Изменения в CRM 4.0

1) Концепция
CRM-система избавлена от разделения на пространства «Строительство» и «Эксплуатация». Вместо них теперь единая CRM, где каждый сотрудник может получить доступ к необходимому функционалу. Прежняя CRM-система осложняла работу с некоторыми продуктами, которые востребованы сразу у обеих сторон — девелоперов и управляющих организаций — что также снижало целесообразность старой концепции CRM.

2) Структура
Реорганизована структура всей CRM-системы, чтобы обеспечить более интуитивную и быструю навигацию сотрудников. Основная идея в том, что разные сегменты сотрудников имеют разные зоны ответственности. Например, одни специалисты занимаются настройкой интерфейса, другие — публикуют новости, третьи — отвечают на обращения жителей, четвертые — организуют мероприятия, и так далее.
Учитывая принцип разделения полномочий, основной функционал CRM распределен по группам:

• «Администрирование» — управление глобальными настройками всей платформы. Под кнопкой шестеренки в верхней панели находятся разделы: Юридические лица, Интеграция, Регистрация, Управление интерфейсом, Настройки клиентского центра.
• «Управление» — разделы для управления командой и базой данных.
• «Сервисы ЖКХ» — автоматизация взаимодействия с управляющей организацией.
• «Медиа сервисы» — публикация новостных и маркетинговых материалов.
• «Коммерческие сервисы» — инструменты для дополнительного дохода.
• «Витрина» — работа с недвижимостью девелоперов.
• «Смарт-системы» — взаимодействие с умными домами и устройствами.
• «Клиентский центр» — службы для наиболее тесного взаимодействия с клиентом. Здесь сосредоточена работа с обращениями из Аварийно-диспетчерской службы и Маркетплейса, звонками, заявками на мероприятия, пропусками, чатами.
• «Daily сервисы» — решения для повседневных потребностей.

3) Слияние Строительства и Эксплуатации
Объединены данные и функционал из прежних пространств «Строительство» и «Эксплуатация». Однако, ряд особенностей позволяет учитывать нужды девелоперов и управляющих организаций.
Например, список ролей включает роли из Строительства и из Эксплуатации. А в карточке сотрудника показана роль в Строительстве и роль в Эксплуатации, если у специалиста были доступы и там, и там.
Объединение данных и функционала подробнее рассмотрено ниже по каждому разделу, которого это коснулось.

4) Оформление
Появились более гибкие возможности оформления CRM. Можно не только включить ночную тему для удобной работы в темное время суток, но и выбрать фон CRM-системы для эстетичного восприятия.

1) Администрирование
Часть глобальных настроек вынесены в шапку CRM-системы под кнопку шестеренки — меню «Администрирование». В нем находятся точки входа в разделы: Юридические лица, Интеграция, Регистрация, Управление интерфейсом, Настройки клиентского центра.

1.1) Интеграция
Сам функционал прежний, но в нем объединены возможности для девелоперов и управляющих организаций.

• Администрирование > Интеграция > Обмен данными > Импорт — здесь можно настроить обмен данными с внешними системами девелопера И управляющей организации. А в логе отображается история таких операций.
• Администрирование > Интеграция > Онлайн-уведомления — здесь можно настроить отправку уведомлений из Домиленд во внешнюю систему девелопера И управляющей организации.
• Администрирование > Интеграция > Система девелопера — здесь можно управлять параметрами интеграции с внешней системой девелопера. В старой CRM этот функционал был здесь: Интеграция > ИС застройщика.

1.2) Настройки регистрации

• Стало: Администрирование > Регистрация — в этот новый раздел вынесены настройки регистрации. Здесь же появилась возможность включить / выключить получение заявок на регистрацию, автоподтверждение заявок на регистрацию.
• Было: Ранее только сотрудники Домиленд могли включить заявки на регистрацию и их автоматическое подтверждение. Параметры расширенной регистрации находились в системных настройках в Строительстве.

1.3) Виджеты

• Стало: Администрирование > Управление интерфейсом — здесь можно управлять виджетами в приложении, а также информацией о девелопере в разделе мобильного приложения «О компании».
• Было: в старой CRM раздел назывался Системные настройки, большая часть функционала переехала оттуда.

1.4) Настройки клиентского центра

• Стало: Администрирование > Настройки клиентского центра — здесь можно управлять общими настройками для уведомлений, обращений, мероприятий и настраивать шаблоны ответов.
• Было: Настройки уведомлений и обращений ранее находились в системных настройках, мероприятия переехали из раздела Афиша мероприятий > Настройки, шаблоны ответов располагались по пути Управление > Коммуникация > Шаблоны.

2) Управление
В секции «Управление» остались разделы для настройки сотрудников, их ролей, подразделений. А также, в разделе «Календарь» доступна работа с функционалом «Учет рабочего времени» для Аварийно-диспетчерской службы.
В этой же секции доступно управление базой объектов, помещений, клиентов.

2.1) Учет рабочего времени
Функционал этого инструмента распределился между следующими экранами: Управление > Календарь, Клиентский центр > Обращения, карточка сотрудника.

• Управление > Календарь > Смены (ранее График работ > Календарь смен) — таблица с расписанием смен для сотрудников организации.
• Управление > Календарь > Загрузка команды (ранее График работ > Монитор) — анализ эффективности исполнителей по затраченным часам.
• Клиентский центр > Обращения > Все > График (ранее График работ > Планирование) — распределение заявок по времени и между исполнителями.
• Управление > Сотрудники > Карточка сотрудника > Табель утилизации времени — здесь можно посмотреть, сколько времени сотрудник потратил на работу по заявкам и куда ушло остальное время. Управление > Сотрудники > Карточка сотрудника > Табель смен — здесь видны сводные данные по сменам сотрудника и эффективности работы за каждую смену. Ранее были отдельные разделы с такими же названиями, где отображались данные по учету времени всех сотрудников.

2.2) Массовая настройка графиков работ

• Стало: Управление > Календарь > Графики работ.
• Было: Настройка > Сотрудники > Графики работ.

2.3) Сотрудники и роли

• Стало: Управление > Сотрудники.
• Было: Настройки > Сотрудники.

2.3.1) Карточка сотрудника
Ранее одному специалисту могли назначить разные роли и подразделения в Строительстве и Эксплуатации. Если сотрудник имел подразделение и роль только в одном из этих пространств, в CRM 4.0 они считаются за единственную роль у сотрудника. Если же сотрудник работал в обоих пространствах, на основной вкладке в его карточке видны блоки «Строительство» и «Эксплуатация». В этих блоках нельзя изменить должность, роль и подразделение.

Вместо этого предлагается настроить единую роль и подразделение, в рамках которых выдают все необходимые доступы — будь то инструменты для девелопера или для управляющей организации.
Если партнера устраивает две роли в карточке сотрудника, можно ничего не менять — управление доступами возможно через эти же роли, как и прежде.
Но если возникнет необходимость переназначить роль, выбрать другое подразделение, перевести на другую должность, тогда необходимо настроить единую роль. Такой вариант рекомендован, потому что в дальнейшем это упростит оперативное внесение изменений и не потребуется срочная настройка новых ролей / подразделений.

2.3.2) Доступ сотрудника к объектам
Функционал доступен на вкладке «Доступ к объектам» в карточке сотрудника, как и прежде. При этом список объектов дополнительно разделен на вкладки «Строятся» и «Эксплуатируются». Куда попадет объект — зависит от типа юридического лица, которое указано в объекте (застройщик или иное).

2.3.3) Роли сотрудников
Старые роли отображаются с подписями (Строительство) и (Эксплуатация), в зависимости от того, где была создана эта роль.
Настройки уведомлений для продуктов девелопера и управляющей организации объединены в один список.
Структура в настройках доступов соответствует обновленной структуре CRM-системы. Этот функционал также объединен в один список, где выполнено несколько доработок.

• Управление интерфейсом — добавлены четыре отдельных разрешения на управление виджетами с четырех экранов Главная, Дом, Сервисы, Витрина.
• Сотрудники — Добавлено разрешение «Просмотр табеля утилизации времени и смен», поскольку функционал переехал в карточку сотрудника. Без этого разрешения вкладки не отображаются. Добавлено разрешение «Редактирование табеля утилизации времени и смен» (ранее «Завершение смен сотрудников»).
• Счета и платежи — появилась возможность выбрать, какие операции увидит сотрудник в списке платежей: Аренда машиномест, Афиша мероприятий, Бронирование, Маркетплейс, Подписки, Счета за ЖКУ.
• Смарт-системы — добавлены раздельные доступы на управление устройствами в продуктах Видеонаблюдение, Управление домофонами.
• Клиентский центр — чтобы предоставить доступ к разделам «Инциденты», «Задачи» и «Звонки», сначала нужно включить доступ к разделу «Обращения».
• Мои задачи — эта секция доступов отображается лишь в информационных целях. В ней продублированы доступы, указанные в секции «Клиентский центр». Раздел «Мои задачи» доступен всем сотрудникам, как и прежде. Разрешения на действия с заявками и инцидентами зависят от настроек в секции «Клиентский центр».

2.4) Подразделения

• Стало: Управление > Подразделения. Старые подразделения отображаются с подписями (Строительство) и (Эксплуатация), в зависимости от того, где было создано это подразделение.
• Было: Настройки > Сотрудники > Подразделения в пространствах Строительство и Эксплуатация.

2.5) Объекты

• Стало: Управление > Объекты — здесь отображаются все объекты недвижимости. Объекты в списке отображаются со статусами «Строится», «Сдан», «Эксплуатируется», чтобы отделить недвижимость девелоперов от остальной. Если в объекте выбрано юрлицо с типом «Застройщик», возможны статусы «Строится» и «Сдан», которые зависят от сроков строительства в объекте. В ином случае объект имеет статус «Эксплуатируется». Дополнительно эту зависимость статусов иллюстрирует схема на картинке ниже. Импорты объектов в стройке и эксплуатации разные, поэтому в кнопке импорта можно выбрать тип операции.
• Было: Настройка > Объекты в Эксплуатации и Каталог > Объекты в Строительстве.

2.6) Рассылки для клиентов
Если в разделе Управление > Клиенты выбрать тип уведомления Push, полный список экранов доступен в одном выпадающем списке. Ранее было разделение на списки «К экрану в Сервисе», «К экрану в Витрине».

1) Каталог проектов

• Стало: Витрина > Каталог проектов — здесь сосредоточено управление продуктом на вкладках «Регионы», «Проекты», «Лоты», «Офисы», «Настройки». Управление > Объекты — здесь видны объекты строительства (упомянуто выше в платформе). Чтобы избежать путаницы с помещениями эксплуатации, список лотов в каталоге намеренно назван «Лоты».
• Было: разделы «Регионы», «Проекты», «Объекты», «Помещения», «Офисы», «Настройки» в секции Каталог.

2) Ход строительства
Витрина > Ход строительства — реализован новый экран для обзора на прогресс строительства по всем проектам. Клик по проекту в этом разделе ведет на вкладку «Ход строительства» в карточке проекта.

3) Ипотека

• Стало: Витрина > Ипотека — здесь можно управлять ипотечными предложениями от банков. На вкладку Настройки переехало управление продуктом.
• Было: корневой раздел Ипотека в меню Строительства. Настройки продукта ранее находились в Настройки > Системные > Витрина > Прочее.

4) Рассрочка

• Стало: Витрина > Рассрочка.
• Было: секция меню Рассрочка в Строительстве.

5) Бронирование

• Стало: Витрина > Бронирование.
• Было: секция меню Бронирование в Строительстве.

6) Приемка

• Стало: Витрина > Приемка. Экран «Аналитика» переименован в «Монитор».
• Было: секция меню Приемка в Строительстве.

7) Чат

• Стало: Клиентский центр > Чаты — коммуникация с клиентами. Витрина > Чат — настройки чата.
• Было: продукт находился в секции Поддержка в Строительстве.