Изменения в CRM 4.0

Здесь описаны выполненные доработки для CRM версии 4.0, а также изменения в структуре CRM-системы.
Другая статья описывает актуальную структуру CRM.
Содержание

Вся CRM

1) Концепция
CRM-система избавлена от разделения на пространства «Строительство» и «Эксплуатация». Вместо них теперь единая CRM, где каждый сотрудник может получить доступ к необходимому функционалу. Прежняя CRM-система осложняла работу с некоторыми продуктами, которые востребованы сразу у обеих сторон — девелоперов и управляющих организаций — что также снижало целесообразность старой концепции CRM.

2) Структура
Реорганизована структура всей CRM-системы, чтобы обеспечить более интуитивную и быструю навигацию сотрудников. Основная идея в том, что разные сегменты сотрудников имеют разные зоны ответственности. Например, одни сотрудники занимаются настройкой интерфейса, другие — публикуют новости, третьи — отвечают на обращения жителей, четвертые — организуют мероприятия, и так далее.
Учитывая принцип разделения полномочий, основной функционал CRM распределен по группам:
  • «Администрирование» — управление глобальными настройками всей платформы. Под кнопкой шестеренки в верхней панели находятся разделы: Юридические лица, Интеграция, Регистрация, Управление интерфейсом, Настройки клиентского центра.
  • «Управление» — разделы для управления командой и базой данных.
  • «Сервисы ЖКХ» — автоматизация взаимодействия с управляющей организацией.
  • «Медиа сервисы» — публикация новостных и маркетинговых материалов.
  • «Коммерческие сервисы» — инструменты для дополнительного дохода.
  • «Витрина» — работа с недвижимостью девелоперов.
  • «Смарт-системы» — взаимодействие с умными домами и устройствами.
  • «Клиентский центр» — службы для наиболее тесного взаимодействия с клиентом. Здесь сосредоточена работа с обращениями из Аварийно-диспетчерской службы и Маркетплейса, звонками, заявками на мероприятия, пропусками, чатами.
  • «Daily сервисы» — решения для повседневных потребностей.

3) Слияние Строительства и Эксплуатации
Объединены данные и функционал из прежних пространств «Строительство» и «Эксплуатация». Однако, ряд особенностей позволяет учитывать нужды девелоперов и управляющих организаций.
Например, список ролей включает роли из Строительства и из Эксплуатации. А в карточке сотрудника показана роль в Строительстве и роль в Эксплуатации, если у специалиста были доступы и там, и там.
Объединение данных и функционала подробнее рассмотрено ниже по каждому разделу, которого это коснулось.

4) Оформление
Появились более гибкие возможности оформления CRM. Можно не только включить ночную тему для удобной работы в темное время суток, но и выбрать фон CRM-системы для эстетичного восприятия.

Платформа

1) Администрирование
Часть глобальных настроек вынесены в шапку CRM-системы под кнопку шестеренки — меню «Администрирование». В нем находятся точки входа в разделы: Юридические лица, Интеграция, Регистрация, Управление интерфейсом, Настройки клиентского центра.

1.1) Интеграция
Сам функционал прежний, но в нем объединены возможности для девелоперов и управляющих организаций.
  • Администрирование > Интеграция > Обмен данными > Импорт — здесь можно настроить обмен данными с внешними системами девелопера И управляющей организации. А в логе отображается история таких операций.
  • Администрирование > Интеграция > Онлайн-уведомления — здесь можно настроить отправку уведомлений из Домиленд во внешнюю систему девелопера И управляющей организации.
  • Администрирование > Интеграция > Система девелопера — здесь можно управлять параметрами интеграции с внешней системой девелопера. В старой CRM этот функционал был здесь: Интеграция > ИС застройщика.

1.2) Настройки регистрации
  • Стало: Администрирование > Регистрация — в этот новый раздел вынесены настройки регистрации. Здесь же появилась возможность включить / выключить получение заявок на регистрацию, автоподтверждение заявок на регистрацию.
  • Было: Ранее только сотрудники Домиленд могли включить заявки на регистрацию и их автоматическое подтверждение. Параметры расширенной регистрации находились в системных настройках в Строительстве.

1.3) Виджеты
  • Стало: Администрирование > Управление интерфейсом — здесь можно управлять виджетами в приложении, а также информацией о девелопере в разделе мобильного приложения «О компании».
  • Было: в старой CRM раздел назывался Системные настройки, большая часть функционала переехала оттуда.

1.4) Настройки клиентского центра
  • Стало: Администрирование > Настройки клиентского центра — здесь можно управлять общими настройками для уведомлений, обращений, мероприятий и настраивать шаблоны ответов.
  • Было: Настройки уведомлений и обращений ранее находились в системных настройках, мероприятия переехали из раздела Афиша мероприятий > Настройки, шаблоны ответов располагались по пути Управление > Коммуникация > Шаблоны.

2) Управление
В секции «Управление» остались разделы для настройки сотрудников, их ролей, подразделений. А также, в разделе «Календарь» доступна работа с функционалом «Учет рабочего времени» для Аварийно-диспетчерской службы.
В этой же секции доступно управление базой объектов, помещений, клиентов.

2.1) Учет рабочего времени
Функционал этого инструмента распределился между разделом Управление > Календарь, Клиентский центр > Обращения и карточкой сотрудника.
  • Управление > Календарь > Смены (ранее График работ > Календарь смен) — таблица с расписанием смен для сотрудников организации.
  • Управление > Календарь > Загрузка команды (ранее График работ > Монитор) — анализ эффективности исполнителей по затраченным часам.
  • Клиентский центр > Обращения > Все > График (ранее График работ > Планирование) — распределение заявок по времени и между исполнителями.
  • Управление > Сотрудники > Карточка сотрудника > Табель утилизации времени — здесь можно посмотреть, сколько времени сотрудник потратил на работу по заявкам и куда ушло остальное время. Управление > Сотрудники > Карточка сотрудника > Табель смен — здесь видны сводные данные по сменам сотрудника и эффективности работы за каждую смену. Ранее были отдельные разделы с такими же названиями, где отображались данные по учету времени по всем сотрудникам.

2.2) Массовая настройка графиков работ
  • Стало: Управление > Календарь > Графики работ.
  • Было: Настройка > Сотрудники > Графики работ.

2.3) Сотрудники и роли
  • Стало: Управление > Сотрудники.
  • Было: Настройки > Сотрудники.

2.3.1) Карточка сотрудника
Ранее одному специалисту могли назначить разные роли и подразделения в Строительстве и Эксплуатации. Если сотрудник имел подразделение и роль только в одном из этих пространств, в CRM 4.0 они считаются за единственную роль у сотрудника. Если же сотрудник работал в обоих пространствах, на основной вкладке в его карточке видны блоки «Строительство» и «Эксплуатация». В этих блоках нельзя изменить должность, роль и подразделение.
Вместо этого предлагается настроить единую роль и подразделение, в рамках которых выдают все необходимые доступы — будь то инструменты для девелопера или для управляющей организации.
2.3.2) Доступ сотрудника к объектам
Функционал доступен на вкладке «Доступ к объектам» в карточке сотрудника, как и прежде. При этом список объектов дополнительно разделен на вкладки «Строятся» и «Эксплуатируются». Куда попадет объект — зависит от типа юридического лица, которое указано в объекте (застройщик или иное).
2.3.3) Роли сотрудников
Старые роли отображаются с подписями (Строительство) и (Эксплуатация), в зависимости от того, где была создана эта роль.
Настройки уведомлений для продуктов девелопера и управляющей организации объединены в один список.
Структура в настройках доступов соответствует обновленной структуре CRM-системы. Этот функционал также объединен в один список, где выполнено несколько доработок.
  • Управление интерфейсом — добавлены четыре отдельных разрешения на управление виджетами с четырех экранов Главная, Дом, Сервисы, Витрина.
  • Сотрудники — Добавлено разрешение «Просмотр табеля утилизации времени и смен», поскольку функционал переехал в карточку сотрудника. Без этого разрешения вкладки не отображаются. Добавлено разрешение «Редактирование табеля утилизации времени и смен» (ранее «Завершение смен сотрудников»).
  • Счета и платежи — появилась возможность выбрать, какие операции увидит сотрудник в списке платежей: Аренда машиномест, Афиша мероприятий, Бронирование, Маркетплейс, Подписки, Счета за ЖКУ.
  • Смарт-системы — добавлены раздельные доступы на управление устройствами в продуктах Видеонаблюдение, Управление домофонами.
  • Клиентский центр — чтобы предоставить доступ к разделам «Инциденты», «Задачи» и «Звонки», сначала нужно включить доступ к разделу «Обращения».
  • Мои задачи — эта секция доступов отображается лишь в информационных целях. В ней продублированы доступы, указанные в секции «Клиентский центр». Раздел «Мои задачи» доступен всем сотрудникам, как и прежде. Разрешения на действия с заявками и инцидентами зависят от настроек в секции «Клиентский центр».
2.4) Подразделения
  • Стало: Управление > Подразделения. Старые подразделения отображаются с подписями (Строительство) и (Эксплуатация), в зависимости от того, где было создано это подразделение.
  • Было: Настройки > Сотрудники > Подразделения в пространствах Строительство и Эксплуатация.

2.5) Объекты
  • Стало: Управление > Объекты — здесь отображаются все объекты недвижимости. Объекты в списке отображаются со статусами «Строится», «Сдан», «Эксплуатируется», чтобы отделить недвижимость девелоперов от остальной. Импорты объектов в стройке и эксплуатации разные, поэтому в кнопке импорта можно выбрать тип операции.
  • Было: Настройка > Объекты в Эксплуатации и Каталог > Объекты в Строительстве.

2.6) Рассылки для клиентов
Если в разделе Управление > Клиенты выбрать тип уведомления Push, полный список экранов доступен в одном выпадающем списке. Ранее было разделение на списки «К экрану в Сервисе», «К экрану в Витрине».

Сервисы ЖКХ

1) Собственные бесплатные услуги
  • Стало: Сервисы ЖКХ > Сервисы УК
  • Было: Управление > Сервис.

2) Общие собрания собственников
  • Стало: Сервисы ЖКХ > Общие собрания. Список собраний разделен по вкладкам-статусам «Ожидают», «Идут голосования», «Завершены», «Отменены».
  • Было: Управление > Общие собрания. Список смешивал собрания в разных статусах.

3) Показания приборов учета
  • Стало: Сервисы ЖКХ > Показания приборов учета.
  • Было: Финансы > Показания приборов учета.

4) Счета и платежи
  • Стало: вкладки Счета, Платежи, Должники в разделе Счета и платежи. В платежах объединены данные из продуктов Строительства и Эксплуатации. Настройки ролей позволяют выбрать, какие платежи увидит сотрудник.
  • Было: разделы Счета, Платежи, Должники в секции меню Финансы.

Медиа сервисы

1) Новости, Акции, Опросы, Полезные контакты, Вопросы и ответы, Предложения услуг, Рассылки
  • Стало: отдельные разделы в секции Медиа сервисы.
  • Было: функционал находился под заголовком Коммуникация в пространствах Строительство и Эксплуатация.

2) Баннеры
  • Стало: Медиа сервисы > Баннеры.
  • Было: Системные настройки > Управление баннерами.

3) Ссылки
  • Стало: Медиа сервисы > Ссылки. В списке объединены диплинки из Строительства и Эксплуатации. На вкладке «Проекты» появилась возможность фильтровать ссылки через выпадающий список с проектами.
  • Было: пункт в футере CRM-системы. На вкладке «Проекты» приходилось переходить по дочерним вкладкам, чтобы найти диплинки для нужного проекта.

Коммерческие сервисы

1) Мероприятия
  • Стало: управление мероприятиями, площадками, локациями переехало в секцию Коммерческие сервисы. Обработка заявок на участие переехала в Клиентский центр.
  • Было: весь продукт Афиша мероприятий находился в одноименной секции меню.

2) Клуб привилегий, Места, Мини-приложения, Платные услуги (Маркетплейс)
  • Стало: продукты переехали в секцию Коммерческие сервисы.
  • Было: находились в секции Управление.

Витрина

1) Каталог проектов
  • Стало: Витрина > Каталог проектов — здесь сосредоточено управление продуктом на вкладках «Регионы», «Проекты», «Лоты», «Офисы», «Настройки». Управление > Объекты — здесь видны объекты строительства (упомянуто выше в платформе). Чтобы избежать путаницы с помещениями эксплуатации, список лотов в каталоге намеренно назван «Лоты».
  • Было: разделы «Регионы», «Проекты», «Объекты», «Помещения», «Офисы», «Настройки» в секции Каталог.

2) Ход строительства
Витрина > Ход строительства — реализован новый экран для обзора на прогресс строительства по всем проектам. Клик по проекту в этом разделе ведет на вкладку «Ход строительства» в карточке проекта.

3) Ипотека
  • Стало: Витрина > Ипотека — здесь можно управлять ипотечными предложениями от банков. На вкладку Настройки переехало управление продуктом.
  • Было: корневой раздел Ипотека в меню Строительства. Настройки продукта ранее находились в Настройки > Системные > Витрина > Прочее.

4) Рассрочка
  • Стало: Витрина > Рассрочка.
  • Было: секция меню Рассрочка в Строительстве.

5) Бронирование
  • Стало: Витрина > Бронирование.
  • Было: секция меню Бронирование в Строительстве.

6) Приемка
  • Стало: Витрина > Приемка. Экран «Аналитика» переименован в «Монитор».
  • Было: секция меню Приемка в Строительстве.

7) Чат
  • Стало: Клиентский центр > Чаты — коммуникация с клиентами. Витрина > Чат — настройки чата.
  • Было: продукт находился в секции Поддержка в Строительстве.

Смарт-системы

Продукты для работы с умным домом
  • Стало: переехали в секцию Смарт-системы.
  • Было: Настройки > Устройства.

Клиентский центр

1) Аварийно-диспетчерская служба, Заказы у партнеров, Заявки на мероприятия, Охрана, Чаты
  • Стало: В секцию Клиентский центр переехали разделы Обращения, Инциденты, Заказы у партнеров, Задачи (и чек-листы), Звонки, Заявки на мероприятия, Пропуска, Чаты. Раздел «Чаты» объединил в себе коммуникацию с клиентами через различные чаты — по подписке, мини-приложения, чат Витрины.
  • Было: Разделы Обращения, Инциденты, Партнерские обращения, Задачи ранее находились в секции Обращения. Звонки — в секции Управление, Заявки на участие в мероприятиях — в секции Афиша мероприятий, Охрана — корневым разделом меню в Эксплуатации. Чаты по подписке и из мини-приложений находились здесь — Поддержка > Чаты в Эксплуатации, а чат Витрины — в Поддержка > Чат в Строительстве.

2) Список обращений
  • Стало: Клиентский центр > Обращения > Все — здесь обращения клиентов разделены на Список и График. Как раньше, в список попадают все обращения жителей. График объединяет работу с записями на прием (прежде «Журнал приема») и распределение заявок с Учетом рабочего времени (прежде «Планирование»).
  • Было: Обращения > Журнал приема и График работ > Планирование.

Daily сервисы

Страхование, Аренда машиномест, Сторис, Подписки
  • Стало: все четыре продукта переехали в секцию Daily сервисы.
  • Было: находились в секции Управление.
Если на этой странице нет ответа, искомая информация может быть в другой статье
Связанные статьи
Платформа
Коммерческие сервисы