется указать название региона, внешний идентификатор и подтвердить создание кнопкой «Сохранить».
6. Как посмотреть список проектов в CRM?
В разделе «Каталог» → «Проекты» видны все проекты, добавленные в систему. Для каждого проекта отображается его главное изображение, название, статус, срок сдачи, ближайшее метро, разрешен ли показ на витрине.
Напротив каждого проекта есть контекстное меню, через него с помощью кнопки «Отображать на витрине» / «Не отображать на витрине» можно показать проект для клиентов или скрыть.
Проекты сгруппированы по регионам, которые расположены по алфавиту. В рамках каждого региона сотрудник имеет возможность вручную сортировать проекты по отношению друг к другу. Чтобы перенести проект на другое место, нужно зажать и удерживать иконку в виде шести точек перед картинкой. Клиент в мобильном приложении будет видеть проекты в том порядке, который установлен в CRM.
В разделе есть кнопка «Фильтры», с помощью которой можно отфильтровать список проектов по следующим параметрам: регионы, объекты, статус, сроки сдачи, факт сдачи и отображение на витрине.
Напротив каждого проекта есть контекстное меню, через него с помощью кнопки «Отображать на витрине» / «Не отображать на витрине» можно показать проект для клиентов или скрыть.
Проекты сгруппированы по регионам, которые расположены по алфавиту. В рамках каждого региона сотрудник имеет возможность вручную сортировать проекты по отношению друг к другу. Чтобы перенести проект на другое место, нужно зажать и удерживать иконку в виде шести точек перед картинкой. Клиент в мобильном приложении будет видеть проекты в том порядке, который установлен в CRM.
В разделе есть кнопка «Фильтры», с помощью которой можно отфильтровать список проектов по следующим параметрам: регионы, объекты, статус, сроки сдачи, факт сдачи и отображение на витрине.
7. Как добавить новый проект?
Чтобы добавить новый проект, в разделе «Каталог» → «Проекты» нажмите кнопку «Добавить». Далее в модальном окне нужно заполнить данные: название, статус, регион, адрес, широта и долгота.
Координаты требуется указывать, чтобы точнее позиционировать объекты на карте в приложении клиента. В форме добавления проекта есть ссылка на картографический сервис для проверки координат.
Кнопкой «Продолжить» сотрудник подтверждает создание проекта, после чего сразу откроется карточка проекта.
Координаты требуется указывать, чтобы точнее позиционировать объекты на карте в приложении клиента. В форме добавления проекта есть ссылка на картографический сервис для проверки координат.
Кнопкой «Продолжить» сотрудник подтверждает создание проекта, после чего сразу откроется карточка проекта.
8. Как изменить общие сведения о проекте?
Чтобы изменить основные данные о проекте, откройте его карточку в разделе «Каталог» → «Проекты». На вкладке «Общие сведения» → «О проекте» доступны для изменения следующие поля:
Также на вкладке доступны несколько опций:
- Название
- Статус
- Регион и адрес
- Широта и долгота — подставляются автоматически при изменении адреса, чтобы каждый раз не указывать их вручную. Если координаты неточны, их можно исправить. Но при повторной смене адреса в проекте координаты тоже изменятся автоматически. Широта и долгота нужны, чтобы точнее показывать проект на карте в приложении клиента.
- Номер телефона
- Метро и время до него пешком / на машине
- Офисы продаж — офисы, где можно получить консультацию о продажах недвижимости на данном проекте. Один проект может иметь несколько офисов продаж, и один офис может консультировать по разным проектам.
- Описание — текстовое поле с возможностью форматирования текста. Переход на новую строку с помощью Enter сохраняет форматирование, переход на новую строку с помощью Shift+Enter сбрасывает форматирование.
Также на вкладке доступны несколько опций:
- Отображать на витрине — позволяет сделать проект видимым для клиента или скрыть его из каталога
- Автоматически скрывать проект, если нет помещений в продаже — избавляет от необходимости постоянно следить за наличием предложений для клиентов
- Отображать скидки
- Отображать готовые квартиры
9. Как настроить похожие проекты и помещения?
Похожие проекты и помещения — это функция, которая помогает увеличить глубину просмотров для витрины недвижимости. Путь потенциального покупателя зачастую обрывается на карточке проекта или помещения, если они не подходят клиенту. Но когда для недвижимости видны похожие предложения, часть клиентов продолжают дальше исследовать каталог проектов.
Соответственно, похожие проекты видны клиенту, когда он смотрит карточку отдельного проекта, и похожие помещения видны при просмотре отдельного помещения.
В карточке любого проекта есть вкладка «Общие сведения», которая делится на три дочерних: «О проекте», «Похожие проекты», «Похожие помещения».
На вкладке «Похожие проекты» сотрудник может включить их отображение одноименной галочкой. Когда галочка включена, нужно отметить способ отбора похожих: выбрать проекты вручную из выпадающего списка или автоматически искать по городу.
Важно! Похожие проекты будут показаны клиенту только в том случае, если к текущему прикреплено три или более проектов. Клиент не увидит блок с похожими проектами, когда их лишь один или два.
Если включено отображение похожих по городу, можно выбрать диапазон стоимости помещений в рублях.
Если девелопер предпочел отобрать список похожих проектов вручную, в выпадающем списке действует пара удобств: группировка по регионам, поиск по названию проекта. Кроме того, кнопкой «Выбрать все» можно отметить все проекты разом как похожие.
Соответственно, похожие проекты видны клиенту, когда он смотрит карточку отдельного проекта, и похожие помещения видны при просмотре отдельного помещения.
В карточке любого проекта есть вкладка «Общие сведения», которая делится на три дочерних: «О проекте», «Похожие проекты», «Похожие помещения».
На вкладке «Похожие проекты» сотрудник может включить их отображение одноименной галочкой. Когда галочка включена, нужно отметить способ отбора похожих: выбрать проекты вручную из выпадающего списка или автоматически искать по городу.
Важно! Похожие проекты будут показаны клиенту только в том случае, если к текущему прикреплено три или более проектов. Клиент не увидит блок с похожими проектами, когда их лишь один или два.
Если включено отображение похожих по городу, можно выбрать диапазон стоимости помещений в рублях.
Если девелопер предпочел отобрать список похожих проектов вручную, в выпадающем списке действует пара удобств: группировка по регионам, поиск по названию проекта. Кроме того, кнопкой «Выбрать все» можно отметить все проекты разом как похожие.
На вкладке «Похожие помещения» сотрудник может включить их отображение одноименной галочкой. Когда галочка включена, нужно указать параметры для отбора похожих:
- Тип помещения — отметить через выпадающий список или кнопкой «Выбрать все».
- Стоимость — диапазон цен в процентах от цены текущего помещения.
10. Как указать дополнительную информацию о проекте?
В карточке проекта есть вкладка «Дополнительно», где указаны дополнительные сведения о проекте. В частности, автоматически рассчитываются следующие параметры:
Под ценами есть возможность отметить наличие преимуществ и удобств для клиента: материнский капитал, высокие потолки, охраняемая территория, парковка, ипотека, рассрочка, заключение ДДУ.
Эти данные видны клиенту при просмотре карточки проекта в мобильном приложении.
- Минимальная и максимальная цены за любое помещение, они видны клиенту в списке проектов. Цена за любое помещение может быть рассчитана среди всех помещений, только квартир, машиномест, кладовых, коммерческих помещений, апартаментов. В поле «Рассчитывать по типу помещения» можно выбрать один из этих вариантов расчета.
- Минимальные цены за квартиру, апартаменты, машиноместо, кладовую, коммерческое помещение
Под ценами есть возможность отметить наличие преимуществ и удобств для клиента: материнский капитал, высокие потолки, охраняемая территория, парковка, ипотека, рассрочка, заключение ДДУ.
Эти данные видны клиенту при просмотре карточки проекта в мобильном приложении.
На вкладке доступен ряд параметров для интеграции:
- Ссылка на инфраструктуру — ссылка на картографический сервис c инфраструктурой объекта, которая нужна для отображения в приложении жителя с помощью WebView.
- Идентификатор в Яндекс.Недвижимость — идентификатор в сервисе объявлений о недвижимости от компании Яндекс. Обязательный параметр при импорте через XML.
- Идентификатор в Движ — идентификатор в системе для автоматизации сделок с недвижимостью
- Внешний идентификатор — идентификатор во внешней интегрируемой системе
- Идентификатор категории в Mindbox — идентификатор в сервисе для автоматизации рассылок клиентам
- Ссылка на 3D-тур — ссылка на ознакомительный интерактивный тур, который позволит продемонстрировать недвижимость для клиента так, будто он сам гуляет по объекту.
11. Как посмотреть список привязанных объектов в проекте?
Чтобы для проекта посмотреть список привязанных объектов, нужно в разделе «Каталог» → «Проекты» открыть карточку проекта на вкладке «Объекты».
В списке привязанных объектов видны данные о каждом из них: тип объекта, название, адрес, юридическое лицо. Доступен текстовый поиск по названию и адресу.
Нажав на строку с объектом в списке, можно перейти к его карточке для редактирования.
В списке привязанных объектов видны данные о каждом из них: тип объекта, название, адрес, юридическое лицо. Доступен текстовый поиск по названию и адресу.
Нажав на строку с объектом в списке, можно перейти к его карточке для редактирования.
12. Как настроить объекты в CRM?
Список всех объектов в пространстве CRM Строительство находится в разделе «Каталог» → «Объекты». Таблица содержит следующие данные: статус объекта, тип, проект, название объекта, адрес, юрлицо.
После завершения строительства объект сдают в эксплуатацию и передают на обслуживание в управляющую организацию. Поэтому объект может принимать статусы:
В списке действует текстовый поиск по названию / адресу объекта и фильтры по классу, проекту, юрлицу, типу, тегам, статусу объекта.
Также над списком есть кнопка, позволяющая импортировать список объектов через файл Excel. После нажатия на кнопку видна инструкция по импорту.
Чтобы добавить новый объект в систему, над списком нажмите «Добавить», заполните форму и подтвердите действие кнопкой «Сохранить». После этого объект появится в системе, но чтобы другие сотрудники могли работать с ним и с помещениями в нем, понадобится раздать доступы к этому объекту.
После завершения строительства объект сдают в эксплуатацию и передают на обслуживание в управляющую организацию. Поэтому объект может принимать статусы:
- Статус «Строится» — не завершен указанный период строительства.
- Статус «Сдан» — прошел заданный период строительства.
- Статус «Передан» — передан на обслуживание другому юрлицу в CRM-системе. Объект с таким статусом виден в пространстве CRM Строительство, но сотрудники девелопера не могут изменить его параметры.
В списке действует текстовый поиск по названию / адресу объекта и фильтры по классу, проекту, юрлицу, типу, тегам, статусу объекта.
Также над списком есть кнопка, позволяющая импортировать список объектов через файл Excel. После нажатия на кнопку видна инструкция по импорту.
Чтобы добавить новый объект в систему, над списком нажмите «Добавить», заполните форму и подтвердите действие кнопкой «Сохранить». После этого объект появится в системе, но чтобы другие сотрудники могли работать с ним и с помещениями в нем, понадобится раздать доступы к этому объекту.
Нажав на строку с объектом в списке, можно перейти к его карточке для редактирования.
В карточке объекта есть поля для привязки к проекту и офису заселения (примеры этих полей показаны красным на скриншоте).
Один объект может иметь только один офис заселения. Но при этом один и тот же офис заселения может быть привязан к разным объектам.
Там же можно указать дату начала и завершения строительства. Обратите внимание, что дата завершения будет считаться сроком сдачи, а клиенты могут применять фильтры по сроку сдачи.
Настройка объектов подробнее описана в другой статье.
В карточке объекта есть поля для привязки к проекту и офису заселения (примеры этих полей показаны красным на скриншоте).
Один объект может иметь только один офис заселения. Но при этом один и тот же офис заселения может быть привязан к разным объектам.
Там же можно указать дату начала и завершения строительства. Обратите внимание, что дата завершения будет считаться сроком сдачи, а клиенты могут применять фильтры по сроку сдачи.
Настройка объектов подробнее описана в другой статье.
13. Как добавить публичные документы в информацию по проекту?
Девелопер может делиться с клиентами публичными документами, которые касаются строительства объекта.
Например, такими документами может быть: лицензия девелопера, разрешение на строительство, проектная декларация с описанием объектов строительства, финансовая отчетность по проекту, договор со страховой компанией, бумаги на земельный участок.
Документы видны клиенту при просмотре карточки проекта в мобильном приложении.
Чтобы приложить новый документ к данным о проекте, нужно в разделе «Каталог» → «Проекты» открыть карточку проекта на вкладке «Документы» и нажать кнопку «Добавить». Далее в модальном окне нужно указать название документа, описание, число для сортировки в списке документов, загрузить сам файл и подтвердить добавление документа кнопкой «Сохранить».
Например, такими документами может быть: лицензия девелопера, разрешение на строительство, проектная декларация с описанием объектов строительства, финансовая отчетность по проекту, договор со страховой компанией, бумаги на земельный участок.
Документы видны клиенту при просмотре карточки проекта в мобильном приложении.
Чтобы приложить новый документ к данным о проекте, нужно в разделе «Каталог» → «Проекты» открыть карточку проекта на вкладке «Документы» и нажать кнопку «Добавить». Далее в модальном окне нужно указать название документа, описание, число для сортировки в списке документов, загрузить сам файл и подтвердить добавление документа кнопкой «Сохранить».
Добавленные документы отображаются на той же вкладке. В списке доступен поиск по названию и описанию документа, но при этом не ведется поиск по названию загруженного файла. Загруженный документ можно скачать на свое устройство, кликнув по нему в колонке «Файл».
Нажав на строку с документом, его данные можно изменить в модальном окне.
Чтобы удалить документ, нажмите крестик напротив него и подтвердите удаление.
Нажав на строку с документом, его данные можно изменить в модальном окне.
Чтобы удалить документ, нажмите крестик напротив него и подтвердите удаление.
14. Как разместить изображения и видео для проекта в приложении клиента?
Сотрудники девелопера к данным по проекту могут добавить медиа-файлы, чтобы они были видны клиенту на виртуальной витрине в мобильном приложении и в карточке проекта (пример см. ниже). Медиа-файлы также будут видны на некоторых других экранах, которые связаны с проектом — например, когда клиент смотрит приемочные помещения.
Кнопкой «Загрузить» сотрудник добавляет изображения или видео со своего устройства. Каждый файл ограничен размером до 50 МБ, для загрузки доступно не более 30 файлов.
Помимо этого, есть кнопка «Выбрать из библиотеки», которая позволяет вести поиск по библиотеке бесплатных изображений. Поиск работает на русском и английском языках, но запрос на английском выдает гораздо больше результатов.
Чтобы выбрать картинку для добавления в проект, нажмите иконку плюса в найденных картинках. Рядом с плюсом видна еще одна кнопка, с помощью которой можно открыть оригинал изображения.
Кнопка минуса на выбранном изображении отменяет ее добавление в проект, а кнопкой «Отменить выбор» можно отказаться от всех выбранных изображений.
Когда отмечены изображения для проекта, нажмите кнопку «Загрузить выбранное».
Кнопкой «Загрузить» сотрудник добавляет изображения или видео со своего устройства. Каждый файл ограничен размером до 50 МБ, для загрузки доступно не более 30 файлов.
Помимо этого, есть кнопка «Выбрать из библиотеки», которая позволяет вести поиск по библиотеке бесплатных изображений. Поиск работает на русском и английском языках, но запрос на английском выдает гораздо больше результатов.
Чтобы выбрать картинку для добавления в проект, нажмите иконку плюса в найденных картинках. Рядом с плюсом видна еще одна кнопка, с помощью которой можно открыть оригинал изображения.
Кнопка минуса на выбранном изображении отменяет ее добавление в проект, а кнопкой «Отменить выбор» можно отказаться от всех выбранных изображений.
Когда отмечены изображения для проекта, нажмите кнопку «Загрузить выбранное».
У любого проекта есть обложка — главное фото, которое отличает от остальных в каталоге.
(1) Чтобы установить фотографию на обложку, нужно навести мышку на загруженное изображение и нажать иконку с домом.
(2) Установленная обложка отмечена иконкой с домом в углу фотографии.
Кроме того, обложка всегда находится первой в ряду фотографий. Если зажать и удерживать картинку, их порядок можно менять — а клиент в мобильном приложении увидит картинки в том порядке, как они расположены в CRM. Изображение, которое перемещают на первое место, автоматически становится главным для проекта.
(1) Чтобы установить фотографию на обложку, нужно навести мышку на загруженное изображение и нажать иконку с домом.
(2) Установленная обложка отмечена иконкой с домом в углу фотографии.
Кроме того, обложка всегда находится первой в ряду фотографий. Если зажать и удерживать картинку, их порядок можно менять — а клиент в мобильном приложении увидит картинки в том порядке, как они расположены в CRM. Изображение, которое перемещают на первое место, автоматически становится главным для проекта.
На скриншоте ниже показано, как выглядит обложка в приложении клиента, если просматривать каталог проектов или открыть карточку проекта. Когда медиа-файлов несколько, в карточке проекта можно просматривать остальные с помощью жеста смахивания влево / вправо. Например, посмотреть видео о проекте, если его поставили на второе место после обложки.
15. Как настроить внешний вид лотов / предложений о покупке недвижимости?
Лот — предложение о покупке помещения, которое девелопер размещает на виртуальной витрине. Сотрудники девелопера могут настроить, какие характеристики лотов и в каком оформлении увидит клиент.
Чтобы изменить внешний вид лотов, откройте раздел «Каталог» → «Проекты» → карточку проекта → вкладку «Отображение лотов». На этой вкладке сотрудник может выбрать тип помещения и установить различные настройки для каждого типа: квартира, машиноместо, кладовая, коммерция, апартаменты.
Отображение этих вкладок зависит от приобретенных опций — например, если не подключена опция «Лоты: Кладовые», то и дочерняя вкладка «Кладовая» не видна при настройке лотов.
У каждого помещения есть свои характеристики, которые сгруппированы по блокам:
В дополнительных полях и преимуществах можно изменить следующие параметры, которые отмечены цифрами на скриншоте ниже:
(1) Видимость характеристики в карточке помещения — скрыть или показать ее с помощью галочки перед названием характеристики
(2) Порядок отображения характеристик — зажать иконку в виде шести точек перед названием характеристики и перенести на нужную позицию. Либо в контекстном меню напротив характеристики нажать «Переместить вверх» / «Переместить вниз» для переноса на одну позицию выше / ниже.
(3) Состояние характеристики — в контекстном меню нажать «В преимущества», либо «В дополнительные поля». Характеристика меняет свой внешний вид на бейдж или элемент списка в зависимости от того, в какой блок попадает.
(4) Видимость преимущества в списке помещений — показать или скрыть характеристику в виде бейджа в списке помещений (внутри проекта или при фильтрации всех помещений).
(5) Количество бейджей по умолчанию — если преимуществ больше указанного значения, остальные клиент увидит после нажатия на кнопку «Еще».
Все настройки на вкладке «Отображение лотов» сохраняются автоматически
Чтобы изменить внешний вид лотов, откройте раздел «Каталог» → «Проекты» → карточку проекта → вкладку «Отображение лотов». На этой вкладке сотрудник может выбрать тип помещения и установить различные настройки для каждого типа: квартира, машиноместо, кладовая, коммерция, апартаменты.
Отображение этих вкладок зависит от приобретенных опций — например, если не подключена опция «Лоты: Кладовые», то и дочерняя вкладка «Кладовая» не видна при настройке лотов.
У каждого помещения есть свои характеристики, которые сгруппированы по блокам:
- Базовые поля — не подлежат настройке;
- Дополнительные поля — характеристики, которые отображаются в виде простого перечня параметров для лота;
- Преимущества — характеристики, которые отображаются в виде «бейджей»: цветных плашек в прокручиваемой строке. Пример использования: в преимуществах акцентируется внимание на особо значимых параметрах, а в дополнительных полях показан полный список характеристик для помещений. Преимущества можно показать клиенту и в карточке лота, и в списке всех помещений.
В дополнительных полях и преимуществах можно изменить следующие параметры, которые отмечены цифрами на скриншоте ниже:
(1) Видимость характеристики в карточке помещения — скрыть или показать ее с помощью галочки перед названием характеристики
(2) Порядок отображения характеристик — зажать иконку в виде шести точек перед названием характеристики и перенести на нужную позицию. Либо в контекстном меню напротив характеристики нажать «Переместить вверх» / «Переместить вниз» для переноса на одну позицию выше / ниже.
(3) Состояние характеристики — в контекстном меню нажать «В преимущества», либо «В дополнительные поля». Характеристика меняет свой внешний вид на бейдж или элемент списка в зависимости от того, в какой блок попадает.
(4) Видимость преимущества в списке помещений — показать или скрыть характеристику в виде бейджа в списке помещений (внутри проекта или при фильтрации всех помещений).
(5) Количество бейджей по умолчанию — если преимуществ больше указанного значения, остальные клиент увидит после нажатия на кнопку «Еще».
Все настройки на вкладке «Отображение лотов» сохраняются автоматически
На скриншоте ниже показано, как выглядят характеристики помещений:
(1) Преимущества оформлены в виде цветных бейджей. Строку с ними клиент может прокручивать в сторону и таким образом изучать остальные преимущества, когда смотрит список помещений. Бейджи в карточке помещения могут отображаться в несколько строк, в зависимости от настройки «По умолчанию отображать N бейджей». Кнопка «Еще» раскрывает весь список преимуществ.
(2) Дополнительные поля оформлены как перечень параметров друг за другом. По умолчанию видна только часть, а нажатием на «Все характеристики» можно увидеть все данные, видимые по настройкам блока «Дополнительные поля».
(1) Преимущества оформлены в виде цветных бейджей. Строку с ними клиент может прокручивать в сторону и таким образом изучать остальные преимущества, когда смотрит список помещений. Бейджи в карточке помещения могут отображаться в несколько строк, в зависимости от настройки «По умолчанию отображать N бейджей». Кнопка «Еще» раскрывает весь список преимуществ.
(2) Дополнительные поля оформлены как перечень параметров друг за другом. По умолчанию видна только часть, а нажатием на «Все характеристики» можно увидеть все данные, видимые по настройкам блока «Дополнительные поля».
16. Как настроить видимость цен у помещений в проектах?
В разделе «Каталог» → «Настройки» находятся гибкие настройки видимости цен. Проекты и объекты отображаются как древовидная структура, а с помощью галочек в этой структуре можно показать или скрыть цены.
Галочка у проекта управляет видимостью цен для всех его объектов, но цены можно выборочно скрыть или показать для отдельных домов.
Эти настройки влияют на отображение следующих характеристик лотов: стоимость, стоимость без скидки / со скидкой, сумма скидки, стоимость за м2 / со скидкой, скидка X %.
Не забывайте применять изменения кнопкой «Сохранить». Кнопка «Отменить изменения» позволяет отказаться от несохраненных изменений.
Галочка у проекта управляет видимостью цен для всех его объектов, но цены можно выборочно скрыть или показать для отдельных домов.
Эти настройки влияют на отображение следующих характеристик лотов: стоимость, стоимость без скидки / со скидкой, сумма скидки, стоимость за м2 / со скидкой, скидка X %.
Не забывайте применять изменения кнопкой «Сохранить». Кнопка «Отменить изменения» позволяет отказаться от несохраненных изменений.
Управление видимостью цен возможно через API: параметр isEnablePrice есть у объектов и лотов. Причем в зависимости от значения этого параметра для лота, его цена может быть всегда видима, всегда скрыта, или зависеть от настройки в объекте.
Настройка видимости цены у лота приоритетнее, чем настройки проекта или объекта. Например, цена может быть всегда видимой для конкретного лота с учетом его параметров, даже если у всех проектов и объектов скрыты цены. Другой пример: цены могут быть видны только для лотов одного объекта и скрыты для остальных в том же самом проекте.
Поведение в приложении клиента: скрытая цена не препятствует бронированию; калькулятор ипотеки не отображается при скрытой цене лота; клиенту доступен фильтр лотов «Только с ценой».
17. Как посмотреть список помещений в CRM? Как изменить данные помещений?
В разделе «Каталог» → «Помещения» находится список помещений, добавленных в систему.
На текущий момент, изменить и добавить помещения в пространство CRM Строительство возможно только через интеграцию с внешней системой (через XML или через API).
Изображения с планировкой помещений в мобильном приложении клиента отображаются в соотношении 1x1 по ширине и высоте. Поэтому и для загружаемых картинок оптимальным соотношением будет 1x1. При иных размерах картинки, по ее краям будут добавлены пустые поля, чтобы она приняла квадратный вид.
Рекомендуется использовать непрозрачный фон в изображениях с планировкой. Когда в них есть прозрачный фон, они могут отображаться некорректно из-за размытия фона. Размытие фона для изображений в каталоге проектов можно отключить («Настройки» → «Системные» → вкладка «Витрина» → «Прочее», в блоке «Каталог проектов» опция «Размытие фона для изображений»).
Если девелопер часто использует изображения планировок с прозрачным фоном, вероятно, поиск и исправление фона везде будет затруднительным. В этом случае простым решением может быть массовая конвертация изображений планировки в формат JPG.
Список помещений может содержать следующие данные: Статус, ID, Внешний ID, артикул, регион, проект, объект, тип помещения, количество комнат, номер помещения, отделка, клиент, стоимость, этаж, подъезд, срок сдачи, создано, обновлено.
В списке действует текстовый поиск по номеру помещения и внешнему идентификатору. Кроме того, с помощью кнопки «Фильтры» можно отфильтровать список помещений по юрлицу и по всем вышеперечисленным данным, кроме номера помещения, внешнего идентификатора и стоимости.
Сотрудники девелопера могут показать или скрыть колонки с данными в зависимости от своих нужд. Это возможно с помощью кнопки «Столбцы» — по нажатию на нее видны все доступные колонки, а переключатели включают и выключают их отображение в таблице. Столбцы можно менять местами, перетаскивая их мышкой за иконку перед названием. Чем выше название столбца в списке полей, тем левее он будет расположен в таблице.
Когда сотрудник изменяет видимость колонок в таблице, это заметно только для его аккаунта и не влияет на вид таблицы у коллег.
Список помещений можно экспортировать в файл Excel — для этого нужно нажать зеленую кнопку «Экспорт» над списком помещений и сохранить файл на свое устройство.
Нажав на помещение в списке, можно перейти в его карточку и увидеть более детальные сведения о нем. Как уже упоминалось выше, в CRM нельзя редактировать параметры в карточке помещения, но к нему можно привязать клиента.
На текущий момент, изменить и добавить помещения в пространство CRM Строительство возможно только через интеграцию с внешней системой (через XML или через API).
Изображения с планировкой помещений в мобильном приложении клиента отображаются в соотношении 1x1 по ширине и высоте. Поэтому и для загружаемых картинок оптимальным соотношением будет 1x1. При иных размерах картинки, по ее краям будут добавлены пустые поля, чтобы она приняла квадратный вид.
Рекомендуется использовать непрозрачный фон в изображениях с планировкой. Когда в них есть прозрачный фон, они могут отображаться некорректно из-за размытия фона. Размытие фона для изображений в каталоге проектов можно отключить («Настройки» → «Системные» → вкладка «Витрина» → «Прочее», в блоке «Каталог проектов» опция «Размытие фона для изображений»).
Если девелопер часто использует изображения планировок с прозрачным фоном, вероятно, поиск и исправление фона везде будет затруднительным. В этом случае простым решением может быть массовая конвертация изображений планировки в формат JPG.
Список помещений может содержать следующие данные: Статус, ID, Внешний ID, артикул, регион, проект, объект, тип помещения, количество комнат, номер помещения, отделка, клиент, стоимость, этаж, подъезд, срок сдачи, создано, обновлено.
В списке действует текстовый поиск по номеру помещения и внешнему идентификатору. Кроме того, с помощью кнопки «Фильтры» можно отфильтровать список помещений по юрлицу и по всем вышеперечисленным данным, кроме номера помещения, внешнего идентификатора и стоимости.
Сотрудники девелопера могут показать или скрыть колонки с данными в зависимости от своих нужд. Это возможно с помощью кнопки «Столбцы» — по нажатию на нее видны все доступные колонки, а переключатели включают и выключают их отображение в таблице. Столбцы можно менять местами, перетаскивая их мышкой за иконку перед названием. Чем выше название столбца в списке полей, тем левее он будет расположен в таблице.
Когда сотрудник изменяет видимость колонок в таблице, это заметно только для его аккаунта и не влияет на вид таблицы у коллег.
Список помещений можно экспортировать в файл Excel — для этого нужно нажать зеленую кнопку «Экспорт» над списком помещений и сохранить файл на свое устройство.
Нажав на помещение в списке, можно перейти в его карточку и увидеть более детальные сведения о нем. Как уже упоминалось выше, в CRM нельзя редактировать параметры в карточке помещения, но к нему можно привязать клиента.
18. Как привязать клиента к помещению через CRM?
В карточке помещения на вкладке «Клиенты» отображается список клиентов, привязанных к этому помещению. В таблице видны данные: ФИО клиента, его номер телефона, основание владения помещением, доля собственности.
Если кратко описать привязку клиента, она сводится к следующим шагам: открыть карточку помещения → вкладка «Клиенты» → кнопка «Добавить» → выбрать клиента → заполнить форму → кнопка «Сохранить».
Нажав кнопку «Добавить» над таблицей, через выпадающий список нужно выбрать клиента. В выпадающем списке доступен поиск по ФИО и номеру телефону клиентов.
Затем в модальном окне заполняют известные данные: тип договора, номер, дата подписания, номер акт приема-передачи, дата подписания акта, доля собственности, комментарий для сотрудников. После сохранения изменений клиент появится в списке.
Там же в таблице уже привязанных клиентов есть колонка «Действия» с контекстным меню. Нажав на многоточие в этой колонке напротив человека, его можно отвязать от помещения кнопкой «Удалить».
В контекстном меню есть еще и кнопка «Редактировать», которая позволяет отредактировать данные, что были указаны для привязки клиента к помещению.
Если кратко описать привязку клиента, она сводится к следующим шагам: открыть карточку помещения → вкладка «Клиенты» → кнопка «Добавить» → выбрать клиента → заполнить форму → кнопка «Сохранить».
Нажав кнопку «Добавить» над таблицей, через выпадающий список нужно выбрать клиента. В выпадающем списке доступен поиск по ФИО и номеру телефону клиентов.
Затем в модальном окне заполняют известные данные: тип договора, номер, дата подписания, номер акт приема-передачи, дата подписания акта, доля собственности, комментарий для сотрудников. После сохранения изменений клиент появится в списке.
Там же в таблице уже привязанных клиентов есть колонка «Действия» с контекстным меню. Нажав на многоточие в этой колонке напротив человека, его можно отвязать от помещения кнопкой «Удалить».
В контекстном меню есть еще и кнопка «Редактировать», которая позволяет отредактировать данные, что были указаны для привязки клиента к помещению.
19. Как изменить данные для офисов продаж и офисов заселения?
В разделе «Каталог» → «Офисы» есть две вкладки: «Офисы продаж» и «Офисы заселения».
Офисы продаж:
Обе вкладки содержат список добавленных офисов. В таблице с офисами продаж отображается название офиса в CRM, его адрес и привязанные проекты; действует текстовый поиск по названию и адресу, фильтр по проектам.
В таблице с офисами заселения отображается название офиса в CRM, его адрес, привязанные проекты и объекты; действует текстовый поиск по названию и адресу, фильтр по проектам и объектам.
Данные любого офиса можно отредактировать — для этого нужно нажать на строку с этим офисом, внести изменения и подтвердить их кнопкой «Сохранить».
Любой офис можно удалить из системы, нажав на иконку корзины напротив него и подтвердив удаление. Стоит учесть, что удаленный офис исчезнет и для клиента, поэтому может потребоваться замена для демонстрации клиенту актуальной информации.
Таблицы позволяют ориентироваться по столбцам «Проекты» и «Объекты»: если офис не привязан к чему-либо, то его удаление не повлияет на видимые для клиента данные.
Офисы продаж:
- После создания можно привязать в карточке проекта;
- Используются для консультаций по продажам помещений в проекте;
- У одного проекта может быть много офисов продаж. Разные проекты могут быть привязаны к одному офису продаж.
- После создания можно привязать в карточке объекта;
- Используются для решения вопросов по передаче недвижимости клиенту (например, получение ключей и подписание документов);
- У одного объекта может быть только один офис заселения. Разные объекты могут быть привязаны к одному офису заселения.
Обе вкладки содержат список добавленных офисов. В таблице с офисами продаж отображается название офиса в CRM, его адрес и привязанные проекты; действует текстовый поиск по названию и адресу, фильтр по проектам.
В таблице с офисами заселения отображается название офиса в CRM, его адрес, привязанные проекты и объекты; действует текстовый поиск по названию и адресу, фильтр по проектам и объектам.
Данные любого офиса можно отредактировать — для этого нужно нажать на строку с этим офисом, внести изменения и подтвердить их кнопкой «Сохранить».
Любой офис можно удалить из системы, нажав на иконку корзины напротив него и подтвердив удаление. Стоит учесть, что удаленный офис исчезнет и для клиента, поэтому может потребоваться замена для демонстрации клиенту актуальной информации.
Таблицы позволяют ориентироваться по столбцам «Проекты» и «Объекты»: если офис не привязан к чему-либо, то его удаление не повлияет на видимые для клиента данные.
На обеих вкладках с помощью кнопки «Добавить» можно создать офис в системе.
При добавлении указывают следующие данные:
Корректность координат можно проверить по ссылке на картографический сервис.
После заполнения данных нужно подтвердить добавление офиса кнопкой «Сохранить».
При добавлении указывают следующие данные:
- Для офиса продаж — название, номер телефона, часы работы, адрес, координаты;
- Для офиса заселения — название, номер телефона, часы работы, адрес, координаты, подсказка для клиента как найти офис.
Корректность координат можно проверить по ссылке на картографический сервис.
После заполнения данных нужно подтвердить добавление офиса кнопкой «Сохранить».
Приложение клиента
1. Как выглядит каталог проектов в приложении клиента?
Витрина недвижимости в приложении клиента выглядит как подборка проектов, каждый из которых можно открыть и посмотреть более детальную информацию.
На скриншоте цифрами обозначен функционал в каталоге проектов.
(1) Логотип девелопера — переход на экран с информацией о девелопере (туда же возможен переход с экрана «Еще»).
(2) Кнопка «Личный кабинет» — переход в личный кабинет жителя, если клиент зарегистрирован в системе для управляющих организаций. Личный кабинет позволяет использовать возможности цифровых продуктов из направлений ЖКХ, Ecom, Смарт системы.
Если клиент не авторизован, отображается кнопка «Войти» вместо «Личный кабинет» (авторизация возможна также с экрана «Еще»).
(3) Фильтры недвижимости — выбор региона и переход к отдельному экрану с фильтрами.
Подробнее о фильтрах рассказано под следующим заголовком.
(4) Карта — переход к просмотру проектов через интерактивную карту. В качестве картографического сервиса используются Яндекс.Карты: благодаря адаптированности к российской инфраструктуре, этот сервис дает максимально точную и полную информацию для ориентирования на местности, насколько это возможно.
(11) Как показано на скриншоте справа, карта отображает геометки для каждого проекта (изменение координат в карточке проекта CRM изменяет положение геометки).
Если несколько проектов расположены близко друг к другу, они сливаются в одну метку вида «2 проекта», «3 проекта» и так далее. Увеличивая масштаб, клиент увидит метки отдельных проектов вместо одной агрегирующей точки на карте.
(12) Нажав на геометку, клиент внизу экрана видит сноску с краткой информацией о проекте. Через нее можно перейти в карточку проекта.
О каждом проекте видна информация:
(5) Бейджи проекта — плашки с емким описанием характеристик проекта в одно-два слова, которые акцентируют внимание на важных деталях.
(6) Обложка проекта — главное изображение проекта (изменяется на вкладке «Медиа» в карточке проекта CRM). Помогает красиво оформлять проекты в каталоге недвижимости и привлекать внимание клиентов
(7) Название проекта (изменяется на основной вкладке в карточке проекта CRM)
(8) Минимальная сумма за помещение — рассчитывается автоматически, но сотрудник девелопера может изменить способ подсчета: по всем помещениям или отдельному типу.
(9) Метро — ближайшая станция метро и время до него пешком (изменяется на основной вкладке в карточке проекта CRM)
(10) Кнопка звонка — по нажатию открывается всплывающее окно с двумя вариантами действия: «Позвонить» направляет в приложение для совершения звонка, «Заказать звонок» позволяет указать свои имя и номер телефона для обратного звонка. Кнопка двигается на экране по мере скроллинга, поэтому видна всегда. Телефон для нее указывается сотрудниками Домиленд.
На скриншоте цифрами обозначен функционал в каталоге проектов.
(1) Логотип девелопера — переход на экран с информацией о девелопере (туда же возможен переход с экрана «Еще»).
(2) Кнопка «Личный кабинет» — переход в личный кабинет жителя, если клиент зарегистрирован в системе для управляющих организаций. Личный кабинет позволяет использовать возможности цифровых продуктов из направлений ЖКХ, Ecom, Смарт системы.
Если клиент не авторизован, отображается кнопка «Войти» вместо «Личный кабинет» (авторизация возможна также с экрана «Еще»).
(3) Фильтры недвижимости — выбор региона и переход к отдельному экрану с фильтрами.
Подробнее о фильтрах рассказано под следующим заголовком.
(4) Карта — переход к просмотру проектов через интерактивную карту. В качестве картографического сервиса используются Яндекс.Карты: благодаря адаптированности к российской инфраструктуре, этот сервис дает максимально точную и полную информацию для ориентирования на местности, насколько это возможно.
(11) Как показано на скриншоте справа, карта отображает геометки для каждого проекта (изменение координат в карточке проекта CRM изменяет положение геометки).
Если несколько проектов расположены близко друг к другу, они сливаются в одну метку вида «2 проекта», «3 проекта» и так далее. Увеличивая масштаб, клиент увидит метки отдельных проектов вместо одной агрегирующей точки на карте.
(12) Нажав на геометку, клиент внизу экрана видит сноску с краткой информацией о проекте. Через нее можно перейти в карточку проекта.
О каждом проекте видна информация:
(5) Бейджи проекта — плашки с емким описанием характеристик проекта в одно-два слова, которые акцентируют внимание на важных деталях.
(6) Обложка проекта — главное изображение проекта (изменяется на вкладке «Медиа» в карточке проекта CRM). Помогает красиво оформлять проекты в каталоге недвижимости и привлекать внимание клиентов
(7) Название проекта (изменяется на основной вкладке в карточке проекта CRM)
(8) Минимальная сумма за помещение — рассчитывается автоматически, но сотрудник девелопера может изменить способ подсчета: по всем помещениям или отдельному типу.
(9) Метро — ближайшая станция метро и время до него пешком (изменяется на основной вкладке в карточке проекта CRM)
(10) Кнопка звонка — по нажатию открывается всплывающее окно с двумя вариантами действия: «Позвонить» направляет в приложение для совершения звонка, «Заказать звонок» позволяет указать свои имя и номер телефона для обратного звонка. Кнопка двигается на экране по мере скроллинга, поэтому видна всегда. Телефон для нее указывается сотрудниками Домиленд.
2. Как работают фильтры по недвижимости в приложении клиента?
В каталоге проектов есть фильтр по регионам под отдельной кнопкой, которая отмечена красным на скриншоте ниже.
Когда клиент выбрал регион, список проектов на экране сразу же обновляется.
Когда клиент выбрал регион, список проектов на экране сразу же обновляется.
Помимо возможности выбрать регион, в каталоге проектов есть кнопка для перехода к полному списку фильтров. Широкий выбор фильтров дает клиенту шанс отметить важные для него характеристики помещения и найти недвижимость под свой запрос.
Сотрудники девелопера могут настраивать список видимых характеристик на экране «Фильтры» (подробнее об этом рассказано в другой статье).
На вкладке «Проекты» доступны следующие фильтры:
На вкладке «Помещения» доступны следующие фильтры:
Изменяя параметры в фильтрах, клиент увидит количество найденных проектов / помещений с указанными характеристиками. Если таковые были найдены, он может посмотреть их кнопкой «Показать N проектов» / «Показать N помещений».
Когда клиент хочет настроить фильтры заново, ему пригодится кнопка «Сбросить» в шапке экрана, чтобы не пришлось вручную возвращать каждый фильтр к исходным значениям.
Сотрудники девелопера могут настраивать список видимых характеристик на экране «Фильтры» (подробнее об этом рассказано в другой статье).
На вкладке «Проекты» доступны следующие фильтры:
- Стоимость — диапазон цен на помещения
- Срок сдачи проекта
- Тип помещения — квартиры и апартаменты / машиноместо / коммерческое помещение / кладовая
- Только проекты с действующими акциями
- Статус ЖК — В продаже / Скоро в продаже
На вкладке «Помещения» доступны следующие фильтры:
- Регион, проект, квартал, корпус — данные о местоположении помещения. Корпус доступен для выбора, только если выбран проект или квартал.
- Тип помещения — квартиры и апартаменты / машиноместо / коммерческое помещение / кладовая
- Стоимость — диапазон цен на помещения
- Площадь — диапазон площадей у помещений
- Этаж — диапазон этажей у помещений
- Срок сдачи проекта
- Время до метро
- Возможность онлайн-бронирования
- Только помещения с действующими скидками
- Только помещения с действующими акциями
Изменяя параметры в фильтрах, клиент увидит количество найденных проектов / помещений с указанными характеристиками. Если таковые были найдены, он может посмотреть их кнопкой «Показать N проектов» / «Показать N помещений».
Когда клиент хочет настроить фильтры заново, ему пригодится кнопка «Сбросить» в шапке экрана, чтобы не пришлось вручную возвращать каждый фильтр к исходным значениям.
Кроме универсальных фильтров для всех помещений, сотрудники девелопера могут настроить дополнительные фильтры для разных типов недвижимости. Они видны на экране, если клиент выбрал тип помещения (настройка фильтров описана в другой статье, как уже упоминалось ранее).
Примеры дополнительных фильтров:
Примеры дополнительных фильтров:
- Для квартир и апартаментов: евро-квартира, количество комнат, класс жилья, отделка, охраняемая парковка, переуступка, вид из окон, преимущества.
- Для машиномест: тип парковки, наличие электрозарядки;
- Для коммерческих помещений: разрешенная мощность, возможность ее увеличения, назначение помещения, рекомендованный бизнес, акцептовано франшизами, количество погрузочных/разгрузочных площадок, участвует ли в акционе.
- Для кладовых в данный момент нет дополнительных фильтров.
3. Как сохранить фильтр по недвижимости в приложении клиента?
Когда клиент применил фильтры к помещениям, указанный набор параметров можно сохранить в избранное — для этого в шапке экрана есть кнопка с иконкой сердца.
В дальнейшем это позволит быстро открыть сохраненный фильтр и сразу видеть доступные помещения с нужными критериями, вместо того чтобы выбирать их заново.
Если иконка сердца залита цветом — фильтр в избранном, иконка пустая — фильтр не сохранен в избранном. При нажатии на пустую иконку появляется окно сохранения фильтра, где можно указать название. Нажатие на залитой иконке открывает окно редактирования фильтра.
В дальнейшем это позволит быстро открыть сохраненный фильтр и сразу видеть доступные помещения с нужными критериями, вместо того чтобы выбирать их заново.
Если иконка сердца залита цветом — фильтр в избранном, иконка пустая — фильтр не сохранен в избранном. При нажатии на пустую иконку появляется окно сохранения фильтра, где можно указать название. Нажатие на залитой иконке открывает окно редактирования фильтра.
Сохраненные фильтры находятся на экране «Еще» → «Избранное» → «Поиски».
Достаточно нажать по названию фильтра, чтобы открыть список помещений, подходящих по выбранным критериям.
Справа от названия фильтра видны три точки, они открывают другой экран, где можно изменить название сохраненного фильтра или удалить неактуальный.
Достаточно нажать по названию фильтра, чтобы открыть список помещений, подходящих по выбранным критериям.
Справа от названия фильтра видны три точки, они открывают другой экран, где можно изменить название сохраненного фильтра или удалить неактуальный.
4. Какие возможности доступны в карточке проекта через приложение клиента?
Когда клиент нажимает на один из проектов в каталоге или в похожих, открывается его карточка с подробной информацией и различными функциями.
В шапке экрана есть следующие возможности и информация:
Под шапкой отображаются:
Далее видны данные о местоположении и инфраструктуре:
Под географическими данными находятся группы квартир — студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и так далее. Открыв любую группу, для текущего проекта можно посмотреть список квартир с выбранным количеством комнат.
В том же блоке доступен фильтр по объектам: вывести группы помещений из всех строений проекта или в отдельном корпусе.
Данные о проекте довершаются следующими блоками и функциями:
В шапке экрана есть следующие возможности и информация:
- Посмотреть медиа-файлы проекта — по умолчанию видно главное изображение, а смахиванием в сторону можно посмотреть остальные изображения или видеозаписи с информацией о проекте девелопера.
- Поделиться проектом — например, переслать ссылку в мессенджере. Другие люди по ссылке смогут попасть в приложение Домиленд и тоже ознакомиться с проектом.
- Название проекта
- Бейджи с характеристиками проекта
- Минимальная стоимость помещений
Под шапкой отображаются:
- Группы помещений по типу — квартиры / готовые квартиры, апартаменты, машиноместа, кладовые, коммерческие. Открыв любую группу, можно смотреть список помещений этого типа внутри проекта.
- Информация о ходе строительства — срок сдачи, шкала прогресса, точка перехода к фото- и видеоотчетам о ходе строительства
Далее видны данные о местоположении и инфраструктуре:
- Карта — изображение с геометкой на карте для демонстрация местоположения проекта. Нажатием по блоку можно открыть интерактивную карту, увидеть что находится вблизи от объектов недвижимости из проекта и сориентироваться на местности.
- Физический адрес
- Ближайшая станция метро и время до метро
- Переход к просмотру 3D-тура
- Переход к просмотру инфраструктуры
Под географическими данными находятся группы квартир — студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и так далее. Открыв любую группу, для текущего проекта можно посмотреть список квартир с выбранным количеством комнат.
В том же блоке доступен фильтр по объектам: вывести группы помещений из всех строений проекта или в отдельном корпусе.
Данные о проекте довершаются следующими блоками и функциями:
- Описание проекта — указывается в карточке проекта CRM.
- Калькулятор ипотеки — возможность рассчитать условия выплат и посмотреть конкретные предложения от банков
- Список преимуществ проекта — отмечаются на вкладке «Дополнительно» в карточке проекта CRM.
- Публичные документы — загружаются на вкладке «Документы» в карточке проекта CRM.
- Офисы продаж — привязываются в карточке проекта CRM.
- Похожие проекты — возможность смотреть другие проекты с помощью горизонтального прокручивания увеличивает глубину просмотров. Настраивается здесь: карточка проекта CRM → вкладка «Общие сведения» → «Похожие проекты». Похожие проекты будут показаны клиенту только в том случае, если к текущему прикреплено три или более проектов. Клиент не увидит блок с похожими проектами, когда их лишь один или два.
- Кнопка «Позвонить» — по нажатию направляет в приложение для совершения звонка. Кнопка двигается на экране по мере скроллинга, поэтому видна всегда. Телефон для нее указывается в карточке проекта CRM.
5. Как открыть помещение / лот через приложение клиента?
Есть несколько способов попасть на экран помещения / лота:
В шапке на экране помещения есть следующие элементы:
Под шапкой расположен ряд информационных блоков и функций:
Далее отображается еще несколько блоков:
Если девелопер использует продукт «Покупка» и подключена опция «Бронирование», в карточке помещения есть кнопка «Забронировать», она двигается по экрану по мере его прокрутки. Клиент с помощью этой функции может закрепить помещение за собой на фиксированный срок, в течение которого оно будет недоступным для покупки / бронирования другим клиентом.
- Из каталога недвижимости — после применения фильтров по помещениям откроется список помещений, откуда можно перейти в карточку одного из них
- Из карточки проекта — через списки помещений по типам недвижимости в этом проекте
- Из карточки проекта — через блоки «Похожие помещения» и «Вы недавно смотрели»
- С экрана «Еще» → «Сравнение» — к одному из сравниваемых помещений, при выборе недвижимости по характеристикам
- С экрана «Еще» → «Избранное» — к одному из сохраненных помещений, которые заинтересовали клиента
- С экрана «Еще» → «Приемка» — к помещениям в стадии приемки (см. в другой статье)
В шапке на экране помещения есть следующие элементы:
- Кнопка для перехода на предыдущий экран
- Возможность поделиться ссылкой на помещение в мессенджере и соцсетях
- Возможность добавить помещение в раздел «Сравнение»
- Возможность добавить помещение в раздел «Избранное»
- Изображения с планировкой — если их несколько, просмотр остальных доступен через смахивание в сторону. Девелоперам при загрузке изображений рекомендуется использовать соотношение 1x1 по ширине и высоте и непрозрачный фон.
Под шапкой расположен ряд информационных блоков и функций:
- Сколько человек просматривают помещение
- Бейджи помещения — отображают действующую акцию, размер скидки, наличие отделки и другие преимущества. Данные для конкретного помещения заполняют с помощью импорта, а показ бейджей для всех помещений в проекте настраивают в карточке этого проекта CRM на вкладке Отображение лотов.
- Цены — без скидки, со скидкой, за квадратный метр, сэкономленная сумма
- Количество комнат, площадь помещения, этаж; название проекта и объекта, где расположено помещение
- Физический адрес
- Ближайшее метро
- Калькулятор ипотеки — возможность подобрать условия ипотеки, посмотреть реальные предложения от банков, заполнить заявку
- Блок с переходом к детальной информации об акции
Далее отображается еще несколько блоков:
- Характеристики — полный перечень данных о помещении. Данные для конкретного помещения заполняют через импорт, а показ характеристик для всех помещений проекта настраивают в карточке этого проекта CRM на вкладке Отображение лотов.
- Предложения в том же проекте — другие помещения в проекте, сгруппированные по типам недвижимости
- Похожие помещения — другие помещения из всех проектов девелопера. Критерии отображения настраиваются в карточке проекта CRM.
- Вы недавно смотрели — помещения, которые клиент уже открывал ранее
Если девелопер использует продукт «Покупка» и подключена опция «Бронирование», в карточке помещения есть кнопка «Забронировать», она двигается по экрану по мере его прокрутки. Клиент с помощью этой функции может закрепить помещение за собой на фиксированный срок, в течение которого оно будет недоступным для покупки / бронирования другим клиентом.
6. Как работает сравнение помещений в приложении клиента?
Клиент может сравнивать помещения с другими, это позволяет видеть различия между разными предложениями и облегчает выбор недвижимости.
На экране помещения / лота в шапке экрана есть кнопка для добавления в сравнение.
Если нажать ее повторно, помещение удалится из сравнения.
Аналогичная возможность есть в блоке «Вы недавно смотрели» на экране помещения.
В раздел сравниваемых помещений есть две точки входа:
(1) Сразу после добавления появляется плашка с текстом «Помещение добавлено в сравнение» и кнопкой перехода «К списку»
(2) Экран «Еще» → «Сравнение»
В разделе «Сравнение» находится список сравниваемых помещений, их количество можно сократить с помощью крестика у каждого из них.
По кнопке «Перейти в сравнение» открывается таблица для сравнения помещений. Поскольку данные помещений сгруппированы по столбцам, их отдельные характеристики легко сравнить по строкам. Можно выбрать, нужно ли вывести все характеристики или только показать различия.
Когда клиент хочет сравнить характеристики нескольких помещений, в таблице сравнения они могут не влезть на один экран. Поэтому таблицу можно прокручивать вбок и видеть другие помещения из раздела «Сравнение» (показано стрелкой в правой части скриншота).
Благодаря этой таблице, клиент видит полную совокупность характеристик для помещений и по ней может определить, какая недвижимость ему подходит больше.
На экране помещения / лота в шапке экрана есть кнопка для добавления в сравнение.
Если нажать ее повторно, помещение удалится из сравнения.
Аналогичная возможность есть в блоке «Вы недавно смотрели» на экране помещения.
В раздел сравниваемых помещений есть две точки входа:
(1) Сразу после добавления появляется плашка с текстом «Помещение добавлено в сравнение» и кнопкой перехода «К списку»
(2) Экран «Еще» → «Сравнение»
В разделе «Сравнение» находится список сравниваемых помещений, их количество можно сократить с помощью крестика у каждого из них.
По кнопке «Перейти в сравнение» открывается таблица для сравнения помещений. Поскольку данные помещений сгруппированы по столбцам, их отдельные характеристики легко сравнить по строкам. Можно выбрать, нужно ли вывести все характеристики или только показать различия.
Когда клиент хочет сравнить характеристики нескольких помещений, в таблице сравнения они могут не влезть на один экран. Поэтому таблицу можно прокручивать вбок и видеть другие помещения из раздела «Сравнение» (показано стрелкой в правой части скриншота).
Благодаря этой таблице, клиент видит полную совокупность характеристик для помещений и по ней может определить, какая недвижимость ему подходит больше.
7. Как добавить помещение в избранное?
Клиент может открыть помещение / лот и сохранить его в избранное — для этого в шапке экрана есть кнопка с иконкой сердца. Аналогичная функция есть в блоках «Похожие помещения» и «Вы недавно смотрели» на экране помещения.
В дальнейшем это позволит быстро открыть помещения, которые заинтересовали клиента, вместо того чтобы снова искать их в каталоге недвижимости.
Есть две точки входа на список сохраненных помещений:
(1) Сразу после добавления в избранное появляется плашка с текстом «Помещение добавлено в избранное» и кнопкой перехода «К списку»
(2) Экран «Еще» → «Избранное» → вкладка «Предложения»
Чтобы убрать помещение из списка избранных, нужно повторно нажать на кнопку сердца в его карточке. Если иконка заполнена — помещение в избранном, иконка пустая — помещение не сохранено в избранном.
В дальнейшем это позволит быстро открыть помещения, которые заинтересовали клиента, вместо того чтобы снова искать их в каталоге недвижимости.
Есть две точки входа на список сохраненных помещений:
(1) Сразу после добавления в избранное появляется плашка с текстом «Помещение добавлено в избранное» и кнопкой перехода «К списку»
(2) Экран «Еще» → «Избранное» → вкладка «Предложения»
Чтобы убрать помещение из списка избранных, нужно повторно нажать на кнопку сердца в его карточке. Если иконка заполнена — помещение в избранном, иконка пустая — помещение не сохранено в избранном.
8. Как посмотреть информацию о девелопере и офисах продаж в приложении клиента?
Точки входа на экран с информацией о девелопере находятся в двух местах:
В информации о компании видны следующие данные:
Нажав на «Офисы продаж», клиент видит список офисов с телефонами, адресами, графиками работы. У каждого офиса есть кнопка звонка и кнопка с иконкой геометки, которая позволяет посмотреть расположение офиса на карте.
Сами офисы сгруппированы по проектам, поэтому их список можно отфильтровать нажатием по названию проекта в шапке экрана.
Кроме того, привязанные офисы продаж видны клиенту в карточке проекта.
- Логотип девелопера в шапке каталога проектов
- Экран «Еще» → «О компании», пример на скриншоте ниже
В информации о компании видны следующие данные:
- Главное изображение (изменяется в разделе «Настройка» → «Системные» → вкладка «Витрина» → «О компании»)
- Логотип юрлица, название и описание юрлица (изменяется в карточке юрлица)
- Дополнительная информация — например, портфель проектов (изменяется в разделе «Настройка» → «Системные» → вкладка «Витрина» → «О компании»)
- Офисы продаж (данные офисов изменяются в разделе «Каталог» → «Офисы», а привязка офисов к проектам возможна через карточку проекта)
- Информация о приложении. По нажатию открывается другой экран, где видна информация о разработчике, версия приложения, пользовательское соглашение и кнопка «Поделиться приложением»
- Контакты и соцсети юрлица (изменяется в карточке юрлица на вкладке «Контакты»)
- Кнопка «Позвонить» для прямой связи с сотрудниками юрлица
Нажав на «Офисы продаж», клиент видит список офисов с телефонами, адресами, графиками работы. У каждого офиса есть кнопка звонка и кнопка с иконкой геометки, которая позволяет посмотреть расположение офиса на карте.
Сами офисы сгруппированы по проектам, поэтому их список можно отфильтровать нажатием по названию проекта в шапке экрана.
Кроме того, привязанные офисы продаж видны клиенту в карточке проекта.
